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Persi

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Persi 13/08/20 13:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Al final, el 42% de TGP + 30 TNK + FPSOs saneados y dando beneficios (aunque pocos), no valen 270M$, podemos discutir si valen 700-Deuda u 600-Deuda.Lo que está claro es que en el mundo del shipping es mejor muchos pocos, que pocos muchos, si en cada arreón y posterior depresión vendes y vuelves a comprar....
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Persi 13/08/20 12:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Con la filosofía de TGP, yo no tengo tan claro lo de los nuevos barcos, mientras no puedan atarlos a contratos decentes a largo plazo. No veo donde estaría el beneficio de encargar nuevos barcos con la coyuntura actual.Los ricos que yo conozco,  quieren ser más ricos y además quieren (en términos generales) demostrarlo y para eso se necesita dinero.Que al final va a salir de TK vía dividendos de las hijas, vamos lo que han hecho toda la vida, lo que pasa es que ahora no pueden.
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Persi 13/08/20 11:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Los dueños no están viendo un duro porque están encenagados de deuda hasta las trancas. Después de "affair" TOO, pues los tienen de corbata y están pagando deuda como si no hubiese un mañana, la maniobra de los IDRs, desde mi punto de vista, lo que implica es que le han garantizado a la matriz ingresos estables y crecientes. Lo que los pone en otra posición para negociar las refinanciaciones en mejores condiciones y la hija no le afecta en nada porque sigue pagando su deuda a todo trapo.Esto es como una familia donde se deben la casa, el coche del marido y el de la mujer, la mujer no tiene trabajo y cobra "dividendos" del marido. Pero el marido ha tenido una subida de sueldo de 3000€ a 4.500€, las deudas las tienen que seguir pagando pero ahora tienen margen para más y según vayan pagando tendrán más margen.
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Persi 13/08/20 11:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La recompra además de ahorrar dinero en dividendos, lo que permite subirlos al resto, puede permitir en un futuro que TGP deje de ser una LP y se convierta en una C corp. Claro, todo esto muy en condicional.Por cierto, los dueños de TK, seguro que no opinan lo mismo que tú de no cobrar dividendos, y si hay una familia dueña.
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Persi 13/08/20 11:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo creo que TK y TGP tienen un potencial parecido si a la última le sumamos los dividendos. A estos precios me parece que es un "stay" claro, si bajan TK <2,5 y TGP <10,75$ pues es compra y si suben muy rápido en una arrancada de estas del mercado pues, igual hay que plantearse vender algo, porque al menos a corto plazo las van a seguir infravalorando mientras no digan nada claro.Claro, también pueden decir en la CC que han empezado a recomprar otra vez en el Q3, en el Q2 después de la que montó Webber yo veía claro que no se iban a arriesgar por el posible conflicto de intereses.
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Persi 09/08/20 23:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Tesla de momento no ha arrasado con nada, es cierto que ha cambiado el mercado y el concepto, pero eso no se ve en los beneficios pese a tener un producto exclusivo. Ahora, está empezando a no tenerlo por el lado del "lujo" los Porsche y otros que vendrán como el BMW i4, por el lado ya le está apareciendo competidores como el Mustang de Ford y por abajo VW o Renault están mucho más preparadas para ofrecer productos con mejor relación calidad-precio.
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Persi 09/08/20 21:56
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Rotar a la calidad está claro que no va a ser fácil, sobre todo en ese tipo de empresas. Tampoco es obligatorio invertir en ellas.Aquí vamos a tener un dilema, creo que un compañero hace unas semanas colgó un gráfico en que la forma más rápida de ganar dinero en esta caída del Covid, fue invertir en empresas de dudosa calidad donde la estampida había producido unos precios ridículos TGP a 7$ por ejemplo.Los inversores en general no son tontos y no creo que se vuelva a producir una situación tan radical, pero OJO con las elecciones americanas y que Trump pierda o pueda parecerlo....
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Persi 09/08/20 18:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Mucho me temo, y me puedo equivocar está claro. Que este otoño-invierno estaremos más o menos igual (quizá algo mejor), de lo que hemos estado en marzo-abril pasados.Como bien dices LIQUIDEZ, y si se puede rotar hacia la calidad.
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Persi 07/08/20 12:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es que no es lo mismo llevar TK a 2,5$ que a 8$ o TGP a 11,4$ que a 17$. Es cierto que han ido promediando y llevan precios más bajos que esos que indico, pero...., y así otras tantas por no mencionar ya las meteduras de pata antológicas que todos sabemos.
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Persi 03/08/20 08:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Al final no hay escribano que no eche un borrón. Yo al menos no conozco ningún inversor que no tenga sus muertos en el armario y darse cuenta y rectificar es claramente de sabios.Está claro que si WB supiese en su momento lo que sabe ahora no hubiese entrado en aerolíneas o en Kraft-Heinz.
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Persi 29/07/20 09:08
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Y probablemente en algún momento lo hagan, porque les han dado muchas acciones. Así que aunque sea por interés...Otra cosa va a ser lo que hablamos siempre del shipping, que sea el momento de darles salida, y ni un día más del necesario.
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Persi 24/07/20 12:48
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Pero el problema según para quien tampoco es el precio del gas. Si tú construyes un gaseoducto con peajes X, te da igual el precio de la matería prima, el gas tiene que pasar por ahí y el precio es el que sea, ya será problema tuyo ver si la oferta que has hecho tiene la rentabilidad suficiente.Básicamente hablamos de un monopolio natural.
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Persi 24/07/20 11:53
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Tú lo ves como una moda, pero que pasará cuando se vayan cerrando poco a poco las opciones, fuel oil no, gasoil no, carbón menos, nuclear en muchos países tampoco. Renovables pues con déficit claro de oferta.Que opción queda, pues el gas. Tampoco veo el mismo negocio en E&P, que en transporte, producción, etc. Creo que el cuento cambia mucho según de que negocio hablemos y no se puede meter todo en el mismo saco.
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Persi 23/07/20 12:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hombre, lo más sencillo es meter pasta en un ETF de la materia prima en suelo de ciclo, teniendo en cuenta, claro, que nunca vas a acertar el timming al 100% y te ahorras muchos disgustos con la calidad del management y de las minas.
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