BP cierra la fuga en el Golfo

ÍNDICES
ÍNDICES

Nombre			Cierre	% 1 día	% 5 días	% YTD	2009
IBEX 35 INDEX			10.149,50	-0,11	0,22	-15,0	29,8
CAC 40 INDEX			3.604,34	0,62	1,40	-8,4	23,5
DAX INDEX			6.173,64	0,39	1,79	3,6	23,9
FTSE 100 INDEX			5.236,47	0,48	2,02	-3,3	22,1
ESTX 50 € Pr			2.715,90	0,48	1,29	-8,4	21,2
DOW JONES INDUS. AVG			10.359,31	-0,07	2,17	-0,7	18,8
S&P 500 INDEX			1.096,48	0,12	2,45	-1,67	23,5
NASDAQ COMPOSITE INDEX			2.249,08	-0,03	3,39	-0,9	43,9
BRAZIL BOVESPA INDEX			63.489,37	0,02	0,32	-7,4	82,7
MEXICO BOLSA INDEX			32.381,06	0,23	1,32	0,8	43,5
HANG SENG INDEX			20.273,91	0,09	-0,51	-7,3	51,7
NIKKEI 225			9.408,36	-2,95	-1,85	-10,8	20,3

COMENTARIO BOLSAS
COMENTARIO BOLSAS
La sesión de ayer estuvo marcada con una gran volatilidad. En España, el IBEX abrió en negativo y mantuvo la tendencia hasta media sesión. Sin embargo, tras la buenas acogida de la colocación de bonos españoles a 15 años el selectivo logró darse la vuelta durante unas horas hasta que Wall Street publicó los datos macroeconómicos por debajo de las estimaciones de los analistas. BP por fin consigue tras 87 días de vertido en el Golfo de México parar la fuga de petróleo, siendo una gran noticia para la cotización de la compañía. Finalmente Obama logra la puesta en marcha de su segunda gran reforma. Tras el sector sanitario en financiero verá una mayor protección de los ahorradores, un control exaustivo de las posiciones de derivados de la banca de inversión y un procedimiento para el cierre de entidades que no implique la portación de dinero por parte de los contribuyentes. Una auténtica revolución para Wall Street. La sesión asiática se cerró con importantes recortes en Japón dominado por las caídas de las empresas tecnológicas, que tras los resultados de Google, que a pesar de crecer un 22% en ventas han descepcionado al mercado. Hoy conoceremos en EE.UU., el IPC de junio (-0.1% mom e / +1.2% yoy e), los flujos netos TIC a l/p de mayo (30 bn$) y índice de confianza de la Universidad de Michigan de julio.
















BONOS
BONOS
Nombre			YIELD	% 1 día	% 5 días	% YTD	2009
US TREASURY N/B			2,986	-1,85	-6,6		73,5
German Government Bonds 10 Yr			2,664	-0,08	1,1	-21,3	11,4
SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON			4,619	-2,18	-1,6	16,1	3,0
Euribor 12 Month			1,369	0,44	2,2	9,7	-59,3
Japan Govt Bond Year to maturi			1,095	-5,13	-5,9	-15,4	7,3
DIVISAS
DIVISAS
Nombre			Cierre	% 1 día	% 5 días	% YTD	2009
EUR-USD X-RATE			1,295	1,60	2,4	-9,6	-2,0
GBP-EUR X-RATE			1,1942	-0,32	-0,1	9,0	-6,5
USD-JPY X-RATE			87,20	-0,23	1,6	6,7	-1,2
COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS
COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS
La subasta de bonos a 15 años en España se colocó 3.000 millones de euros con una rentabilidad de un 5,116% frente al 4,43% anterior. Tras el buen resultado de la subasta, el spread a 10 años con la deuda alemana retrocedió hasta los 198 puntos básicos. El informe mensual del BCE de julio señaló una economía de la zona euro con un crecimiento moderado aunque irregular, remarcando el actual entorno de incertidumbre. El buen resultado de la subasta unido a las sorpresas negativas en los indicadores adelantados estadounidenses situaron al euro por encima de los 1,2912$/€.






MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS

Nombre			Cierre	% 1 día	% 5 días	% YTD	2009
Bloomberg West Texas Intermedi			76,76	-0,36	1,8	-3,3	65,4
Bloomberg European Dated Brent			75,48	0,47	1,3	-2,2	74,4
GOLD SPOT $/OZ			1208,7	0,04	-0,2	10,2	23,1
Futuro Trigo prox. vencimiento			592	-0,71	13,1	9,3	-14,5
Futuro Aceite Soja prox vencimiento			38,48	-0,29	2,9	-4,6	14,6

COMENTARIO MATERIAS PRIMAS
COMENTARIO MATERIAS PRIMAS

Los inventarios semanales de petróleo en EE.UU. cayeron en -5.1 Mb wow (vs -1.4 Mb estimado consenso) hasta 353.1 Mb. Durante esta semana las importaciones de petróleo se redujeron ligeramente -132 kb/d wow hasta 9.281 Mb/d y la producción doméstica cayó en -62 kb/d wow hasta 5.352 Mb/d. Por su parte, la tasa de la capacidad de utilización de refino aumentó en +0.7 pt wow hasta 90.5% en línea con la media a 5 años.




INDICADORES MACRO ECONÓMICOS
INDICADORES MACRO ECONÓMICOS

Fecha / Hora		Datos USA			Esperado		Anterior
07/16/2010 14:30		IPC (MoM)			- -		-0.2%
07/16/2010 15:00		Flujos netos totales TIC			- -		$15.0B
07/16/2010 15:55		Confianza Univ. Michigan			- -		76.0
Fecha / Hora		Datos Europa			Esperado		Anterior
07/14/2010 09:00	SO	IPC - armonizado UE (MoM)			- -		0.1%
07/14/2010 10:00	AS	IPC (YoY)			- -		1.9%

NOTICIAS RELEVANTES
NOTICIAS RELEVANTES
JP MORGAN: JP Morgan anunció ayer unos resultados del segundo semestre que batieron las previsiones del consenso, pero confirmaron las difíciles tendencias en CIB y se mostraba prudente sobre el futuro debido a los cambios regulatorios. El banco ha informado que esta buena publicación se ha beneficiado de unas menores pérdidas por créditos y de una reducción en los costes. Los ingresos caían un -8% hasta 25.600 millones de dólares a consecuencia de una reducción en los ingresos por intermediación y de unos menores ingresos de trading. El beneficio neto subió un +44% hasta 4.800 millones de dólares versus 2.700 millones de dólares yoy y el BPA fue de 1.09 USD/acc versus 0.72 USD/acc estimado consenso versus 0.28 USD/acc yoy. GOOGLE: Publicó ayer tras el cierre resultados del segundo trimestre por debajo de las previsiones del consenso. Los ingresos aumentaron un +24% hasta 5 000 millones de dólares versus 4.983 millones de dólares estimado consenso, el beneficio neto fue de 1.840 millones de dólares y el BPA fue de 5.71 USD/acc vs 4.66 USD/acc yoy. El BPA ex ítems se situó en 6.45 USD/acc versus 6.52 USD/acc estimado consenso. En el after hours el valor caía un -4%. GOLDMANN SACHS: El banco norteamericano informó que ha llegado a un acuerdo con la SEC para poner fin a la batalla legal que les enfrentaba desde hace unos meses. La entidad reconoció que la información de algunos de los productos, por los que había sido demandada, era “incompleta. GS pagará finalmente 550 millones de dólares. En el after hours el título subía un +5.6%. BP : Según Bloomberg, la petrolera británica confirmó ayer que ha logrado sellar provisionalmente el vertido de petróleo en el Golfo de México por primera vez en casi tres meses. BP informó que dentro de dos días, tras realizar una serie de pruebas, se conocerá si finalmente el sellado es seguro. SIEMENS : Según informó ayer el CEO, Peter Lösher, la compañía ha firmado varios contratos en Rusia para proveer tecnologías eólicas y ferroviarias por un valor de “varios miles de millones”. TELEFÓNICA / PORTUGAL TELECOM : Hoy se vuelve a reunir el consejo de administración de Portugal Telecom para decidir si finalmente recomienda acudir a la oferta de Telefónica sobre Vivo. *FERROVIAL: Los títulos de Ferrovial subieron ayer un +9,7% tras la oferta del fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) que ha ofrecido 3.100 millones de dólares por la concesionaria Intoll Group (Macquarie), que posee un 30% en la autopista canadiense ETR 407, la mayor concesión de la constructora española. Ferrovial habría puesto en venta el 10% de su participación en dicha autopista, en la cual tiene a través de Cintra un 53,23%. Dicho 10% podría suponer algo más de 700 millones de euros para Ferrovial, según el precio ofrecido por CPPIB por el 30% de la ETR 407 (unos 7.100 millones de euros).