solosequenose
24/09/15 13:04
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Abengoa levanta el vuelo
Están explicando el nuevo rumbo a seguir por la empresa.
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solosequenose
24/09/15 13:03
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Abengoa levanta el vuelo
chicos ya ha empezado
solosequenose
24/09/15 13:02
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Abengoa levanta el vuelo
De momento la conferencia no ha comenzado y son las 13:02
solosequenose
24/09/15 12:57
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Abengoa levanta el vuelo
He puesto un enlace a la conferencia.
Tienes que poner datos simples de quien eres en un formulario.
solosequenose
24/09/15 12:56
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Abengoa levanta el vuelo
conferencia:
http://edge.media-server.com/m/p/afyuja99
Acceder a:
http://www.abengoa.es/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/agenda_del_inversor/calendario/2015/20150915.html
Y PINCHAR EN:
"Acceda al webcast pinchando aqui"
solosequenose
24/09/15 12:49
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Abengoa levanta el vuelo
Abengoa mantendrá una conferencia telefónica
para actualizar al mercado
24 de septiembre de 2015.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB),
compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado
hoy que mantendrá una conferencia telefónica hoy para actualizar al mercado
sobre el nuevo paquete de medidas estratégicas que ha aprobado el Consejo de
Administración.
El consejero delegado de Abengoa, Santiago Seage, y su director para relación con
inversores y mercados de capitales, Ignacio García-Alvear, mantendrán una
conferencia telefónica hoy jueves 24 de septiembre de 2015, la cual será
retransmitida simultáneamente a través de la web, a la 1:00 pm hora de Madrid,
12:00 pm hora de Londres y 7:00 am hora de Nueva York.
Para acceder a la conferencia los participantes deberán marcar:
+44 (0)2033679454. Una retransmisión en directo de la conferencia telefónica
(incluyendo la presentación que se utilizará) estará disponible en la web de
Abengoa. Por favor, accedan a la web al menos con 15 minutos de antelación
para poder registrarse a la retransmisión en directo y descargarse cualquier
software de audio que pueda ser necesario.
Durante la conferencia telefónica, la Compañía actualizará al mercado sobre el
paquete de medidas estratégicas aprobadas por el Consejo de Administración,
destinadas a reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posición de liquidez
de la Compañía y reforzar su gobierno corporativo. No habrá una sesión en directo
de preguntas y respuestas durante la conferencia. Una reproducción de la
conferencia estará disponible en la sección de relación con inversores de la web
corporativa de Abengoa aproximadamente 2 horas después de la finalización de la
misma.
Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables,
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir
del agua de mar. (www.abengoa.com)
solosequenose
24/09/15 12:40
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Abengoa levanta el vuelo
Sacado de la página de ABENGOA:
Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/Edison, 4
28006 – Madrid
Abengoa, S.A. (“Abengoa”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82
de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente
Hecho relevante
Abengoa ha anunciado hoy que el Consejo de Administración de la sociedad ha
aprobado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se espera
tenga lugar el 10 de octubre de 2015, para aprobar un aumento de capital de al
menos €650 millones mediante la emisión de nuevas acciones Clase A y Clase B de
Abengoa con reconocimiento de derechos de suscripción preferente de los
actuales accionistas. El orden del día de la Junta General Extraordinaria incluye
otras cuestiones relacionadas con las medidas que se señalan a continuación,
incluyendo la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a
13, la aprobación de restricciones en nuevos compromisos de inversiones en
capital (Capex) y la creación de la Comisión de Inversiones.
Un grupo de bancos y dos de los principales accionistas se han comprometido a
asegurar y/o suscribir en el aumento de capital un importe total de €650 millones.
HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB, han suscrito un acuerdo con la
compañía en virtud del cual se han comprometido a asegurar €465 millones en
acciones Clase B a emitir en el aumento de capital, sujeto al cumplimiento de
determinadas condiciones incluyendo, entre otras, la obtención de las
autorizaciones regulatorias, aprobación de la Junta General, la conclusión del “due
diligence” en curso sobre, entre otros aspectos, financieros, la firma de un
contrato de aseguramiento definitivo y el cumplimiento de los compromisos de
suscripción de los accionistas. "Inversión Corporativa I.C., S.A." (“I.C.”), se ha
comprometido irrevocablemente a invertir al menos €120 millones de fondos
nuevos en nuevas acciones Clase A y Clase B a ser emitidas en la ampliación de
capital, mientras que “Waddell & Reed Investment Management” se ha
comprometido, en nombre de algunos de sus fondos, a invertir €65 millones en
nuevas acciones Clase B en la ampliación de capital.
Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado un conjunto de medidas
estratégicas, que se adaptarán siguiendo durante la ejecución del plan, y que
tienen como finalidad reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posición
de liquidez de la Compañía y fortalecer su gobierno corporativo. Los principales
elementos a ser implementados bajo este plan incluyen los siguientes:
1. La reducción de deuda será un objetivo clave para la compañía.
La Compañía espera repagar €375 millones del Bono 2016 antes de final de
año. Asimismo, los fondos obtenidos de la combinación de medidas que se
describen a continuación se utilizarán para seguir reduciendo deuda y
mejorando la posición de liquidez, así como para financiar los actuales
compromisos de capex para la segunda mitad de 2015 y 2016.
Las medidas de reducción de deuda priorizarán los vencimientos a corto
plazo, con el objetivo de reequilibrar el perfil de vencimiento de su deuda.
2. Refuerzo del actual programa de desinversiones de activos para obtener hasta
finales de 2016 aproximadamente al menos €1.200 millones, incluyendo:
La monetización de todo o parte de los derechos económicos de la
participación de Abengoa en Abengoa Yield o la venta en un proceso
privado de todo o parte de la participación de Abengoa en Abengoa Yield
manteniendo el acuerdo ROFO ("Derecho de Primera Oferta") en vigor.
El plan de desinversión de activos por valor de €500 millones anteriormente
anunciado está ya en marcha y se espera que un 50% de los fondos se
obtenga en el cuarto trimestre de 2015 y el otro 50% durante el primer
trimestre de 2016. El plan comprende la venta de diversos activos
incluyendo centrales de ciclo combinado, plantas solares, de bioetanol y
otros activos concesionales.
Adicionalmente, Abengoa espera desinvertir €300 millones en activos
durante 2016 como parte de su estrategia de rotación de activos.
3. Adopción de limitaciones al capex y creación de la Comisión de Inversiones.
Los nuevos compromisos de capex (adicionales al equity capex ya
comprometido) se limitarán a un máximo de €50 millones anuales hasta
que la Compañía alcance un rating de “BB-” por S&P o “Ba3” por Moody’s,
o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa, incluyendo deuda
sin recurso en proceso (“NRDP”), sobre el Ebitda corporativo sea inferior a
3.5x.
- El equity capex actual comprometido por la Compañía, neto de
contribuciones de socios, se espera que sea de aproximadamente
€384 millones en la segunda mitad de 2015, aproximadamente
€517 millones en 2016 y aproximadamente €248 millones en 2017.
Se creará una nueva Comisión de Inversiones, formada por una mayoría de
consejeros independientes, encargada de, entre otras cuestiones, aprobar
todas las nuevas inversiones en capex, controlar y monitorizar el
cumplimiento de las nuevas directrices y limitaciones de inversión para velar
por el mantenimiento de los ratios de endeudamiento objetivo, y supervisar
la política de endeudamiento y dividendos de la Compañía.
4. Modificación de la política de dividendos de la Compañía.
Hasta que la Compañía obtenga un rating de “BB-” por S&P o “Ba3” por
Moody’s, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa -
incluyendo deuda sin recurso en proceso (NRDP”) - sobre el Ebitda
corporativo sea inferior a 3.5x, la Compañía ha acordado revisar su actual
política de dividendos suspendiendo el pago de los mismos.
5. Refuerzo del gobierno corporativo.
I.C. se ha comprometido a limitar sus derechos de voto, directos o
indirectos, al 40% una vez se haya completado la ampliación de capital,
con independencia de los derechos de voto que le correspondan en función
de su participación en el capital.
La composición del Consejo de Administración reflejará esta limitación de
derechos de voto reduciendo el número de consejeros a 13, quedando en 5
el número de consejeros dominicales de I.C. y en 6 el de consejeros
independientes.
Se nombrarán dos nuevos consejeros independientes con sólida formación y
experiencia en el ámbito financiero y corporativo global.
Finalmente, tal y como se ha indicado previamente, se creará una nueva
Comisión de Inversiones con la responsabilidad de aprobar y supervisar
todas las inversiones en capex, entre otras cuestiones.
6. El Consejo de Administración ha acordado nombrar a don José Domínguez
Abascal Presidente no Ejecutivo, con la condición de consejero dominical, en
representación de Inversión Corporativa IC, S.A., en sustitución de don Felipe
Benjumea Llorente, quien deja el Consejo de Administración tras 25 años
como Presidente Ejecutivo de la Compañía. El Consejo de Administración ha
destacado la inestimable labor desarrollada durante todo este periodo por el
Sr. Benjumea, y le ha designado Presidente de Honor de Abengoa.
Comunicación importante
La información aquí contenida no puede divulgarse, ni directa ni indirectamente,
en los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Japón ni en ninguna otra
jurisdicción en la que la distribución de esta información esté restringida por ley.
