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Zuaitz 23/05/24 21:40
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Parece que se ve a la empresa de otra forma, más la bajada de tipos futura... pagando por un TIR del 8,5 % ahora, 2,125% puntos menos que la emisión inicial. Aún por encima de otras como Auchan, pero para ser B+, cooperativa, etc. no está mal.Mientras sirva para llegado el momento la colocación de los nuevos bonos futuros sea más sencilla y sobre todo más barata, bienvenida sea. Mejor demandados que sin nadie que las quiera... El fuerte 'rally' de los bonos de Eroski sorprende a los analistasVarios inversores estadounidenses se benefician de una aguda subida del precio en el mercado de la deuda de la cadena española de supermercados.https://www.expansion.com/mercados/2024/05/23/664f63b0e5fdeaea168b45a2.html
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Zuaitz 18/05/24 21:41
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
En poco o mucho tiempo sabremos si terminaron... o si es solo un parón para despistar y no ver patrones, que aquí ya lo teníamos muy leído y alguno ya estaba en modo caña de pescar del 26 o 28 xD y preferirán vender a buen precio, y quizá, sin prisa (y el que compra ve lo buen binomio rentabilidad/riesgo que tiene al 30-35%* y rapiña con todo (uno o varios), si los bonos al 10% les parecia bien, esto para aderezar la cartera esta bien tb)Y si es Eroski o no el que "suelta", en la junta no creo que se mojen, pero los eeff intermedios serán muy gráficos... P.D. *Tambien es normal que haya mas demanda, otros interesados ajenos al foro... La situacion es muy distinta a la que encontramos muchos de nosotros, lo del chapoteo en nuestra charca me ha encantado, muy grafico jajajjaj. Y a futuro, ademas de las bajadas de tipos que algo ayudarán a contener gastos financieros (sobre todo a nuestra costa, eso si), la apuesta extra es que si van en la buena direccion, y antes del 2027 consiguen mejorar rating, o el 2029 con las OS solventados, el perfil de las asf mejoraria, y los nuevos bonos podrían ser más baratos y son muchos MM € tambien, porque 10,65% suponen 53 MM € anuales (Salvando las distancias, Cellnex lo acaba de celebrar con su primera emision de bonos tras conseguir grado de inversion, al 3,8% a 4 años, 750 MM con demanda de 3000 MM , y aunque Eroski esta aún lejos de ese nivel, cualquier mejora del rating será bienvenida... y quien compra ahora valorará los riesgos pero también los potenciales, supongo). 
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Zuaitz 14/05/24 17:38
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
¿Lo lanzarán cuando ya tienen comprador? ¿Otras empresas o sociedades "colaboradoras" para sacarlos de balance? Porque vender cantidades buenas y de manera recurrente, sosteniendo la cotización, que por ahora lo están consiguiendo, en activos iliquidos, tiene mérito...Cuando saquen eeff intermedios, podremos ver si los 29,8 MM € de autocartera ASF en ffpp siguen igual o han bajado (desde 2020 al menos no se ha movido ni un palmo), y podremos confirmar o desmentir.
