Pedroperi
09/01/11 21:06
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Pedroperi
29/12/10 20:46
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Dejo esta noticia, que parece confirmar que, de momento, todo va por buen camino.
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SOS Corporación Alimentaria ha firmado con la banca acreedora el acuerdo para la reestructuración de más de 1.000 millones de euros de deuda financiera, según informaron en un comunicado los despachos internacionales Ashurst y Linklaters, asesores en el proceso.
De este modo, se cierra "satisfactoriamente" un proceso que se inició en 2009 y que ha requerido acometer diversas operaciones corporativas, como la reciente ampliación de capital dineraria en 200 millones de euros.
La firma del acuerdo de refinanciación pone así el broche a un mes clave para la compañía alimentaria, que, además de completar con éxito el aumento de capital, alcanzó un acuerdo para la entrada de Ebro Foods en su accionariado y para la venta a este mismo grupo de su negocio de arroz por 195 millones de euros.
Pedroperi
27/12/10 19:33
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Yo no tengo idea de finanzas, soy un "amateur" que he comprado y vendido acciones en 4 o 5 veces, pero me reafirmo en lo que dije hace unas semanas, creo que SOS dara dinero y podremos recuperar nuestro dinero e incluso algo mas, pero tendremos que esperar, minimo un añito (ojala me equivoque).
Pedroperi
23/12/10 15:25
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Esto si me parece una buena noticia. Parece que por fin colocan un buen gestor al frente de SOS. Espero no equivocarme. De momento en bolsa SOS sube un 10% (no se si por esta noticia)
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Ebro coloca a su director general como consejero delegado de SOS
¿Se acerca la fusión entre Ebro y SOS?
Ebro empieza a tomar posiciones en el grupo SOS. Tras comprar su división arrocera y quedarse con un 10 por ciento del capital al acudir a su ampliación de capital, su director general, Jaime Carbó, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la empresa.
Carbó anunció ayer la renuncia a su cargo en Ebro por motivos profesionales, aunque sin desvelar nada acerca de su futuro. Fuentes financieras han confirmado que ya hay un preacuerdo por el que sustituiría a José Manuel Muriel al frente de la empresa a finales de enero.
Esta mañana, SOS ha anunciado que está negociando con Carbó para que se convierta en consejero delegado de la compañía este mismo mes de enero.
Ebro coloca a su director general como consejero delegado de SOS, logra así un fichaje estrella en un momento especialmente relevante, justo cuando acaba de culminar su ampliación de capital y lograr un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda, que supera los 1.000 millones de euros.
Carbó, que ha sido también directivo de Uralita y de Corporación Financiera Alba, y que ha entrado este mismo año en el consejo de Panrico, es uno de los directivos con mayor prestigio en el sector alimentario.
Ésta era, de hecho, una de las críticas que desde la banca acreedora se habían hecho en los últimos meses al actual equipo directivo de SOS. José Manuel Muriel, que venía de Santana, y llegó con el apoyo de las cajas de ahorros andaluzas, es un directivo experto en reestructuraciones y procesos de refinanciación, pero no en el sector alimentario. La compañía pretende así dar un nuevo impulso a su negocio una vez que la reorganización ha llegado a su fin.
El que sí que seguirá, en cambio, y en principio como primer ejecutivo de SOS es su presidente, Mariano Pérez Claver, antiguo directivo de Caja Madrid. Tras su desembarco en el capital, y al margen de la llegada de Carbó, en el consejo del grupo SOS habrá dos representantes de Ebro: Antonio Hernández Callejas, su presidente, y Demetrio Carceller, el representante de Damm, su segundo accionista.
Tras inyectar 50 millones para ir a la ampliación -ha comprado el arroz por otros 195 millones de euros-, la intención de Ebro es incrementar a medio plazo su paquete accionarial una vez que quede resuelto el problema de la deuda, con vistas a una fusión entre las dos compañías a medio plazo.
La integración de las dos compañías daría lugar a un nuevo gigante alimentario, que alcanzaría una facturación conjunta próxima a los 3.600 millones de euros. Para Ebro, la entrada en SOS no es así una inversión financiera, sino industrial. Más allá de que al final se produzca la fusión, los consejeros que ha designado son una prueba evidente de que su objetivo es tener un papel activo en la compañía, buscando sinergias entre las dos empresas.
