tagss
11/11/21 11:59
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Ir a respuesta
Buenos días, Me gustaría exponeros mi cartera de fondos, ya que últimamente me he movido directamente por acciones, y tengo los fondos demasiado olvidados. Mi perfil es arriesgado, tengo 35 años, y mi idea era tenerla lo más diversificada posible (USA, Europa, emergentes, etc) y por tipo de inversión (value, growth, un % de pasivo también). nombre | peso actual |rentabilidadMFS Meridian European Value A1 Eur | 7% | 32%Renta 4 Bolsa Clarse R | 6% | 33% Seiler World Growth Eur U R | 15% | 60% True Value FI | 12% | 88% True Value Small Caps - Clase A | 13% | 134% True Value Small Caps - Clase B | 1% | 27% True Value Small Caps - Clase C | 3% | 3% B&H Renta Fija FI C | 4% | 20%Esfera I Baelo Patrimonio FI | 9% | 13% Vanguar Emerging Markets Stock Index Inv Eur Acc | 2% | 6% Cobas Internacional FI -Clase C | 4% | 50% Indexa Vanguar global stk indx Eur -ins plus | 19% | 37%Vanguard Global Bnd Idx Eur- Ins Plus | 6% | 0% TOTAL | 100% | 43% Como veis algunos tienen una alta rentabilidad y estaba pensando recoger ganancias (sin reembolsar, para no pagar las plusvalías) transfiriéndolos a un fondo más estable y cuando la bolsa caiga debido a la subida de tipos, volver a transferir el dinero a fondos más arriesgados de RV. Además quiero reducir mi exposición a España. Trabajando aquí, y teniendo algunas acciones del Ibex, creo que ya tengo demasiado riesgo-pais. Los fondos que había pensado traspasar son: Renta 4 Bolsa True Value Small Caps – Clase C à sé que tiene una comisión de reembolso del 3%, pero creo que lo he comprado demasiado caro, y no creo que le saque rentabilidad. Había pensado transferirlos a uno de estos dos fondos:MFW Meridian Prudent Wealth à Le veo muy buen performance en 2018 y 2020. Pero veo que últimamente a penas bate a su índice de referenciaNordea Low Duration European Covered Bond Fund ¿Cómo veis la cartera en general? (incluido los movimientos que tengo pensado) ¡Muchísimas gracias por vuestras opiniones!