Yondelis
24/09/21 11:10
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Yondelis
24/09/21 09:01
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión en AUTO PARTNER ($APR)
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Gracias por el análisis!Te pego el comentario que dejé en Galician respecto al tema "coche eléctrico", a ver que opinas al respecto.Veo que hay mucho hype con este tipo de empresas, y a mi (a largo plazo) me parecen delicadas. El tema es saber ese largo plazo, claro :)- Gastos en suspensiones: deberían aumentar ligeramente por el aumento considerable de peso de los coches eléctricos respecto a un ICE.- Gastos de frenos: disminución muy importante en turismos ya que el gasto en pastillas/discos es considerablemente menor en un EV. Si en esta partida hay mucho peso de camiones (donde el cambio a EV parece ser que será mucho más lento), habría que tenerlo en cuenta.- Drivetrain: disminución importante, la tendencia en los EV es a tener los motores en los propios ejes de las ruedas, así que hay muchas menos partes involucradas.- Electric systems: aquí debería aumentar en EV, hay más partes electrónicas y eléctricas- Consumable/accesories: accesorios invariable, si en consumibles está incluido aceites/aditivos habría que tenerlo en cuenta y ver que peso tienen.- Toda la parte de engine... en EV pasaría a ser residual. Los motores eléctricos pueden tener problemas puntuales, pero no tienen mantenimiento por lo general.- Filters: si son filtros de habitáculo, invariable, si en esta partida se incluye filtro de aceite/motor habría que tenerlo en cuenta.- Equipamiento: debería aumentar por el cambio a EV (y potencial mucho)Creo que en global el cambio a un parque con mucho peso de EV afectaría y bastante a este tipo de empresas, pero por el desarrollo del país y la penetración del EV pienso que Autozone por ejemplo debería estar mucho más en "peligro".Es una lástima (u oportunidad!) que no tengan nada de neumáticos, ya que ahí el gasto también debería aumentar.En general, si el cambio a EV fuese rápido, los números de AP se deberían deteriorar considerablemente (a falta de saber que peso tiene coches/camiones/motos en sus números). La cuestión es que claramente en países del este el cambio va a llevar lústros hasta ser relevante, a no ser que prosperen muy rápido... lo cual no es descabellado visto lo visto.
Yondelis
21/03/20 12:34
Ha respondido al tema Opiniones sobre mi cartera ante las caídas
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Para mi aerolíneas en general, hoteles y cruceros entran de lleno en el sector más perjudicado... pero también el que más oportunidades va a generar, desde luego.Con el tiempo y las caídas o no caídas de valores, voy variando mi listado.Sobre el petroleo, si tuviera que escoger algo, desde luego sería alguna grande que pudiera capear el temporal de forma más o menos bien... pero aún así creo que hay mejores oportunidades.Hasta ahora no había mirado USA, pero creo que van a salir oportunidades muy buenas... y de hecho alguna para mi ya lo es claramente.Del listado anterior, me sigo quedando con:ACS.LogistaDassaultPorscheLas que se han ido de la lista, o bien son por mirar mejor indicadores y no parecer tan interesante o bien porque han subido y se han ido completamente (ejemplo de DART que subió un 75% el viernes).Ideas nuevas (por orden alfabético):Air Lease (AL): se que tiene una deuda muy grande y debería estar fuera, pero es el único pero que tiene... y tiene muy bien estructurada la misma. El resto de indicadores son magníficos y esta inversión solo sería un fiasco si la crisis se alargara más de 2 años. Es empresa USA así que es de esperar que siga cayendo con el mercado lo cual haría que la oportunidad fuera mayor. Truevalue la ha mencionado más de una vez como clara oportunidad, y creo que algún otro fondo patrio también.Alaska Air (ALK): no hay motivo para pensar que no se va a comportar como en otras crisis similares, el castigo ha sido grande pero puede que vaya más allá. Tiene deuda, pero no parece preocupante.Allegiant Travel Company (ALGT): otra aerolínea USA, en este caso de bajo coste. Con más riesgo que ALK pero a día de hoy con más potencial. Todos sus aviones son Airbus.Bellway (BWY): empresa de UK que se dedica a la construcción de casas desde hace 70 años, así que las habrá visto de todos los colores. Por la ligereza de las medidas preventivas creo que la crisis sanitaria va a ser muy dura allí y que la bolsa sufrirá por ello. No tiene deuda. Puede ser una buena oportunidad. En general no me gusta empresas UK por el tema Brexit que en mi opinión les va a perjudicar, pero bueno es solo una opinión muy a la ligera en cuanto a preferencias.IAG: puede ser oportunidad, aunque veo mejor opción ALK... sobretodo por el nivel de endeudamiento que es mucho menor, pero también es verdad que IAG tiene ahora mismo más potencial de revalorización (y riesgo!). Todo esto son opiniones a día de hoy, pero está claro que si alguna de estas sube mucho... pues se iría del foco y a otra cosa.Es muy tentador empezar a comprar ya algunas cosas, pero creo que al mercado USA le queda recorrido a la baja y el resto de mercados no se van a ir mucho de esa tendencia. El avance del Covid19 va a ser inevitable, y en países occidentales apenas acabamos de empezar. Estoy seguro de que el mercado ya descuenta en gran parte este escenario, pero creo que hay que seguir esperando, al menos así lo haré yo.
