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Participaciones del usuario Tivero

Tivero 21/02/20 09:33
Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth
Buenas,Por si a alguien le interesa, he mirado en sus webs y estos son los datos:                                                                 Fund      MSCI World   TRDifference Seilern desde inicio 15.01.1996   :   10.1%    |     6.4%          |           3.7% Robeco Desde inicio 06-1998 |          8,54%  (no comparan diferencia con MSCI, aunque en el resto de periodos hasta 10 años lo supera holgadamente).
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Tivero 21/02/20 00:18
Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth
Si, y a 10 años son los dos mejores, seilern y robeco, solo superados por 3-4 tecnológicos poco diversificados (un solo sector y país). Lástima que morningstar no permita ver la rentabilidad anualizada a 15-20 años... Me gustaría compararlos con el msci en periodos más largos y crisis más fuertes como la del 2001 o 2008.
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Tivero 20/02/20 00:05
Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth
Buenas, Lo he visto aqui:http://lt.morningstar.com/1rsmhj5bdn/snapshot/snapshot.aspx?tab=5&SecurityToken=F0000020J5]2]1]FOESP$$ALL_1344&Id=F0000020J5&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES
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Tivero 29/08/19 20:42
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Propongo hacer una prueba, poned en portfolio visualizer: https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation Asset class 1: US stock market 50% en los tres espacios. Asset class 2: short term treasury 50% en el primer espacio. Asset class 3: intermediate term treasury 50% en el segundo espacio. Asset class 4: long term treasury en el tercer espacio. Obtendréis resultados de comportamiento de los últimos 40 años de 3 carteras 50-50 acciones bonos de diferentes vencimientos. Es cierto que contra más duración de los bonos más volátil la cartera, pero también me he fijado que en años de crisis los bonos a largo suelen rebotar con más fuerza al alza y amortiguar más las caídas. Véase "worst year" y "máx drawdown". Ahora, también puedes encontrarte con un escenario malo para los bonos de largo plazo, por ejemplo, el periodo 1978-81. Saludos.
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Tivero 28/08/19 22:10
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Perdona, pensé que decías el corto plazo si era traspasable, este no. La última vez que lo vi creo que estaba en unos 400 partícipes, BNP uno de ellos, necesita 500. A pesar de eso, yo personalmente invierto en el, el rebalanceo lo haría aportando más o dejando de aportar y en fase de retiro te sería indiferente porque tienes que tributar igual por los retiros siendo o no traspasable, pero entiendo que frene el no ser traspasable a la hora de invertir.
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