De momento, y tras concluir con éxito la ampliación y su proceso de recapitalización, SOS reducirá su deuda a corto plazo y triplicará sus fondos propios, que pasarán de 350 millones de euros a aproximadamente 1.000 millones. Al mismo tiempo, la liquidez que supone la ampliación permitirá a la compañía "potenciar de forma significativa su plan de negocio", según sus gestores.
Pedroperi
15/12/10 23:44
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Yo tambien he leido que cotizan a partir del 7 de enero, y en el Banco tambien me lo dijeron.
En esta pagina tambien lo dicen:
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/riesgos-Sos-tendra-encarar/20101215cdscdimer_11/
Lo pego.
Los inversores han premiado a Sos, que se ha disparado un 36,6% en las últimas dos sesiones. El lunes, tras el cierre de la Bolsa, el grupo de alimentación despejó muchas dudas sobre su futuro inmediato, al anunciar que ha cubierto con éxito la ampliación de capital dineraria con la que ha obtenido 200 millones de euros.
La inyección de dinero que han efectuado los socios en Sos era imprescindible para la supervivencia del grupo. De ella dependía el éxito de las otras dos ampliaciones. La segunda es la destinada a dar entrada en el capital a las entidades acreedoras y puede darse por hecha, salvo sorpresa mayúscula. Caja Madrid, Cajasol, Unicaja y Cajasur anunciaron su intención de capitalizar deudas por 105,3 millones de euros.
La tercera operación es la destinada a convertir en acciones las participaciones preferentes que la compañía de alimentación emitió a finales de 2006. Canjeará cada una de ellas, vendidas a 50.000 euros, por 36.812 títulos (valorados a cierre de ayer en 36.444 euros). Aunque las pérdidas respecto al precio de salida son cuantiosas, los titulares de las preferentes previsiblemente aceptarán la oferta, a riesgo de quedarse atrapados en un activo ilíquido y que cotiza en AIAF, el mercado español de renta fija privada, al 37% del nominal (unos 18.500 euros).
La cotización de Sos tendrá que encarar, en cualquier caso, las ventas masivas de aquellos accionistas que entraron a través de acciones nuevas y que ya ganan dinero. Los títulos de nueva emisión pudieron adquirirse a poco más de 0,50 euros, de forma que las plusvalías latentes se acercan al 100%. Los títulos nuevos empezarán a cotizar, si no hay ningún contratiempo, el 7 de enero, fecha en la que puede sufrir un torrente de órdenes de venta.
Los analistas todavía desconfían
El hecho de que Ebro haya aterrizado en el capital de Sos, con al menos un 9,2% tras inyectarle 50 millones de euros, y de que haya comprado su división arrocera por unos 195 millones de euros ha supuesto un cambio radical en la posición de compañía, que comienza a sacar la cabeza del agua. Pero los expertos bursátiles aún desconfían.
Ni siquiera el último informe, emitido por BNP Paribas ayer tras conocerse el final feliz de la ampliación, era optimista con la compañía. Le asigna un precio objetivo de 0,3 euros por título y aconseja infraponderar sus acciones según Bloomberg. Ni uno solo de los expertos aconseja comprar Sos en las actuales circunstancias. Y el precio objetivo más elevado, de La Caixa, asciende a 1,2 euros por título.
Pedroperi
13/12/10 22:12
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Finalmente parece que ha habido exito en la ampliacion. A parte, las acciones estan casi a 0,80. Veremos que pasa a partir de Enero.
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SOS Corporación Alimentaria ha cubierto la ampliación de capital de 200 millones de euros que inició el pasado 23 de noviembre de forma anticipada con una sobresuscripción en la segunda fase, sin que haya sido necesario recurrir a la vuelta discrecional, destinada a inversores externos. La compañía ya ha informado sobre el hecho a la CNMV.
El grupo propietario de los aceites Carbonell y Koipe destacó que los accionistas de SOS han acudido "de forma significativa" a la convocatoria, en especial los minoritarios, que han representado el 94% del total de los suscriptores. Además, los inversores internacionales concentran el 25% de las suscripciones.
