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David F. Swensen

David F. Swensen fue un reconocido inversor y gestor de hedge funds estadounidense. Nació en el año 1952 y falleció en 2021 y es conocido por su trabajo en el Fondo de Pensiones de la Universidad de Yale, donde fue director de inversiones desde 1985. Bajo su liderazgo, el fondo de pensiones de Yale logró un rendimiento históricamente sobresaliente, convirtiéndolo en un modelo a seguir para otros fondos universitarios y de pensiones en todo el mundo. Además de su trabajo en Yale, Swensen fue autor de varios libros sobre inversiones y ha sido reconocido como un influyente pensador en el mundo de la inversión.


Entrevista a David F. Swensen

El modelo Yale

Con el sobrenombre del El "Modelo de Yale" se conoce al enfoque de inversión desarrollado por David F. Swensen y utilizado por el Fondo de Pensiones de la Universidad de Yale. Este modelo se basa en la idea de que la inversión en activos alternativos, como el capital privado y la propiedad inmobiliaria, puede proporcionar una mayor diversificación y una mejor protección contra el riesgo que los activos tradicionales, como las acciones y los bonos.

El Modelo de Yale busca una combinación de activos diversificados para lograr una exposición óptima a diferentes clases de activos. Este enfoque se basa en la idea de que una cartera diversificada puede ayudar a proteger contra el riesgo y mejorar el rendimiento a largo plazo.

Algunos de los insights clave del enfoque de Swensen incluyen:

  1. Diversificación
  2. Activos alternativos: como el capital privado y la propiedad inmobiliaria, que se consideran más estables y menos volátiles que los activos tradicionales como las acciones y los bonos.
  3. Enfoque a largo plazo 
  4. Asesoramiento experto: Swensen ha sido un defensor del uso de asesores de inversiones calificados y de la importancia de la investigación exhaustiva y la due diligence antes de tomar decisiones de inversión.
  5. No seguir la multitud: El enfoque de Swensen también destaca la importancia de no seguir a la multitud y de buscar oportunidades de inversión que estén fuera de los caminos trillados.

El Modelo de Yale se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y ha sido adoptado por una amplia gama de inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, universidades y fondos soberanos. 

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David F. Swensen, Miguel Arias, 26 de febrero del '23, Rankia.com
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