Evento en Barcelona

Oportunidades, retos y desafíos en la gestión de patrimonios

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Evento gratuito
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El 26 de Abril en la Bolsa de Barcelona tendrá lugar el Foro Inversión donde de la mano de 10 profesionales de la gestión de activos hablaremos sobre las oportunidades, retos y desafíos en la gestión de patrimonios en los próximos años, entre los temas a destacar la nueva normativa MIFID II que entra en vigor en 2018. 

 

Programa Foro Inversión:

 

  • 16.30 h Recepción de los ponentes y asistentes
  • 16.45 h Fotografía de grupo con ponentes y colaboradores
  • 17.00 h Saludo y bienvenida por parte de Xavier Salvador, Director de Crónica Global/ Consejero de El Español
  • 17.20 h Mesa redonda I: Desafíos en la gestión de patrimonios y nuevos modelos de inversión
    • Volatilidad del mercado e inversores cada vez más protegidos
    • Cambios normativos y fiscales
    • Oportunidades de inversión en 2017
    • Nuevas oportunidades y desafíos en valores internacionales
    • ¿Qué métodos de valoración utilizar para construir la cartera e invertir con éxito?
    • Riesgos de nuevas opciones de inversión
    • Mejores fondos de inversión internacionales
    • Complejidad y evolución de inversiones en los mercados europeos
    • Mercado de renta variable: ejemplo caso japonés
    • Inversiones en China
    • Revolución digital en banca privada

De la mano de José María Antúnez Xaus, Director General de la Bolsa de Barcelona; Josep Soler, Presidente de Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera de EFPA Europa; Antonio Saiz Eslava, Director de Estrategia de Clientes de Banc Sabadell y Juan Luis García Alejo, Director de Análisis y Distribución de Producto de Andbank.

  • 18.00 h Mesa redonda II: MIFID II. Nuevos retos para 2018
    • Futuro de los asesores de banca con la nueva normativa
    • Nuevas formas de asesoramiento
    • Nuevos canales de comunicación entre asesor y cliente
    • Personalización y digitalización de los servicios
    • Impacto en España y los mercados europeos
    • ¿Están las entidades financieras preparadas para su entrada en vigor el 3 de enero de 2018?

De la mano de Carlos García Ciriza, Presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI); Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y Jorge Yzaguirre, Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) / Fundación Estudios Financieros (FEF)

  • 18:40 h Mesa redonda III: Comportamiento de los inversores y estrategias de diversificación de carteras
    • Barómetro de las carteras españolas
    • Evolución de los clientes y cambios en el perfil de los inversores
    • Decisión de inversión según perfiles y aportaciones
    • ¿Por qué evitan hacer decisiones críticas acerca de la jubilación?
    • ¿Cuántas opciones son demasiadas?
    • Estrategias de inversión y periodo de normalización
    • Mejora de las carteras: dónde priorizar al plantear las inversiones
    • Tendencias de inversión

De la mano de Sophie del Campo, Directora General de Natixis Global AM para Iberia, Latinoamérica y US Offshore; y Carmelo Lázaro, Director Comercial. Grandes Patrimonios de Tressis, SV

  • 19.30 h Cierre y fin del acto. Cóctel

 

 

La jornada será válida por 3 horas de formación para la recertiˆcación EFA y EFP.

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Ponentes de FEBF, AndBank, Banc Sabadell, Tressis, Natixis...

En el Foro Inversión de Barcelona contaremos con los siguientes ponentes: José María Antúnez Xaus: Director General de la Bolsa de Barcelona Josep Soler: Presidente Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, EFPA Europa Antonio Saiz Eslava: Director de Estrategia de Clientes, Banc Sabadell  Juan Luis García Alejo: Director Banca Personal Digital e Innovación de Andbank Carlos García Ciriza: Presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financi...

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