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20/11/16 11:25
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Hola karlos1, acojonant* !!!. Llevaba años buscando algo parecido para llevar mi cartera (ahora utilizo un excel que actualizo anualmente en el momento de rebalanceo). La cartera la tengo compuesta por fondos, etf, acciones y planes pensiones. ¿ Crees que el programa podrá en el futuro incluir estos activos diferentes a los fondos?. Realmente no quiero un seguimiento constante de los activos pero en su distribución si que necesito tener la información agregada, sobretodo de cara a rebalanceos. Gracias por tu generocidad al compartir esta aplicación. Ventoral.
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31/10/16 14:36
Ha respondido al tema ¿Cómo calculo el valor liquidativo de mi cartera de acciones a modo de fondo de inversión?
Hola Javi01, mi mundo es más de letras que de ciencias y me cuesta elaborar y entender cómo puedo seguir la rentabilidad de mi cartera. Os envío un ejemplo del valor de las inversiones de manera mensual con 3 aportaciones a ver si me podéis ayudar a determinar las fórmulas que tendría que aplicar en excel para su cálculo. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO VALOR INVERSIONES 25.965 26.472 27.181 27.423 27.327 31.374 31.685 31.645 APORTACIONES 309 2.900 si crees que este no es el hilo adecuado te agradecería me indicaras donde debo hacer la consulta. Gracias por vuestra ayuda Ventoral.
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20/10/16 22:19
Ha comentado en el artículo Inversor Indexado Pasivo por las Razones Incorrectas
Sencillamente "GRANDE". Desde hace unos años recojo artículos que me ayuden a mantenerme firme en nuestra estrategia compartida de gestión pasiva porque sé que la "carne es débil". El tuyo acaba de pasar al ser el primero que volveré a leer en el próximo mercado bajista. Saludos. Ventoral.
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14/10/16 19:08
Ha respondido al tema Factor risk based investing
Hola, Gracias por vuestras aportaciones. Mi experiencia en los mercado es de pocos años. Poco a poco voy entrando en temas más allá de la gestió pasiva pura a base de consultaros y de lectura. La terminología utilizada a la vez es un galimatías y a veces no sé si hablan de los mismo: “Smart-beta”, “factor risk based investing”, “gestión semipasiva”, “índice de factores”, “ factor investing”, “fondos índices fundamentales” Creo intuir que todo es lo mismo. Los ETF que conozco son los siguientes: EOUALLY WEIGHTED ETF: Rydex S&P equal Weight ETF (symbol: RSP) FUNDAMENTALLY WEIGHTED ETF: PowerShares FTSE RAFI US 1000 (symbol: PRF) VALUE INDEX ETFS iShares Russell l000 Value Index Fund (IWD)-gran capitalización iShares Russell 2000 Value Index Fund (IWN)- pequeña capitalización iShares Russell Midcap Value Index Fund (IWS) iShares Russell Small Cap Value Index Fund (IJS) iShares MSCI EAFE Value Index Fund (EFV)- indice value EAFE International Vanguard Value ETF (VTV) Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VOE) Vanguard Small-Cap Value ETF: (VBR) En cuanto a FONDOS SMART-BETA, las gestoras que se citan en la bibliografía son Dimensional Funs, AQR, Winsdom Tree, Blackrock. No sé si me merece dedicar el tiempo buceando en las gestoras para luego no poder comprarlos. En el caso de Blackrock me cuesta discriminar cuales son smartbeta. Valentín creo que no tienes publicada tu distribución de activos. Si fuera pública te agradecería poder consultarla o al menos conocer los ETF smart-beta que más te convencen. Saludos. Ventoral.
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13/10/16 21:44
Ha respondido al tema Factor risk based investing
Hola Valentin, Vuelvo a abrir este hilo con algunas dudas que me asaltan:¿ como se localizan los fondos-ETFs que siguen una estratégia smart beta? ¿ qué % deben representar en una cartera de gestión pasiva?. Es un tema en el que me he estoy interesando a raiz del libro de Joel Greenblatt y del recientemente publicado de Paramés. Saludos. Ventoral
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08/10/15 23:17
Ha comentado en el artículo ¿Qué Índice escojo para invertir a Largo Plazo?
Hola GFierro, Hace poco he acabado el libro de Greenblatt, "The Big Secret". Creo haber captado la idea de que el gran secreto es detectar empresas que el mercado ha valorado a un precio menor al real, pero el libro concluye remitiendote a la web que mencionas ( en la que teóricamente tendría que haber un porfolio de índices ponderados por valor-value weighted index porfolio-) pero pestaña está vacía...¿Sabes si había tenido algun contenido?. Tambien quería preguntar tu opinion sobre el libro anterior, la "formula mágica".
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30/03/15 10:47
Ha comentado en el artículo He comprado deuda griega: ¿buena inversión?
