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Pedro33

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Pedro33 17/07/25 12:35
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Novartis (NOVN)
A saber qué estará investigando SDGR ( Schrödinger) para Novartis, que firmaron en noviembre de 2024 un acuerdo de investigación en el que Novartis podría pagar hasta 2.272 M$ por hitos a lo largo de la investigación sin contar con un porcentaje sobre las ventas de futuros fármacos comercializados .
Pedro33 17/07/25 11:25
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
No puede destituirlo, alguien debería decírselo al Emperador (salvo algún delito que le encuentren o pongan ...).Pero bueno, pensando que es el primer presidente de estados unidos electo delincuente ...Otra cosa es que quiera cargarse directamente la FED con sus medidas de subir la deuda hasta el infinito y querer controlar la política monetaria (quizás por eso juegue con las criptos, donde ahí no hay delitos y podría hacer lo que le diera la gana).
Pedro33 16/07/25 20:03
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Que yo sepa el presidente de EEUU, aunque se crea un Emperador, no puede despedir al presidente de la FED.
Pedro33 15/07/25 23:42
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Anton74
Pedro33 15/07/25 23:07
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Mohican
Pedro33 15/07/25 23:06
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
A tener en cuenta: La divergencia entre ventas institucionales y compras minoristas en 2024 es la mayor desde 2008.Quién estará más acertado, los minoristas con base de información moderna a través de Tik tok o los institucionales?
Pedro33 15/07/25 20:34
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
En 2022 la corrección no fue acompañada de recesión y fue muy sectorial (tecnología).No fue un ciclo bajista desde mi punto de vista 
Pedro33 15/07/25 19:55
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Indonesia pagará un 19% de aranceles mientras que EE.UU.Otro arancel que se verá como positivo para la contraparte porque es menos del 35%.Pero ahí están, y Trump consiguiendo poner impuestos y su plan.Lanzi un órdago y reculó un poco, y al final la contraparte lo ve como un buen acuerdo.Cuándo se empezará a notar estos aranceles en la inflación en EEUU?Cómo repercutirá en el resto de países? Porque Trump quiere forzar que las empresas se vayan a EEUU a producir lo que implica que se irán de europa, asia,...aunque sea a largo plazo.De momento, la manera de 'negociar' de Trump le sale bien, y el resto a seguir su juego.
Pedro33 15/07/25 19:50
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Hombre, no conozco ningún ciclo económicos que haya durado tanto. Sigo sin creerme que se ha alcanzado el santo grial de la expansión perpetua y productividad sin fin. Aunque el mercado está en modo exuberante y hay que aprovecharlo, no hay que dejar de estar atentos, porque cuando las fiestas se pasan de madre, muchas gente se queda pillada sin poder salir, por la puerta no caben todos corriendo.De momento, carpe diem pero con un ojo avizor.
Pedro33 15/07/25 18:14
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Yo no creo que baje nada, absolutamente nada (pisos, bolsa, alimentación,..) mientras los consumidores sigamos pagando por ello.Me explico, los pisos están caros? Seguramente si, pero se venden todos.La bolsa está sobrevalorada? probablemente si, pero sigue en modo cohete.Mientras los consumidores vayamos teniendo la capacidad para seguir pagando (sea por tener liquidez o por cajero vía deuda) no habrá ningún problema y ningún activo o bien bajará de precio.Ley de oferta y demanda.Todos nos quejamos pero seguimos consumiendo y no hay visos de caídas generalizadas de consumo.Así que este ciclo expansivo puede ser el más largo de la historia.Si excluimos la crisis por el COVID, la ultima recesión fue en 2009, con caídas del consumo del -1,6% anual.
Pedro33 15/07/25 17:41
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Empezamos a apretarnos el cinturón?Copiarán los recortes las demás economías endeudadas?Copiando el movimiento de recortes impulsado por Trump en su país?Mientras las bolsas siguen de fiesta, parece que se empiezan a ver signos de recortes, la deuda es descomunal y a ver cuál es la solución menos dramática
Pedro33 15/07/25 15:47
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Los mercados están a lo suyo, modo euforia. Da igual que los datos sean malos, todo para arriba.
Pedro33 14/07/25 18:48
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Y de verdad no veremos más recesiones?Hay varios indicadores para estar atentos:- LEI (Leading Economic Index): ha caído 6 meses consecutivos, activando señal de recesión desde mayo 2025- Curva de tipos invertida (ya no se le hace caso).Aquí la clave creo que la tiene el consumo, mientras todos sigamos en modo fiesta no hay problema. Hay algunas caídas de gastos del consumidor y en ventas minoristas, pero no muy acusadas.Así que la fiesta continúa.
Pedro33 14/07/25 18:40
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Quizás no me expresé bien.Hay mercados bajistas (-20%) que no han venido acompañados de recesiones y cuya duración no la catalogaría yo (muy personal) con un mercado bajista, aunque si con una corrección puntual aunque importante.- La corrección de 2020 duro un mes y fue rapida y atípica (pandemia). Si hubo recesión oficial pero duro 1,5 meses.- La corrección de 2022 duró 9 meses, pero no vino acompañada de recesión.Han pasado 193 meses sin una recesión que haya durado más de 6 meses. Quizás por eso la narrativa del fin de los ciclos económicos, el FOMO, y un mercado que va como un cohete sin pestañear.
