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Participaciones del usuario perroverde93

perroverde93 10/10/17 12:28
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
El último fue en agosto en Omán por 2340 millones y que no aparecía en los resultados de 1S. Cuando suba el precio del petróleo van a no parar los contratos nuevos, hay empresas y estados que están aplazando las inversiones y cada vez son más necesarias. Habrá que ver en los próximos meses
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perroverde93 10/10/17 11:36
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Acabo de entrar a 26, es verdad que el circulante ha dado algún problema, pero vamos que creo que pasará lo mismo que la otra vez, como mucho llegará a 23 y luego rebotará hasta 38 o así. A ver que tal los resultados del 9M
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perroverde93 22/09/17 12:14
Ha respondido al tema Seguimiento de Vidrala (VID)
Fundamentales Entre a 46€, en aquel entonces pensé que era una buena idea de negocio. El consumo de vidrio casi no le afecta la crisis, aunque haya crisis la gente seguirá consumiendo unos botellines de cerveza (y más en España), las verduras en conservas suelen ir en botes de vidrio y otras tantas cosas. Además los flujos de caja siempre eran positivos, el dividendo moderado para aumentar el crecimiento de la empresa. La empresa está controlada por una familia.  Si miramos un poco el sector vemos que aunque no lo parezca es un poco monopolio. Las fábricas de vidrio se construyen ad hoc para grupos industriales cerca de las factorías que utilizan vidrio. Por ello, Vidrala y las empresas del sector descartan construir fábricas nuevas (crecimiento orgánico) y sólo adquieren otras empresas para crecer (como el caso de Encric o Santos Barosa). El vidrio debido a su fragilidad es caro de transportar, por eso no compensa traerlo desde China a España. Más menos esto. Es verdad que cuando las compré pagué un PER elevado pero para mí estaba bien debido a las expectativas de crecimiento y la estabilidad del negocio. 
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perroverde93 02/08/17 16:40
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Acabo de entrar en el valor. Leyendo el informe me ha gustado que aunque las nuevas compras se han considerado en el balance, no se añade a la PyG hasta el segundo semestre. Los siguientes resultados ya considerarán las nuevas compras. Si el consejo compra, alguna idea llevarán de buenos datos
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perroverde93 02/08/17 13:09
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
Gracias Louen! Sí, ayer con subidas del +3% fue un buen día para CIE, aunque yo creo que cerrará a 25-26 (PER 15 BPA 1,76 aprox).   Y lo otro ójala las hubiera descubierto hace años, pero era nuevo en esto. Las llevo a 16 y 47. Espero que tú también lleves a CIE hace tiempo :)
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perroverde93 02/08/17 12:36
Ha comentado en el artículo ¡El único benchmark, eres tú! Evolución y Rendimiento cartera en los últimos 10 años. VIS, CIE y NTH.
Buenas José Manuel!! Excelente artículo. Comparto contigo la filosofía de inversión a largo plazo con seguimiento a corto. Tu opinión ha hecho que decida salirme de VIS. Tengo casi toda mi cartera en CIE, me da miedo perder diversificación, pero es que tiene unos números que asombran... Me plantearé rotar VIS a CIE. También tengo VID, me parece muy buena pero es verdad que últimamente ha subido mucho. PD: Te acabo de descubrir y te voy a seguir en adelante.
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perroverde93 28/07/17 12:36
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
Aproveche antes de resultados para comprar más, y aunque la cotización ha bajado, los resultados han sido muy buenos. Crecimientos del beneficio del 40% es una pasada e ingresos del 33%. La deuda no me preocuparía por la conversión de EBITDA en caja que ronda el 55%. Mientras no supere niveles de 2,5x no creo que suponga un problema, aunque la subida de tipos no sé como afectará al beneficio... depende si la deuda es a tipo fijo o variable. Lo dicho, muy buenos resultados para muy buena empresa. Tengo la mayoría de mi dinero en ella y en vidrala y estoy encantado.
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perroverde93 18/07/17 17:36
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
Yo también lo creo. Los resultados van a ser buenos este año. He entrado a 19,9... a ver que tal están los resultados la semana que viene
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