Este documento (y la información que contiene) no contiene ni constituye una
oferta de valores para la venta ni una solicitud de oferta para la compra de valores,
en Estados Unidos de América, Australia, Canadá o Japón ni en ninguna ora
jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en esta nota de prensa no han
sido ni serán registrados bajo la Ley Estadounidense de Valores de 1933 (U.S.
Securities Act of 1933), tal y como ésta sea modificada ("Ley de Valores"), y no
pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América ni a personas
estadounidenses salvo que los valores sean registrados bajo la Ley de Valores o se
pueda aplicar una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores. No se
hará una oferta pública de los valores en los Estados Unidos de América. Esta
comunicación se distribuye y está dirigida únicamente a (a) personas fuera del
Reino Unido, (b) personas que tienen experiencia en asuntos relacionados con
inversiones, i.e., profesionales en inversiones conforme al significado que les da el
artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros 2000 (Promoción Financiera) Orden
2005, tal y como ésta sea modificada (la "Orden"), y (c) compañías de patrimonio
elevado, asociaciones no incorporadas y otras organizaciones a las que pueda
comunicarse legalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 49(2)(a) a (d) de
la Orden (todas estas personas, conjuntamente, "personas relevantes"). Los
valores solo están disponibles y cualquier invitación, oferta o acuerdo para la
suscripción, compra o cualquier otra forma de adquisición de los valores
únicamente estarán disponibles para o podrá comprometerse con personas
relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni
confiar en esta comunicación ni en su contenido.
Este anuncio es un anuncio y por tanto no constituye un folleto ni nada de lo que
se contiene en el mismo contiene una oferta de valores. Nadie debe comprar o
suscribir acciones Clase A o Clase B de Abengoa, S.A. salvo sobre la base de la
información contenida en el Folleto Informativo a ser aprobado por y registrado en
la Comisión Nacional de Mercado de Valores o "CNMV" en relación con la
propuesta de aumento de capital de Abengoa, S.A. mediante la emisión de
derechos. Una vez aprobado por y registrado en la CNMV, el folleto será
igualmente publicado y estará disponible en la página web de la CNMV
(www.cnmv.es) y de Abengoa (www.abengoa.com).
Banco Santander, S.A., HSBC Bank plc y Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank (conjuntamente, los “Bancos”) actúan para la Compañía en relación con la
emisión de derechos y nadie más y no serán responsables frente a ninguna otra
persona distinta de la Compañía por proporcionar las protecciones que ofrecen a
sus clientes ni por dar asesoramiento en relación con la emisión de derechos ni por
cualquier otra cuestión aquí contenida. El anuncio ha sido emitido por, y es
responsabilidad de, la Compañía. No se hace ninguna representación ni garantía,
ni expresa ni implícita, en relación con, y ni los Bancos ni sus filiales o agentes
aceptarán responsabilidad alguna sobre la exactitud y el carácter completo de este
anuncio o de cualquier otra información escrita u oral que se haya facilitado o
hecho pública a cualquier parte interesada o sus asesores, y se excluye cualquier
responsabilidad por ello.
Los Bancos o sus filiales han proporcionado en el pasado, están proporcionando
actualmente o pueden proporcionar en el futuro, servicios de inversión, de asesoramiento
financiero, de bróker dealer así como comerciales a la compañía o sus filiales en el curso
ordinario de los negocios por los que han recibido o pueden recibir las comisiones
habituales. Asimismo, uno o más Bancos son acreedores (ya sea directa o indirectamente)
de la compañía.
Previsiones a futuro
Esta comunicación contiene previsiones a futuro (en el sentido de la U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) e información relativa a Abengoa que
está basada en expectativas de sus gestores así como en asunciones hechas y en
información que actualmente tiene disponible Abengoa. Las previsiones de futuro
se pueden identificar generalmente por el uso de las palabras "puede", "podrá",
"podría", "plan", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende",
"proyecta", "finalidad" o "objetivo" o el negativo de dichas palabras o cualquier
otra variación de dichas palabras o terminología similar, e incluyen las anteriores
aseveraciones en relación con nuestros planes para reducir deuda, reforzar el
actual programa de desinversión de activos, la adopción de limitaciones en capex y
la creación de la comisión desinversiones, la modificación de nuestra política de
dividendos y el refuerzo del gobierno corporativo. Esas afirmaciones reflejan la
actual visión de Abengoa en relación con eventos futuros y están sujetas a riesgos,
incertidumbres y asunciones sobre Abengoa y sus filiales e inversiones incluyendo,
entre otras cuestiones, el desarrollo de su negocio, las tendencias en su industria
operativa, y futuras inversiones en capital. A la vista de estos riesgos,
incertidumbres y asunciones, los eventos y circunstancias referidas en estas
previsiones de futuro podrían no ocurrir. Ninguna proyección de futuro,
expectativa, estimación o perspectiva contenida en esta comunicación debe
entenderse como una previsión promesa ni debe entenderse que impliquen una
indicación, aseguramiento o garantía de que las asunciones sobre las que se han
preparado tales proyecciones de futuro, expectativa, estimación o perspectiva son
correctas o exhaustivas o, en el caso de las asunciones, una comunicación firme.
