Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | |
IBEX 35 INDEX | 11.222,70 | 1,86 | -0,24 | 23,3 | -39,4 | |
CAC 40 INDEX | 3.598,76 | 1,27 | -0,80 | 12,6 | -42,7 | |
DAX INDEX | 5.384,43 | 1,57 | -0,74 | 12,8 | -40,4 | |
FTSE 100 INDEX | 4.851,70 | 1,15 | -0,54 | 10,1 | -31,3 | |
DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.743,34 | 1,63 | -0,30 | 13,0 | -44,4 | |
DOW JONES INDUS. AVG | 9.441,27 | 1,03 | -1,08 | 7,6 | -33,8 | |
S&P 500 INDEX | 1.016,40 | 1,31 | -1,22 | 12,5 | -38,5 | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.018,78 | 1,79 | -0,49 | 28,0 | -40,5 | |
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 56.652,28 | 1,70 | -1,82 | 50,9 | -41,2 | |
MEXICO BOLSA INDEX | 28.309,55 | 0,57 | -1,02 | 26,5 | -24,2 | |
HANG SENG INDEX | 20.517,44 | 0,98 | 4,02 | 42,6 | -48,2 | |
NIKKEI 225 | 10.320,94 | 1,31 | -1,64 | 16,5 | -42,1 |
La semana cerró con retrocesos en los principales indicadores mundiales, a excepción del Hang Seng que acumula una subida del 4% en las últimas 5 sesiones. El Viernes pasado la jornada fue alcista en todos los mercados, a pesar del arranque negativo de Nueva York, tras una tasa de paro mucho peor de lo estimado. Con un desempleo del 9,7% los americanos se sitúan en el peor mercado laboral desde 1983, aunque la destrucción de empleo se ha ido ralentizando. Parece que a partir de ahora los movimientos corporativos serán los catalizadores de las bolsas. A lo largo del fin de semana hemos visto cómo Cadbury o Telefónica, tenían movimientos en su accionariado. Tras meses de paralización en las operaciones corporativas, debido a la falta de financiación, las compañías aprovechan las oportunidades que ha dejado la crisis. Telefónica se hace con el 8% de la segunda operadora de comunicaciones en China cediendo parte de su capital por un montante de 700 mill euros. La semana estará marcada por la publicación del Libro Beige de la Fed, donde esperamos leer los avances de la economía norteamericana. Hoy careceremos de la referencia de Nueva York que celebra el día del trabajo.
Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 |
US TREASURY N/B | 3,442 | 2,91 | 4,4 | -45,0 | |
German Government Bonds 10 Yr | 3,284 | -0,03 | 0,8 | 11,3 | -31,5 |
Spanish Govt Generic Bonds 10 | 3,917 | -0,39 | 3,8 | 2,8 | -14,0 |
Euribor 12 Month | 1,29 | -0,62 | -1,6 | -57,7 | -35,7 |
Japan Govt Bond Year to maturi | 1,365 | 1,60 | 4,2 | 16,3 | -22,3 |
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 |
EUR-USD X-RATE | 1,429655 | 0,31 | -0,1 | -2,6 | -4,2 |
GBP-EUR X-RATE | 1,146435 | 0,12 | -0,6 | -8,5 | -23,2 |
USD-JPY X-RATE | 93,01 | 0,40 | 0,0 | -2,7 | -18,9 |
En los mercados de deuda destacó la fuerte caída en precios del 10 años norteamericano, tras la publicación del mal dato de desempleo. La semana cierra con nuevos recortes en el Euribor. El dólar, a punto de perder la referencia de 1,42$/€, se mantiene débil frente a la divisa europea.
