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04/10/12 21:40
Ha respondido al tema Participaciones preferentes Sol Meliá - ISIN KYG8259W1033
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Donde Europa Press dice abril de 2012, por eror, hay que entender abril de 2002, tal como refleja la Agencia Efe
Efe | Palma
Actualizado miércoles 03/10/2012 13:50 horas
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Meliá Hotels International ha acordado realizar una oferta de canje de la totalidad de las participaciones preferentes emitidas por su división financiera en abril de 2002 por bonos simples de nueva emisión con vencimiento a 3 años y 9 meses con un de interés anual del 7,8%, pagadero trimestralmente.
La hotelera ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que su consejero delegado aprobó ayer los términos y condiciones para la emisión de bonos simples y la oferta de canje de las participaciones preferentes que emitió en su día Sol Meliá Finance Limited.
La decisión, adoptada ante la actual situación de mercado, supone "una alternativa óptima a sus tenedores de participaciones preferentes", ha informado la cadena en un comunicado en el que señala que se pueden canjear por bonos simples a 45 meses con un interés del 7,8 % (TIR equivalente del 8,03 %).
El precio fijado para el canje es del 93,5 % del valor nominal de las preferentes, de manera que, de acuerdo con el informe elaborado por la entidad independiente Intermoney Valora Consulting S.A., se realiza en condiciones razonables de mercado e incorpora una prima implícita positiva en favor del tenedor de las participaciones.
Meliá Hotels International satisfará a quienes acepten la oferta de canje un importe en efectivo adicional, equivalente al de los intereses devengados por las participaciones preferentes desde la última fecha de pago de cupón hasta la fecha de emisión de los bonos simples.
La empresa hotelera ha explicado que los bonos simples son valores de renta fija que representarán una deuda senior de Meliá Hotels International garantizados por el patrimonio total de ésta, reembolsables al vencimiento y que devengan intereses trimestrales.
Meliá Hotels International solicitará la admisión de los bonos al Mercado de Renta Fija AIAF.
Por su parte, las participaciones preferentes tienen carácter perpetuo, otorgan el derecho a percibir un dividendo preferente trimestral y no acumulativo siempre que exista beneficio distribuible suficiente y están garantizadas por Meliá Hotels International.
Para Meliá, el interés de esta oferta en la situación actual radica en la posibilidad de que el inversor elija si conserva sus participaciones preferentes con sus condiciones y su remuneración actual, o si las canjea por el nuevo producto, cuya principal virtud es ofrecer una solución satisfactoria a corto y a medio plazo.
El vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha explicado la decisión: "La responsabilidad hacia nuestros clientes, y los cambios en la coyuntura de los mercados nos aconsejaban una solución mixta que diera libertad a los tenedores de Preferentes, y pensamos que la oferta definida es óptima".