Muchos factores podrían hacer que los resultados actuales, evolución o logros de
Abengoa fueran materialmente diferentes de cualesquiera resultados futuros,
evolución o logros contenidos expresa o implícitamente en estas previsiones,
incluyendo, entre otros: cambios globales en las condiciones económicas
generales, políticas, gubernamentales o empresariales y en los países en los que
Abengoa desarrolla su negocio; cambios en los tipos de interés; cambios en la
inflación; cambios en los precios; disminución del gasto en los presupuestos
gubernamentales y en los subsidios; cambios en las leyes nacionales e
internacionales y en las políticas que apoyan las energías renovables; imposibilidad
de mejorar la competitividad de los servicios y productos de energías renovables de
Abengoa; bajada de la aceptación pública de las energías renovables;
impugnaciones legales de las regulaciones, subsidios e incentivos que sostienen a
las fuentes de energía renovable; extensa regulación gubernamental en un gran
número de jurisdicciones diferentes, incluyendo estricta regulación
medioambiental; las sustanciales necesidades de Abengoa de inversiones en capital
e investigación y desarrollo; la gestión de la exposición al crédito, tipos de interés,
tipos de cambio y riesgos en el precio de “commodities”; la terminación o
revocación de las operaciones de Abengoa que se desarrollan en virtud de
concesiones; la dependencia en terceros contratistas y proveedores, adquisiciones
o inversiones en “joint ventures” con terceros; ajustes imprevistos en la cartera de
Abengoa de órdenes sin concluir; imposibilidad de obtener nuevas localizaciones y
de expandir las existentes; imposibilidad de mantener ambientes de trabajo
seguros, efectos de catástrofes, desastres naturales, condiciones meteorológicas
adversas, condiciones geológicas o físicas inesperadas, actos criminales o
terroristas en alguna de las plantas de Abengoa; insuficiencia de la cobertura de
seguros o incremento de su coste; pérdida de directivos “senior” o de empleados
clave, uso no autorizado de la propiedad intelectual de Abengoa y reclamaciones
por incumplimiento por parte de Abengoa de la propiedad intelectual de otros, el
relevante endeudamiento de Abengoa, su habilidad para generar caja para servir la
deuda, cambios en su estrategia de negocio; y varios otros factores indicados en la
sección “Risk Factors” del informe anual de Abengoa bajo el formulario 20-F para
el año 2014 registrado con la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities
and Exchange Commission) el 23 de febrero de 2015. Los factores de riesgo y
otros factores clave indicados por Abengoa en el pasado y en futuros informes,
incluyendo aquellos que la U.S. Securities and Exchange Commission, podrían
afectar negativamente a los negocios y los resultados financieros de Abengoa.
Abengoa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión
de futuro, ya sea como resultado de nueva información, nuevos eventos o de
cualquier otro tipo de desarrollo.
Sevilla, a 24 de septiembre de 2015
solosequenose
24/09/15 12:20
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Abengoa levanta el vuelo
Me voy a hacerme un café, a ver si en 10 minutos cuando vuelva se ha vendido mi paquete a 1,050
solosequenose
24/09/15 12:19
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Abengoa levanta el vuelo
Mi opinión es hoy aún no hemos visto los máximos.
solosequenose
24/09/15 12:12
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Abengoa levanta el vuelo
Quitando todos los SENSACIONALISMOS y sabiendo que la Empresa no está bien, solo queda pensar aparte de todas las controversias, que tras mucho y mucho esperar... la ampliación se va ha consolidar... y eso y solo eso es la buena noticia.
Ya no importa que se haga a 0,500/0,700/0,900/1,500...
Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo y se hará, por tanto queda lejos ya la SOMBRA de la suspensión o la quiebra que era lo que se temía.
Si los bancos que van a acudir a la ampliación toman parte del control de la EMPRESA, quizás todas las sombras de como han llevado la EMPRESA hasta ahora desaparezcan... y eso solo puede significar algo positivo.
Veremos a ver la conferencia y que dicen, pero al parecer a partir de hoy ABENGOA se convierte en la NUEVA ABENGOA y esperemos que todas las dudas que tenia la VIEJA ABENGOA se disipen con la NUEVA ABENGOA.