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Zuaitz 14/05/24 17:32
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Lo de Galicia es un éxito sin paliativos... Si consiguiera replicarlo en Supratec... aunque los mercados no sean iguales, al menos sacar alguna conclusión replicable de porque es el mercado estrella ahora mismo y que sirva de algo.Sin ser el más grande, es el que más crecimiento aporta, creciendo el doble que la media, beneficios, con aumentos importante, y buenas noticias, que siempre ayuda a la viabilidad futura del grupo, desde hace años:Vegalsa-Eroski gana 50,2 millones en 2023, un 54,5% más, tras aumentar sus ventas un 14,1% y crear 440 empleoshttps://www.europapress.es/economia/noticia-vegalsa-eroski-gana-502-millones-2023-545-mas-aumentar-ventas-141-crear-440-empleos-20240514144833.html
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Zuaitz 14/05/24 15:17
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Pues efectivamente, recibido! Grs por el aviso.P.D. Directamente es un copy&paste de los puntos a tratar de la asamblea general anual, y la misma convocatoria, de hecho (BEC 30-05 16H 2°)
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Zuaitz 09/05/24 16:34
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Presentacion: https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7bf6973186-e567-4eef-bf98-a294a1b64ea5%7dY hoy ya si el informe: https://www.cnmv.es/Portal/consultas/ifa/listadoifa.aspx?id=0&nif=F-20033361
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Zuaitz 09/05/24 01:01
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Faltaría aún el informe de auditoría con la nueva Cía, no? Por si incluye algún punto interesante... y ______Según he entendido, el crédito puente estaba usado a 12,4 a finales de enero  y en abril ya a 7,4 MM €... Quizá las ventas que va haciendo aquí y allá de ASF es para ir quitando ese crédito puente, sin prisas (hasta 2025 tienen tiempo)Y el punto 7.1 b garantiza que en la parte que quieran, poder pueden seguir igual con lo que ya tienen de autocartera._______Aparte, los 251 MM € de ahorro que menciona la presentación remitida, en los contratos de leasing "por actualizacion por renegociaciones" (Lease Liabilities (-€251K) due to updates in rental agreements)... llevado a periodicidad en años, contratos con duracion media restante de unos 7 años, serán como 30-35 MM € menos al año, si es así, suena a una buena negociación no? Lo estoy calculando bien? Porque equivale a pagar un 20% menos en alquileres... (251 de 1080)... Da para pagar el sobrecoste de la nueva deuda en intereses... ¿O quizá es simplemente que han conseguido reducir los años mínimos obligatorios en general en los contratos para reducir el coste global de los pagos faltantes que hay que incorporar al balance?
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Zuaitz 08/05/24 18:07
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Yes! Ya tengo lectura para estos días con lo publicado en la cnmv jajajEROSKI cerró el ejercicio 2023 con un resultado positivo de 109 M€https://corporativo.eroski.es/notas-de-prensa/eroski-cerro-el-ejercicio-2023-con-un-resultado-positivo-de-109-me/
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Zuaitz 07/05/24 13:06
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
He leído esto:Consum dispara su beneficio un 75% hasta los 101 millones tras ahorrar 40 millones en la factura de la luzhttps://www.economiadigital.es/valencia/empresas/consum-beneficio-factura-luz.htmlY he pensado... a poco que Eroski haya conseguido algo así o cercano a 50 MM € en función de cuota de mercado, se ha pagado los intereses del bono nuevo! Jajaj Hace 2 años ya dijo que el coste de luz le supuso un extra de 28 MM € respecto al anterior, que ya fueron altos (no recuerdo exacto, creo que fue el 22)... esperando resultados, a ver cuando se animan...
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Zuaitz 03/05/24 16:21
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Nuevo auditor, toda la operación de bonos y activación de quita antes de acabar el ejercicio fiscal, balance reconfigurado... ganas de verlo pero también temiendo algo de retraso, aunque queda día! (A veces lo publican muy a la tarde...)Respecto a la "operación ASFE" creo que esta hecha a partir del cierre de eeff23 por algo... quizá para no hablar de ese tema hasta estar gestionado ya, en las eeff siguientes... si pueden hacer esto sin que el auditor les diga nada... Porque sino la nota seria: #ironiaon 'Hacedme perder dinero equipo, aquí os pongo mi plan, todo lo que me queda por vender, y me encantará que lo sepas para poder recuperar lo mínimo posible"... Ahora simplemente es una teoria, bien fundada pero teoria, y el que lo esta haciendo lo esta gestionando bastante bien si su objetivo es salir sin derrumbar precios (porque si es eroski tampoco querriamos que se arruine xDD)... preferirá que no sepamos el plan maestro si se puede...
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Zuaitz 18/04/24 21:49
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Eroski abrirá 150 nuevas tiendas en los próximos tres añosEl grupo liderado por Rosa Carabel invertirá además más de 100 millones de euros en un programa de transformación tecnológica que incluye la Inteligencia Artificial y la robotizaciónhttps://www.diariovasco.com/economia/empresas/eroski-abrira-150-nuevas-tiendas-20240418154009-nt.html
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