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Trasier 16/02/19 10:47
Ha comentado en el artículo 10 Ingresos residuales que percibo o he percibido
Hola, Buen artículo :) Aunque, sobre los dividendos (y posible futura venta de acciones) yo solo puntualizaría que, para que eso ocurra, la empresa debe tener un mínimo crecimiento (y que no se compre muy cara). En caso contrario, puedes pasarte toda una década con una cartera de acciones que, en el mejor de los casos, simplemente ha mantenido el precio y no ha reducido demasiado el pago en dividendo.
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Trasier 16/02/19 10:34
Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)
Gracias por la respuesta. También vi algún blog que hablaba de esta empresa y se lamentaba que no amortizaba un valor real de sus edificios, que, el año que le tocase hacerlo, podía generar unas "bonitas" pérdidas. Mi nivel de análisis no llega a tanto, me contento con descartar lo que no entiendo o no veo claro (que son la mayoría de empresas, parece).
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Trasier 26/01/19 21:21
Ha comentado en el artículo MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL: Un gran grupo desconocido
La compré hace un tiempo y, aunque ha bajado algo, estoy encantado con esta empresa. Recientemente han hecho una ampliación de capital con cargo a reservas, tuve algunas dudas, los llamé y los responsables de atención al accionista me las resolvieron al 100%, con muy buena educación y trato. Realmente es una empresa que me hace feliz tenerla en cartera.
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Trasier 26/01/19 21:19
Ha recomendado MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL: Un gran grupo desconocido de Antonio Gimeno B
Trasier 26/01/19 11:04
Ha respondido al tema ¿Como veis Catalana Occidente (GCO) ?
Hola, He entrado para largo en GCO, a ver qué tal me va. Me ha resultado un poco distinto analizar una aseguradora de cualquier otra empresa, pero, creo por fundamentales puede ser una buena empresa (quitando deudas, le quedaban en caja cerca de 400 millones, reservas en 1.800-900 millones y incremento del 7/10% de beneficios este 2018 y espero 2019 mínimo). Aunque me ha faltado mirar qué tal se lleva con las políticas aplicadas en españa, puesto está expuesta sobre el 70%. En fin, a ver cómo me va con el tiempo. Saludos.
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Trasier 20/11/18 19:37
Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)
Yo me pierdo un poco. Si, el resultado "real" no es el que es (porque se ha valorado como resultado la variación del precio, no las rentas ni lo recibido por ventas) y, luego, tenemos que ese resultado se suma al patrimonio neto, para cuadrar el balance, entiendo, seguramente habrán "hinchado" el activo. Entonces, realmente ya ni sé cómo valorar bien la empresa...
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Trasier 18/11/18 22:38
Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)
Justo hoy he empezado a mirar Merlin, sus informes anuales (el último, 2017). Veo que el "grueso" de sus beneficios vienen de una partida llamada "Variación del valor razonable en inversiones inmobiliarias" y, teniendo en cuenta que es una socimi y su objeto social es el arrendamiento, no la venta, no entiendo que eso pueda contarse como beneficios del ejercicio.  Entiéndase, no es una entrada real ni presente ni futura de dinero a la empresa y, si lo descuento del resultado, me sale un per cercano a 30. ¿Opiniones?
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Trasier 06/10/18 11:40
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hola ciudadano2, ¿Cuándo hablas de rentabilidad, hablamos de ROA, Margen y similar? Si es así, pues sí, es un elemento importante y, en el caso de PRIM, parece que lo mantiene (el ROA está sobre el 10%). Suelo mirar el crecimiento, más que por los medios, porque creo que si una empresa crece, su valor y retorno a los accionistas también debería crecer y, si su crecimiento es orgánico de normal me siento más cómodo (aunque es más limitado, implica menos adquisiciones que no siempre funcionan bien y a menudo dejan bastante endeudada a la empresa).  Quizá me equivoco al plantear mis inversiones así, ya que descarto muchas empresas, pero, me siento cómodo con las pocas que voy adquiriendo (será cosa de ver, con los años, si me he equivocado o no). Small caps europeas, debería, sí, pero debido a mi mal inglés me limito bastante a empresas que, si tengo su informe a mano, entiendo lo que pone. Debo apretar a los idiomas para poder diversificar mejor. ¡Un saludo!
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Trasier 05/10/18 17:21
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hola, No había visto nunca este hilo, un gusto verlo. Hace unos días entré en prim, para largo plazo, por fundamentales me gusta bastante, aunque tras analizar varios años (hasta 2008) veo que su crecimiento no era tan exagerado como pensaba. Aún así, me sigue gustando. A ver cómo va la empresa. ¡Un saludo! PD: ¿Conocéis más de este estilo, con buenos fundamentales? La mayoría que veo, no me gustan o las veo flojas (quizá debería bajar un poco mis exigencias, total, algunos años de prim no hubieran encajado en lo que hubiera entendido por buena inversión).
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Trasier 29/09/18 09:39
Ha comentado en el artículo Onetime, la asesoría fiscal que me llevó a los infiernos
Yo, que no tengo nada salvo un alquiler (simple y fácil de hacer, 303 porque es un local comercial y iva que se desgrava, que, básicamente era el que me cobraba la gestoría) también tuve problemas al nivel de plantearme si realmente alguien se preocupaba por lo que hacía. Presentaciones mal hechas, cambios que les pedía que "se les olvidaban", etc, un desastre. Imagino los nuevos gestores podrán asesorarte también sobre cómo actuar contra los de onetime. Suerte y espero nos cuentes cómo ha ido.
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Trasier 04/08/18 10:27
Ha comentado en el artículo Principios de Benjamin Graham.
"Una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas." ¿Análisis exhaustivo? Demasiado trabajo (ironía). Aunque, si hacemos un análisis exhaustivo, ¿cuántas empresas del ibex son buenas para invertir? Dilema abierto... PD: 6 años después de escribirlo, te felicito por el resumen.
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Trasier 04/08/18 10:25
Ha recomendado Principios de Benjamin Graham. de Deimos
Trasier 24/06/18 23:28
Ha comentado en el artículo El chorreo semanal de correos gorrones
Nunca entenderé que se metan la gente en historias así y luego pretenda regatear (o pedir directamente regalado) el precio que otros ponen a su tiempo para solucionarles la vida. Yo es que siempre que me he metido en historias así, he asumido el precio que debía pagar para resolver problemas y/o dudas como parte de la inversión.
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