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Informe de julio de los modelos de gestión Tendencial Moderado y de Gestión Alternativa
Informe de julio de los modelos de gestión Tendencial Moderado y de Gestión Alternativa
El modelo Tendencial Moderado ha ganado en el mes de julio un 0,67% y acumula desde el inicio de la gestión el 28 Abril de 2016 una ganancia del 0,95% (Resultado neto después de descontar todas las comisiones de intermediación y gestión). El modelo de Gestión Alternativa ha perdido en julio un -2,82% y acumula una pérdida del -4,93% desde su inicio el 28 de abril de 2016. (Resultado neto
Septiembre. Un mes muy bueno para los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND
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La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 1,01% durante este mes de septiembre por lo que acumula una rentabilidad del 5,73% durante este año 2015 y de un 6,30% desde su puesta en marcha en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada). La
Resultados del mes de agosto de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND
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La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) perdio un -0,38% durante este mes de agosto por lo que acumula una rentabilidad del 4,68% durante este año 2015 y de un 5,30% desde su puesta en marcha en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND
Resultados del mes de abril de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND
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La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ha cedido un 1,17% durante este mes de Abril por lo que acumula una rentabilidad del 5,15% durante este año 2015 y un 5,73 desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se
Video análisis de los resultados y riesgos del programa UFA EV+
He grabado el siguiente video para analizar con más detalle los resultados del programa de gestión de retorno absoluto UFA EV+, así como su riesgo y una comparación del mismo frente a los principales índices bursátiles. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hXDF8V3dFj8?list=UUnCrlyLB8sRit7ZI8LTETBw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Durante esta
Resultados del mes de Enero de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND
Resultados del mes de Enero de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND
El mes de Enero de 2015 ha sido un mes espléndido para los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND. Ni en mis mejores sueños había imaginado un inicio de proyecto tan positivo. La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) se ha revalorizado un 5,2% durante este mes de Enero.
Resultados del mes de Diciembre
El pasado mes de Diciembre estrenamos los programas de gestión UFA EV+ y UFA Trend en la entidad financiera Invinco. Durante este mes hemos realizado una única estrategia para los dos programas que consistió en comprar CFDs del índice Nikkei japonés y que detallaba en el artículo explicación y detalles de mi primera operación. La revalorización de los dos programas en el mes de Diciembre
La incorrecta valoración del riesgo
Los supervisores y reguladores con el objetivo de proteger al inversor han estimado unos perfiles de riesgo en función de los productos que se utilizan para gestionar fondos de inversión o programas de gestión. Suelen medir el riesgo de los gestores por el tipo de producto que utilizan para operar y no por el uso que hacen del producto con el que operan, la volatilidad de los subyacentes
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Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros


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