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Lucas89 01/04/24 13:04
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
La vemos muy bien y somos optimistas de cara al futuro, en línea con el resto de la cartera (de lo contrario no sería TOP-10 de la cartera al cierre del 2023).Para el que nos lea, Thermo Fisher (10) y Danaher (12) son los mayores proveedores del mundo en soluciones para la ciencia. Estas empresas están en la sombra de los mayores avances del sector farmacéutico y biotecnológico, colaborando en toda la cadena de valor, desde ofrecer material médico a externalizar su I+D.Los medicamentos biológicos, los biosimilares o las terapias génicas y genómicas no serían lo mismo sin ellas. Danaher alcanzó un crecimiento del 11% anual en su beneficio por acción con un retorno para el accionista del 18% en los últimos 10 años, por un 18% y 22% de Thermo Fisher. No obstante, el negocio de Danaher ha ido mutando con los años, obteniendo retornos similares a su rival en los últimos 5 ejercicios. 
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Lucas89 20/05/23 15:30
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
A CSU la seguimos viendo muy bien (por eso es TOP-1), como una empresa de alta calidad que aprovecha la recurrencia y estabilidad de sus flujos de caja para reinvertirlos en adquirir nuevos negocios y así seguirá haciéndolo durante los proximos años.Con respecto a Veeva, es el mayor caso de éxito de software vertical en la nube. A pesar de nacer en 2007, no tardó en liderar su sector gracias a su arriesgada apuesta de ofrecer software vertical en la nube en un sector complejo y regulado como el de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, liderando hoy la industria de manera incuestionable, por lo que esperamos palabras muy positivas con respecto a la compañía por parte de Mark Leonard.
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Lucas89 09/04/23 19:05
Ha respondido al tema Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders
Comentario Anual 2022 de Only Compounders:https://onlycompounders.com/4t-2022/Hablamos de: - Políticas monetarias- Mapa geopolítico- Nuevo escenario global- La calidad- Resumen de nuestra cartera íntegra- Reflexión finalCartera 4T 2022 de Only Compounders.
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Lucas89 14/04/19 14:09
Ha escrito el artículo Nace microvalue
Lucas89 23/02/19 19:35
Ha escrito el artículo Adept Technology. Mi tesis de inversión
Lucas89 28/04/18 21:30
Ha escrito el artículo Karelia Tobacco. Mi tesis de inversión
Lucas89 28/03/18 00:19
Ha comentado en el artículo United Carpets Group. Mi tesis de inversión
Muchas gracias Jaume. La gran ventaja competitiva de United no es la calidad, sino el precio. Y sólo hay un competidor que puede derribarle de un día para otro: Amazon. Sin embargo, el nicho de mercado en el que opera es tan reducido que el gigante americano dudo que de momento vaya a competir ahí, al menos por el momento. Un saludo.
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Lucas89 26/03/18 21:40
Ha escrito el artículo United Carpets Group. Mi tesis de inversión
Lucas89 17/02/18 13:22
Ha escrito el artículo Actualización sobre LSI Software
Lucas89 14/01/18 22:59
Ha escrito el artículo Tesis de Inversión de HitechPros