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 |
Bloomberg West Texas Intermedi | 68,02 | 0,09 | -6,5 | 52,5 | -53,5 |
Bloomberg European Dated Brent | 66,81 | 0,81 | -7,7 | 60,0 | -55,5 |
GOLD SPOT $/OZ | 993,53 | -0,09 | 4,4 | 12,6 | 5,8 |
Futuro Trigo prox. vencimiento | 444 | -1,61 | -4,9 | -27,3 | -12,2 |
Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 33,65 | -1,26 | -6,7 | 1,1 | 9,7 |
El mercado de materias primas presenta pequeñas variaciones, en lo que respecta al crudo, aún se sitúan ambas referencias por debajo de los 70$/barril. El oro, por su parte, se mantiene cerca de sus máximos anuales donde acumula una subida del 12,6% desde principios de año.
Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||
| 09/08/2009 21:00 | Crédito del consumidor | -$4.0B | -$10.3B | |||
| 09/09/2009 13:00 | Solicitudes de hipoteca MBA | - - | -2,20% | |||
| 09/09/2009 20:00 | Fed's Beige Book | - - | - - | |||
| 09/10/2009 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | 560K | 570K | |||
| 09/11/2009 16:00 | Confianza Univ. Michigan | 67,5 | 65,7 | |||
Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||
| 09/07/2009 10:30 | EC | Confianza del inversor Sentix | -13,7 | -17 | ||
| 09/08/2009 08:00 | GE | Balanza comercial | 11.3B | 12.2B | ||
| 09/08/2009 09:00 | PO | Producción industrial NSA(YoY) | - - | -14,50% | ||
| 09/08/2009 09:00 | SP | Producción industrial WDA(YoY) | -16,00% | -16,20% | ||
| 09/09/2009 01:01 | UK | Confianza del consumidor | 62 | 60 | ||
| 09/10/2009 08:45 | FR | Producción industrial (MoM) | 0,40% | 0,30% | ||
*GENERAL ELECTRIC: Moog ha anunciado que está en conversaciones con GE Aviation Systems, división de General Electric, para comprar su línea de productos de control de vuelo situada en Gran Bretaña.
*CADBURY: Ha recibido una oferta de fusión por parte de Kraft (Toblerone, Milka, biscuits LU, etc). La compañía americana ofrece 300 p en efectivo y 0.2589 acciones propias por cada acción de Cadbury. Esto valora las acciones de la británica en 745 p/acc, lo que supone valorar la compañía en 16,7 bn$. Kraft afirma que la compañía fusionada lograría ahorros de costes antes de impuesto de 625 M$, que lograrían crecimientos a L/P superiores a +5% en ventas y del +9/11% en BPA.
*DEUTSCHE TELEKOM: Según aparece en The Sunday Times la filial de Telefónica, O2 y Vodafone habrían ofrecido unos 4.000 ME por la filial británica de Deutsche Telekom, T Mobile UK. Por otro lado, según DTE, habría tax credits de 2 bnL lo que permitiría ofertas más generosas por su filial, que habrían sido presentadas a finales de agosto. Adicionalmente, DTE estaría en negociaciones con France Telecom para la creación de una empresa conjunta en UK. Esto tendría la ventaja para DTE que podría participar en la revalorización de su activo en el país.
*TELEFÓNICA: Telefónica estrecha los lazos con el segundo operador de telecomunicaciones chino CHINA UNICOM elevando su participación al 8,06% a cambio de una participación en la operadora española del 0.89%. Dicha operación supone la inversión a dos bandas de unos 700 ME. Hasta ahora Telefónica ostenta un puesto en el consejo de administración, aunque tras dicho acuerdo podría sumar otro asiento. Sin embargo, no está prevista ninguna incorporación de ejecutivos chinos en el seno de Telefónica. Como dato, recordaros que China Unicom tenía a finales de junio 283,7 M de líneas (1S09 ventas 7.647 ME y Bº neto 680 ME) vs 263,9 M de líneas de Telefónica. China Netcom, en la cual Telefónica ostentaba un 10% y dos consejeros, fue comprada por China Unicom. El actual acuerdo, por tanto, es especialmente importante para retomar la estrategia de Telefónica en China.
*BBVA : Emitirá mil millones de euros en bonos convertibles a 5 años sin prima y con un interés anual del 5% con pago trimestral.
