Apertura Europea
Asia:
El Banco Central de China (PBoC) puede recortar interés requerido a los bancos o llevar a cabo recompras invertidas en la segunda mitad de 2013 para mantener la estabilidad del crédito a medida que el crecimiento de los préstamos puede frenarse, según Fin Jianping (economista jefe del NDRC).
El bono japonés a 10 años cotiza a la baja (29 ticks en 143.65 a las 07:15 horas) a medida que aumenta el apetito por el riesgo, con los índices al alza en la sesión. El Nikkei rinde por encima de los demás índices de la región subiendo un +2.78%.
Europa y Reino Unido:
Nowotny, del BCE, dice que las buenas noticias económicas eliminan la necesidad de un nuevo recorte de los tipos de interés pero no instarán al BCE a la retirada del estímulo. Además, añadió que se opone al anuncio de las actas de las reuniones del BCE.
EEUU:
Fisher, de la FED, dice que cree que septiembre es el momento de empezar a retirar el estímulo. La economía de EEUU es lo suficientemente fuerte como para empezar a reducir el ritmo del QE3.
Los treasuries mitigan las pérdidas durante la sesión asiática en una continuación de las ventas después del anuncio de las actas del FOMC, que hace que el bono a 10 años alcance su máximo de 2 años en 2.93%.
Forex:
En el mercado de divisas, Dólar/Yen ha sido el catalizador, superando el nivel handle en 99.00, añadiéndose a las fuertes subidas de los últimos 2 días. Euro/Dólar se apoya en los comentarios de Nowotny, mientras que Libra/Dólar cotiza plano a la espera de los datos de PIB en Reino Unido
Materias Primas:
Futuro del Crudo WTI cotiza a la baja tras no poder superar resistencia en 105.31 y cae a 104.86. Soportes próximos en 104.70 y en 104.26. Al alza hay niveles de resistencia en 104.07, en 105.31 y en 105.47.
El Oro spot cotiza dentro del rango 1377.94-1373.06 en 1375.68. Al alza hay zona de fuerte resistencia entre 1382.47 y 1384.25, previo paso por el máximo de ayer en 1381.44. En la parte inferior hay soportes en 1370.35, en 1367.67 y en 136.49
Datos Macro de Relevancia:
- Producto Interior Bruto Reino Unido (2º trim) (10:30 horas)
- Inversión total en comercio Reino Unido (2º trim) (10:30 horas)
- IPC Canada (jul) (14:30 horas)
- Venta de viviendas nuevas EEUU (jul) (16:00 horas)
- Confianza del consumidor Eurozona (ago) (16:00 horas)
Conferencias:
- Reunión Anual de la FED en Jackson Hole durante todo el día
- Merkel, canciller alemana, participará en varios eventos electorales a lo largo del día
Subastas:
- Anuncio repago operaciones LTRO del BCE a 3 años
- Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses
- La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos a vencimiento Nov'20-Ago'23
Apertura Americana
Asia:
- HSBC PMI Manufacturero China (Ago) 50.1 vs estimado 48.2 (previo 47.7). Máximo en cuatro meses
Fan Jianping, economista jefe del centro de información estatal, dice que la economía se está expandiendo a un ritmo razonable no que las condiciones del país no permitirán que se vean ratios de crecimiento de dos cifras. Además, añade que mientras el ritmo de crecimiento esté por encima del 7% se puede decir que es un rendimiento normal.
El gobierno japonés podría recortar el impuesto de sociedades en las inversiones de capital riesgo como parte del plan para estimular el crecimiento domestico, según fuentes del ministerio de hacienda.
