Ps2012
23/06/13 17:05
Ha comentado en el artículo Planificación, Protección y Jubilación, nuestra asignatura pendiente
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Estimada Raesca:
El Proceso de Planificación de la Protección y Jubilación, son procesos altamente complicados que requieren de un grado de información y conocimientos muy elevados, al margen del tiempo que conlleva hacer cada uno de ellos.
Se debe analizar cada caso de forma individual ya que influyen diferentes factores, siendo uno de los principales el Horizonte Temporal que es directamente proporcional a la Edad del Cliente, tal y como indicas en tu comentario.
En cuanto a las Herramientas On Line con las que debemos de trabajar son Múltiples en función Planifiquemos la Protección o la Jubilación. Te facilito un enlace, el cual utilizo con frecuencia con el fin de llevar a cabo las Fases de la Situación Actual y Objetivos Financieros, ya que considero que es ágil e intuitivo:
https://www.generali.es/ase3k/dsi_asesorVidaFormWeb/generali_asesorvida/index.html?Language=ES
No obstante, os mantendré Informados, ya que en breve, dada la expectativa e interés, impartiré un Seminario sobre ello.
Quedando a tu entera disposición para cualquier duda o aclaración.
Atentamente,
Julio Fernández.