Yondelis
19/03/20 15:13
Ha publicado el tema Opiniones sobre mi cartera ante las caídas
Yondelis
21/07/15 19:10
Ha respondido al tema Ofertas Fondos de inversión baratos
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Con permiso añado otro que está funcionando bastante bien (aunque no sea puramente biotech):
Janus Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund A
IE0002122038
Aunque creo que se nos está yendo definitivamente de madre el hilo con este tema ;)
Yondelis
20/02/15 14:13
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
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Más datos.
Artículo interesante en castellano: https://diegomez.wordpress.com/2014/11/23/analisis-e-inversion-en-holding-softbank-teleco-japon-alibaba-sprint/
Un dato que desconocía, Softbank entró en Alibaba en 1999 cuando no era practicamente nada... el ojo de esta empresa es digna de mención.
Yondelis
20/02/15 13:34
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
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Yo he llegado a Softbank buscando BABA precisamente... le veo mucho potencial por delante a BABA (pero esto es algo ya más subjetivo mío). Soy usuario compulsivo de Alibaba, y a cada persona que se lo descubro, también lo acaba siendo.
Pero a parte de esto, ostras es que viendo las participadas (y el buen ojo que parecen tener), lo raro es que no me hubiera fijado antes!!
Supongo que el apellido "bank" me tiró para atrás en su momento.
Lo dicho Yahoo JP, Alibaba, SuperCell, RenRen (el FB chino), Sprint,...
A esto le sumamos que la economía japonesa parece que va empezar a remontar seriamente.
En fin, a ver si alguien se pasa por aquí para arrojar más luz!
Yondelis
16/05/11 11:42
Ha respondido al tema Probando nuevos brokers de bolsa, ClickTrade y ActivoTrade - Promoción amigo de ClickTrade
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Yo soy cliente de ActivoTrade... y el resumen en una palabra sería decepcionante :(
La atención magnífica (y de hecho creo que es imposible mantener el nivel de atención al cliente que tienen ahora con un número elevado de usuarios... pongamos 1000), pero me sentí MUY engañado al comprobar que la plataforma de Demo no aplica las mismas condiciones que la plataforma real.
Así por ejemplo, para comprar acciones de NYSE, en la plataforma Demo las comisiones rondaban los $15 para una compra de unos $5000 (algo razonable)... y en la plataforma real esa misma compra se convertía en $200 de comisiones (incluso en algunos casos hasta $1000). Sí, habeis leido bien, estoy hablando de comisiones de compraventa.
Lo que más me indigno, fueron sus explicaciones del tipo "esto es así en todos los brokers, allá donde vayas te encontraras comisiones así... es que en USA funcionan así". No me gusta que me tomen por tonto.
Unicamente esto ya fue suficiente razón para desconfiar de ellos y dejar de utilizarlos, pero por poner más cosas, decir que la seguridad está muy cogidita con pinzas.
Un simple login-pass y ya tienes barra libre para hacer todo lo que quieras, cuando en un banco/broker normal sueles necesitar, 1-clave de acceso, 2-clave de operaciones, 3-confirmacion por movil.
Resumen... decepcionante, no me fío.