Contenidos recomendados por Sigerico

Sigerico 06/02/26 11:21

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Sage parece que su target son empresas más grandes.La IA es un arma de dos filos, también a estas empresas les facilita el ahorro de costes, ¿Su negocio puede llegar a ser replicable? Pues veremos, también hay un problema de fondo con la seguridad....

Sigerico 05/02/26 18:43

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Sale Intuit y entra Sage

Sigerico 16/01/26 09:49

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Conferencia anualde Fundsmith el día 24 de febrero.

Sigerico 13/01/26 14:55

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Otras posiciones relevantes fuera top 10 incluyen Philip Morris (~4.7%), Microsoft (menor peso tras corrección), Meta fue detractor en meses recientes (p. ej. agosto 2025) y ha caído del top 3-5 histórico al ~11º lugar o inferior. Exposición a Novo Nordisk creciente.

Sigerico 12/01/26 18:56

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10 Primeras posiciones:1 | Waters Corporation | ~4.4-4.5% 2 | Stryker Corporation | ~6.8-6.9% 3 | IDEXX Laboratories | ~5.0-5.8% 4 | Visa Inc. | ~5.0-5.1% 5 | Marriott International | ~4.2-4.4% 6 | L'Oréal SA | ~4.5-5.6% 7 | LVMH Moët Hennessy | ~4.0-4.5% 8 | Unilever PLC | ~4.5% 9 | Alphabet Inc. | ~4.0-4.5% 10 | Automatic Data Processing (ADP) | ~4.9-5.0% ... Nada de Meta ni de Microsoft. La única de las "seven": Alphabet

Sigerico 28/11/25 09:03

Ha comentado en el artículo Mejores Fondos Quality Growth en 2026: análisis y comparativa

Los fondos más rentables de la selección, más que quality growth son tecnológícos, analizando sus principales posiciones.

Sigerico 27/11/25 23:08

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3 Nuevas compras:$VRT: Vertiv HoldingsVertiv construye sistemas de energía y refrigeración para centros de datos.Piensa en el enorme crecimiento de la IA y la nube. Toda esa computación necesita refrigeración.Es probable que Terry Smith haya comprado Vertiv para aprovechar el auge de la infraestructura de IA.$MANH Manhatan AssociatesManhattan ofrece software para la gestión de la cadena de suministro y de almacenes.Sus herramientas ayudan a los grandes minoristas y empresas de logística a funcionar de forma más eficiente.Probablemente a Smith le guste el nicho dominante de Manhattan, sus ingresos recurrentes y sus sólidos márgenes.$NSCC Napco Security TechnologiesNapco fabrica sistemas de seguridad y alarma para escuelas, empresas y hogares.Tiene una base de ingresos recurrentes de rápido crecimiento provenientes de servicios de monitoreo.Es probable que Smith vea un compuesto con márgenes altos y un largo camino por recorrer en tecnología de seguridad.

Sigerico 17/11/25 15:40

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-Reducción significativa de Microsoft $MSFT y Meta $META-Incrementa Zoetis $ZTS y Intuit $INTU -L’Oreal $OR, Unilever $ULVR and LVMH $MC principales posiciones fuera de USA ( $NOVO ya no esta entre las 10 primeras )

Sigerico 13/11/25 10:17

Ha respondido al tema Supermercado de fondos de Diaphanum

A mi no me queda claro lo de crear/editar cartera modelo para seguir otras inversiones. Podríais dejar un pdf con las instrucciones. Lo he intentado pero no lo consigo.

Sigerico 20/08/25 12:32

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Un análisis buenísimo y completísimo de Nordisk: https://substack.com/home/post/p-171450542