Buenas días E.Roca, Yo tambien tengo un dinero sobrante ( si es que el dinero sobra alguna vez) y quisiera hacer una apuesta como la suya. Le agradecería me pudiera indicar/aconsejar a través de qué intermediario podría comprar este bono. Por otra parte, qué le parece comprar el índice griego a precios actuales. Por último, ¿ bonos griegos vs rusos?. Gracias por adelantado.
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30/09/14 18:15
Ha respondido al tema Plan de previsión asegurado (PPA)
Buenas tardes, contrate a finales del año 2012 un PPA en la Caixa 4.25% vencimiento año 2034. A dia de hoy el Valor acumulado son unos pocos cientos de euros más del dinero que puse. Sin embargo el valor de movilización es de casi el doble, aunque algo menor que el valora garantizado a vencimiento. Estas son mis dudas: ¿tal como está el precio del bono españo actual en relación con el del año 2012, creeis que el valor de movilización de este PPA aumentará, se mantendrá o disminuirá en el corto-medio plazo? ¿Creeis que merece la pena pasar este dinero a un PP de RV intentando rascar una mayor rentabilidad en estos 20 años ? Saludos. Ventoral.
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08/05/14 12:53
Ha comenzado a seguir al usuario Javi01
26/12/13 18:32
Ha respondido al tema Reorganización de cartera de inversión
Feliz día de San Esteban. Kitty_Kitty, no conocía este ETF. No acabo de entender qué replica. Me puedes dar alguna idea. Gracias. First Trust US IPO Index Fund (USD) | FPX Felicidades gsbreak. Eres el primer caso real q conozco de millonario a través del ahorro-inversión,pero no es fácil para personas con poca experiencia financiera utilizar un método de inversión tan activo como es la compra de valores en bolsa y q tengas exito en el largo plazo. Yo particularmente sigo una gestión de mi ahorro a través de fondos de gestión pasiva que replican indices, al menos para la parte central de mi cartera. Gracias por compartir tu experiencia de manera tan sincera. Saludos
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23/06/13 11:15
Ha respondido al tema Timing US-REITs
Gracias por el link Valentin. Lo leeré con detenimiento. No siendo experto en el mundo de la inversión, decidir la ventana temporal para entrar en el mercado me resulta casi una predicción metereológica. Veo q también crees que actualmente el inmobiliario a través de fondos está sobrevalorado. Pero entonces ¿ cuál crees que debe ser la estrategia correcta?. ¿Esperar hasta cuándo ? ¿Caida del 40%?. Buena verbena de San Juan. Saludos. Ventoral.
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17/06/13 08:41
Ha respondido al tema Timing US-REITs
@valentin, @roxi. Gracias por vuestras respuestas. Para mí es un tema difícil porque encuentro algunas contradicciones en cuanto a las recomendaciones que veo en los libros y en el web. Adjunto un link del foro boglehead.org en el que Willian Berstein abre un hilo en relación con este tema el mes pasado (www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=115965&newpost=1723979) y en el que como podéis leer nos “convence” de la baja rentabilidad de este producto. Sin embargo en su libro “Los cuatro pilares de la inversión” recomienda un pequeño porcentaje en REITS. Veo que opináis que es mejor huir de ETF de reparto, y creo que mejor vehiculizarlo a través de un fondo, y que sea un producto en moneda euro. ¿encontraremos ese fondo de inversión de acumulación, bajo coste, europeo y que se comercialice en España? A ver si otros amigos rankeros nos dan más luz sobre el tema. Saludos. Ventoral.
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02/06/13 12:15
Ha respondido al tema Timing US-REITs
Buenos días. Estoy interesado en introducir un 5% de mi cartera en forma de inmobiliario. He visto que a través de fondos los TER son muy elevados y el único con un TER próximo a 1 es el LU0346391088 que requiere de una inversión de 1M de €. A través de REITS puros como el LU0274935724 volvemos a tener un TER caro (1,9) además de ser un vehículo que no acabo de tener claro. La alternativa son los ETF que en este tipo de inversión es donde más variedad hay y donde los costes de gestión son más baratos. Los problemas (dudas) que encuentro son varios y me gustaria vuestra ayuda. Mi perfil de inversor es a muy LP; prefiero fondos frente a ETF por el diferimiento fiscal a la hora de rebalancear. También me asalta la duda de la doble retención al ser ETFs de reparto y no de crecimiento. Mi tercera cuestión es si comprar a inmobiliario global o es mejor centrarme en el USA. Por último el tema de la moneda, € vs $. Aquí he seleccionado varios DE000A0LGQL5 vs IE00B8GF1M35 vs US78463X7497. A lo mejor es más apropiado seguir la recomendación de diferentes boglehead en USA y comprar VNQ. Me podeis dar un poco de luz sobre este tema.
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