Europa y Reino Unido:
- Markit PMI Manufacturero Eurozona (agosto): 51.3 vs estimado 50.7 (previo 50.3). Máximo desde junio de 2011
- Markit PMI Servicios Eurozona (agosto): 51 vs estimado 50.2 (previo 49.8)
- Markit PMI Integrado Eurozona (agosto): 51.7 vs estimado 50.9 (previo 50.5)
- Markit PMI Manufacturero Alemania (agosto): 52 vs estimado 51.1 (previo 50.7)
- Markit PMI Servicios Alemania (agosto): 52.4 vs estimado 51.7 (previo 51.3)
- Markit PMI Manufacturero Francia (agosto): 49.7 vs estimado 50.2 (previo 49.7)
- Markit PMI Servicios Francia (agosto): 47.7 vs estimado 49.2 (previo 48.6)
Economistas de Citigroup revisan su previsión de tipos de interés del BCE y ya no esperan un recorte de los tipos en el cuarto trimestre. En su lugar, ahora esperan que los tipos se mantengan sin cambios por un largo periodo de tiempo.
Weale, del Banco de Inglaterra (BoE), dice que puede prever circunstancias en las que se necesite ampliar el estímulo económico y que por lo que a él respecta la compra de activos continúan siendo una herramienta disponible para el comité si sienten que la economía necesita más apoyo.
Aunque las actas del FOMC revelaron ayer que el comienzo de la retirada del estímulo está en camino para septiembre, los índices en Europa han girado rápidamente al alza tras abrir con huecos bajistas, liderados por el sector financiero.
EEUU:
Actas del FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto)
- Unos pocos dicen que pronto será el momento de reiterar el estímulo mediante unos plazos
- Casi todos los miembros están de acuerdo en que el cambio en el programa de compras de la FED no era todavía apropiado en la reunión de julio
- Algunos miembros recomendaron paciencia y otros se mostraron a favor de retirar el estímulo pronto
- Varios miembros están dispuestos a considerar rebaja el umbral de un 6.5% de tasa de desempleo para el cambio en los tipos de interés si es necesario relajar más la política
Forex:
Tanto Euro/Dólar como Libra/Dólar cotizan a la baja y no se han beneficiado de los datos alentadores de PMI en la Eurozona, mientras el US Dollar Index se eleva por encima de la media de 200 días. Tendencia alcista en Dólar/Yen durante la sesión asiática y en el inicio de la sesión europea, llegando a la media de 50 días
Materias Primas:
Crudo WTI rebota al alza hasta 104.37 desde resistencia devenida en soporte en 104.26. Máximo del día en 104.70. Más resistencia en 105.07. A la baja hay más soportes en 103.75 y en 103.50
El cierre de los puertos en Libia finalizará en los próximos días, según un oficial del petróleo libio.
Los inventarios de gasolina y diesel en China se desplomaron un 7.2% en julio con respecto al mes anterior, según la agencia estatal Xinhua
El Oro spot testea resistencia en 1367.67, sin superarla por el momento. Más resistencias en 1370.35 y resistencia importante en 1373.06. A la baja hay niveles de soporte en 1363.49, en 1360.67 y en 1358.16
Datos Macro de Relevancia:
- Ventas Minoristas Canada (jun) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (14:30 horas)
- Peticiones continuadas (14:30 horas)
- Markit PMI Manufacturero EEUU (14:58 horas)
- Indicadores principales EEUU (16:00 horas)
- Cambio Almacenamiento Gas Nautral EIA (16 ago) (16:30 horas)
Conferencias:
- Fisher, de la FED, habla sobre el sector manufacturero en Orlando, Florida (20:00 horas)
- Lew, Secretario de Estado del Tesoro, habla en California (22:00 horas)
- Reunión Anual de la FED en Jackson Hole durante todo el día
- Merkel, canciller alemana, participará en varios eventos electorales a lo largo del día
Subastas:
- Anuncio Refinanciación Tesoro EEUU (17:00 horas)
- La FED compra 1.250-1750 millones de USD en bonos a vencimiento (Feb'36-Ago'43)
- EEUU vende 16.00 millones de USD en TIPS a 5 años
Resultados Trimestrales:
- Gap, Ross Stores
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