Además, a través de esta operación, el grupo Ebro Foods se incorpora como accionista a SOS Corporación, en cuyo consejo de administración contará a partir de enero con dos representantes, Antonio Hernández Callejas y Demetrio Carceller, presidente y consejero de Ebro Foods, respectivamente. El acuerdo entre SOS y Ebro recoge además la venta de la división arrocera por 195 millones de euros, una operación a la que las entidades financieras acreedoras de SOS han dado el visto bueno "por una amplia mayoría".
"El grupo ha cumplido en tiempo y forma los compromisos que había adquirido con sus accionistas y con las entidades acreedoras", destacó la compañía que preside Mariano Pérez Claver, que avanzó que, una vez completado el proceso de ampliaciones de capital, tiene previsto firmar el contrato de crédito el 29 de diciembre, de acuerdo con lo recogido en el contrato suscrito el pasado mes de julio.
Tras este proceso de recapitalización, SOS reducirá su deuda y triplicará sus fondos propios, que pasarán de 350 millones de euros a aproximadamente 1.001 millones. Al mismo tiempo, la liquidez que supone la ampliación permitirá a la compañía "potenciar de forma significativa su plan de negocio".
Presencia directa en China 2011
Este plan, según detalló, apuesta por reforzar la presencia del grupo en mercados emergentes, como Brasil, Japón, y China, donde SOS prevé tener "presencia directa" en el primer semestre de 2011.
La compañía recalcó que sus marcas han ganado cuota en todos los mercados en los que opera, y, en especial, en España y Estados Unidos, con un crecimiento de 1,5 y 2,5 puntos respectivamente. "Estas cifras demuestran el potencial del negocio, respaldado ahora con la masiva cobertura de la ampliación de capital", destacó.
Pérez Claver afirmó que el grupo "ha demostrado, una vez más, su fiabilidad en el cumplimiento de sus planes y compromisos". "Así lo han sabido ver los accionistas, que han dado su apoyo masivo a la ampliación, e inversores de la envergadura de Ebro Foods, que se han unido al proyecto de SOS convencidos de su potencial", agregó.
Pedroperi
11/12/10 19:36
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Ojala alguien del Santander lea todos estos post (que seguro que mas de uno lo hara) y se den cuenta del daño que estan haciendo a la gente y de lo HDP que son.
Animo a todos, a ti tambien Karlicones, si hubiera justicia habria que poder colgar a todos los que nos han "presuntamente" engañado, pero en España, si eres un chorizo encima te ampara la ley.
Curioso cuando fui a hacer el canje, todo explicado en 4 o 5 hojas, la directora me los leyo uno a uno y me explicaba todo al detalle, en cambio con las preferentes, quien me las vendio ni caracteristicas por escrito ni nada por el estilo. Cuando fui a hablar con ella, si me dio el triptico del las preferentes de SOS. Evidentemente si en el momento de contratar del preferentes llego a leer las caracteristicas reales yo no firmo (ni nadie de este foro) el contrato.
Esto es lo que mas me indigna. Se supone que tendria que ser obligatorio firmar el triptico informativo a la hora de vender las preferentes porque seria la forma que tendria el banco de demostrar que hemos sido debidamente informados, pero nada. Es su palabra contra la nuestra. Que puta verguenza!!
Pedroperi
11/12/10 16:00
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Hola a todos, buscando informacion sobre la ampliacion de SOS he dado con estos hilos de este mismo foro en Rankia sobre este tema:
http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/463439-sos-ampliacion-capital?page=1
http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/609127-ampliacion-capital-sos-explicada
Pedroperi
10/12/10 09:09
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Ok Jinete69, entendi mal, todo aclarado pues. Saludos y mucha suerte.
Pedroperi
09/12/10 23:41
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Hola Lechu.
Como todos los que aqui estamos mas que hartos, amargados e indignados dare un toque de humor (que buena falta nos hace)
Lechu ojala aciertes, porque si llegaramos a vender a 3 euros y nos arrean 100.000 Euros me veo a todos los del foro con un pedazo Porsche descapotable por la playa y comiendo paellas en el chiringuito de Cancun. (a ser posible que no sea arroz SOS) jejeje.