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Participaciones del usuario xaps10

xaps10 13/03/15 01:20
Ha respondido al tema Walt Disney (DIS)
Hola Tywin, Ayer anuncian segunda parte de Frozen en la junta de accionistas y la octava de Star wars... +4%!! Las dos noticias estaban más que descontadas por mi parte. El mercado es así. Gran empresa, gran moat y muy bien gestionada. Poco más se puede dcir :) Un saludo.
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xaps10 09/03/15 01:42
Ha comentado en el artículo Compra cuando todo el mundo quiere vender, vende cuando todo el mundo quiere comprar (parte 1 de 2)
Completamente de acuerdo con tu artículo. De hecho, también recomendé NOV hace unos días en otro hilo. Te olvidas de comentar sobre NOV que la empresa va a recomprar el 10% de las acciones a precios actuales (10% es lo que les queda por comprar, ya han recomprado una parte del plan), así que están recomprando acciones en mínimos :) En la presentación a los analistas, el management soltó esta frase: "Estamos produciendo con turnos extras y con más proveedores que los nuestros preferidos, así que no nos vendría mal rebajar un poco nuestras ventas para ser más eficientes". El sector de las materias primas está por los suelos, BHP billiton también está a precios de derribo. Y lo mismo podría decirse de algunas petroleras. Un saludo.
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xaps10 04/03/15 15:21
Ha respondido al tema Abertis, seguimiento del valor
Personalmente creo que ha sido una buena opción para entrar en Abertis los que no estabamos metidos en ella. Si mantienen dividendo y ampliación liberada a precios actuales te dan un 9% anual que se encuentra en pocos sitios. A parte de esto, como los intereses están por los suelos, podrán financiar la deuda a medida que vaya venciendo a precios más bajos así que disparán el beneficio reduciendo gastos financieros. Por otra parte, si la economía se recupera vendrán más ingresos por tráfico de vehículos en España y Francia, así que no me extrañaría ver la empresa llegando a nuevos máximos a medio plazo. Un saludo a todos.
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xaps10 26/02/15 14:18
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
Hola Tywin, Cuando publicaste el link lo primero que hice fue mirarme los resultados y luego bajarme otra presentación donde pude ver un monton de empresas que no conozco. Y ése es el problema principal, hay que mirarse con detalle todas las pequeñas empresas donde están metidos... En este caso estamos ante un holding y cuesta más analizar. Sobre Japón, yo diría que es gente que vive en el pasado con toda la tecnología actual. Tienen realmente problemas para adaptarse al cambio y les cuesta mucho imaginar procesos si no los ven. Eso sí, una vez tienen definido un proceso van a repetirlo como robots, pero tienen que hacer todos los pasos, sin saltarse ninguno. Cualquier cambio en el proceso, requiere una dosis de tiempo y esfuerzo enorme. Dicho esto, con 140 millones de personas, siempre hay genios que tienen grandes ideas y tiran del carro del país :) Y es una gente con unas ganas de trabajar enormes. Si este país va mínimamente bien es por la honradez de la gente. El paro es del 3% pero hay mucha gente haciendo trabajos sin ningún valor añadido que no existen en occidente. Si estás interesado en saber más, te comento más por privado ;) A parte de esto, es un gran país donde vivir. Continúo con deberes con la empresas pero es que no doy abasto con las presentaciones de resultados hehe Quiero poner un post sobre CBI que se ha disparado con la presentación de resultados (+25% desde que puse mi post). Lástima que no entré...
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xaps10 25/02/15 12:28
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A mí la verdad es que me han parecido malos, ya lleva años así. Ahora leo con incredulidad que si venden O2 pagaran el dividendo del 2016 en efectivo: continuo pensando lo que comenté hace tiempo, la venta no aportará nada positivo y encima en vez de usar el dinero en reducir deuda o en los países prioritarios para telefónica, lo va a dar a los accionistas. A corto plazo bien por los accionistas pero a largo creo que no es el camino. http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6504843/02/15/Las-claves-del-dividendo-anunciado-por-Telefonica-hasta-2016.html#.Kku8cCbbmvaSMYL Ha ganado 3000 millones y cotiza a unos 63000, que cada uno haga sus números. Cada vez invierte más en sus negocios (capex) y los ingresos planos o bajan. Deuda disparada por distintos motivos pero ya llevan años así. A mi no me convence a estos precios, diría que hay empresas mejores. Un saludo a todos.
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xaps10 22/02/15 15:06
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
Hola Tywin, Tiene gracia que viviendo en Japón y siendo cliente de softbank desconocise todo el holding hehe Me lo apunto para mirármelo con calma. En Japón la factura del móvil es muy cara y habría que ver si puede pasar lo que ha acabado pasando en Europa con los operadores virtuales y que les hunda una parte del negocio. Un comentario sobre Yahoo Japan: aquí la gente normal no usa google, yahoo es el buscador más importante. Muchísima gente usa yahoo auction (como ebay) pero a la gente le gusta más. Un saludo.
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xaps10 21/02/15 16:52
Ha respondido al tema Walt Disney (DIS)
Es realmente increíble el pricing power que tienen. Una vez leí un artículo sobre el incremento en los precios desde los años 80, realmente espectacular el incremento de precios muy por encima de la inflación. Lo único que me arrepiento en no haber dejado de fijarme sólo en empresas españolas hace muchos años... mi rentabilidad anual sería muy superior a la que he tenido. Por cierto, el otro día estuve leyendo sobre BHP Billiton. Es la empresa minera más grande del mundo, están reduciendo los costes de producción y van a reducir su capex al finalizar la mayoría de sus proyectos. Les afecta la caída de las materias primas pero puede ser un buen punto de entrada también. Ahhh demasiadas empresas interesantes!! Un saludo.
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xaps10 17/02/15 13:27
Ha comentado en el artículo El insostenible dividendo de la Saeta (directa al corazón del inversor minoritario si osara ponerse a tiro)
Felicidades Solrac por el artículo, me has ahorrado un buen rato mirando la empresa porque quería mirármela bien. Ahora van un par de comentarios: - Cuando Florentino Perez me intenta vender unos activos que lleva intentando vender unos años la cosa huele mal. Nadie te da lo mejor si no es que debe mucho pero ACS ya salió de Iberdrola y Abertis. Así que lo bueno ya lo vendió. - Uno de los comentarios habla que FCC vendió un 51% de su división de renovables por 8 millones de €. Pero eso sí que fue magia contable puesto que se queda el 80% de los dividendos. Es decir, sólo vendo un 20% pero para no contailizar la deuda digo que es un 51%. Realmente, no sé como los auditores-CNMV se tragan estas cosas. Un saludo
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xaps10 16/02/15 13:01
Ha comentado en el artículo Oracle Corporation (ORCL) y su Margen Bruto (Gross Margin)
El gran negocio de Oracle son las licencias que se van pagando anualmente y el canon que pagas por tener soporte de sus productos. Instalar un nuevo producto es la mayoría de veces gratis como compra del producto pero luego hay que pagar la licencia anual. Es decir, el coste inicial es bajo pero una vez ya has usado su producto para algún desarrollo de una empresa tienes que seguir pagando. Las bases de datos son un gran negocio para ellos pues hasta SAP va instalado en base de datos de Oracle. Y las empresas que usan alguno de sus ERPs es lo mismo, nadie va a cambiar con lo que han invertido ya en el producto para hacerlo a medida. Así que sin hacer mucho, cada año van entrando ingresos hasta la eternidad :) He simplificado un poco esto pero no dista mucho de la realidad y de hecho dista bastante poco. A eso se le llama un buen moat!! Un saludo a todos.
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