Pedro33 14/07/25 17:12
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Mercado en modo cohete. Imposible en pensar en que la fiesta se acaba o que jamás tendrá un final. ¿Consideramos la caída de 2022 anecdótica del -25% con solo una duración de 8 meses como mercado bajista? A mi modo de ver fue una corrección pero lejos de catalogarse como mercado bajista. Pero bueno, si no la catalogamos como tal estamos ante el periodo alcita más largo de la historia del SP500: Del 3-9-2009- Actualidad  (190 meses)Si la consideramos como un mercado bajista, no estaríamos ante esa situación y a saber lo que dura este mercado alcista.
Pedro33 14/07/25 13:58
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
Pedro33 14/07/25 09:08
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Pero no se rompe nada que es lo raro. Hay alegría para rato y ganas de gastar para rato (y si no hay dinero pues se pide prestado).Hasta las criptomemes por las nubes...Desdé luego la mejor manera de romper un sistema es desde dentro, es lo que querrá Trump realmente?
Pedro33 13/07/25 22:11
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Aunque no los lleve a cabo, se sienta a 'negociar' con un órdago y con el poder negociador. Los demás acuden cabizbajos esperando 'rebajar' esas imposiciones. Luego no sé qué es más Inteligente, si actuar igual y sentarse en igual de condiciones a una mesa negociadora, o acudir sumiso empezando a negociar en el punto que quiso la otra parte y esperando rebajar esas condiciones.Sentarse a negociar se hace en igualdad de condiciones, si una de las partes ya se sienta con ventaja, tiene las de ganar.
Pedro33 13/07/25 21:44
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Diferentes maneras de sentarse a una mesa a negociar:- Trump lanza su propuesta (siempre desfasada y difícil de poder asumir por la contraparte).- La otra parte, en este caso EU, no contrataca defendiendo sus intereses.Luego se sientan a la mesa sin igualdad de condiciones, una parte con un órdago difícil de aceptar para lanzado y la otra parte sumisa empezando a 'negociar' en desventaja y con punto de partida el órdago lanzado por Trump.Estp esto es lo que ha dicho la EU: 'Estados Unidos nos ha enviado una carta con medidas que entrarán en vigor a menos que haya una solución negociada, por tanto, también prorrogamos la suspensión de nuestras medidas hasta agosto'Vamos, que se sentarán a negociar pidiendo clemencia y sin ningún tipo de poder negociador. Y siguen si verlo y Trump siguiendo con su manera de negociar y salirse con la suya.
Pedro33 13/07/25 18:43
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Efectivamente la gente seguimos en modo post-pandemia y sentimiento carpe diem. Por lo que el consumo no decae aunque sea a base de endeudarse.Mientras la gente podamos  endeudarnos y pagar los intereses, los estados sean capaces de seguir aumentando la deuda y pagar los intereses, y la máquina de imprimir dinero siga funcionando, me temo que esta fiesta no la para nadie.Otra cosa es que se rompiera el círculo, y hubiera a despidos, impagos, caída del consumo,...pero eso parece de otro siglo puesto que nos han dicho que los ciclos económicos han acabado y no vamos a sufrir recesiones como antaño.
Pedro33 12/07/25 19:43
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Ahora toca:Bajada de pantalonesProtección con aranceles recíprocos¿Negociación? Si hablar con este personaje se puede definir como negociación.Y sabiendo todos la forma de 'negociar' de Trump (que se lean los politicos su libro) ahora si consiguen que en vez de un 30% sea un 20%, encima saldrán en los medios de comunicación como buenos políticos que han sabido negociar un buen acuerdo comercial.El lunes? Pues nada, el mercado está a otras cosas, la fiesta continuará,..esto o hay un parón de consumo (que los consumidores parece que no estamos pensando en eso) o seguirá todo al alza (inflación, tipos de interés, activos,...) y si dice de caer un poco siempre se puede imprimir más dinero y generar más deuda.
Pedro33 12/07/25 19:38
Ha comentado en el artículo Biología computacional. Cómo esta empresa puede revolucionar la industria farmacéutica (y muchas más)
Veamos algunos números 5 años después:Ingresos (60% software, 30% descubrimientos medicamentos, 10% materiales)Inicio de pipeline propio con un medicamento huérfano recién aprobado ( SGR‑1505 )Ese medicamento podría generar unos 500M$ de ingresos, que dándole un ratio EV/revenue 4-8x sería valorar en unos 2.000M$-4.000M$ sólo ese medicamento, y dividiendo entre las acciones daría unos 25$-50$ por acción. Eso sí, si llega a comercializarse y dar esos ingresos esperados.Precios objetivo:Menos optimista: Software+pipeline: 32-35$ acciónOptimista: Software + pipeline + medicamento huérfano: 57-70$ por acciónLas valoraciones variarán lógicamente si consigue materializar los hitos pendientes, por lo que el timming y la incertidumbre seguirá pesando en la empresa. Será muy importante ver el desarrollo de los datos a final de año de la fase I del medicamento huérfano y el inicio de la fase II para 2026.
Pedro33 12/07/25 13:57
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Arancel si, ahora no, ahora sí pero a partir de cierta fecha, pero si te arrodillas lo bajo, pero si me enfado lo subo, ahora eres amigo, ahora enemigo,...Menuda esquizofrenia, aunque a los mercados les da igual, sigue el modo fiesta ...
Pedro33 11/07/25 20:00
Ha comentado en el artículo Biología computacional. Cómo esta empresa puede revolucionar la industria farmacéutica (y muchas más)
Para tener en el radar e incluso pensar en una semilla de inversión futura. Schrodinger sigue siendo una empresa que podría dar mucho que hablar pero todavía no ha conseguido materializar las esperanzas que se pusieron en ella.Aún así, lo bueno es que aparte de los sectores de negocio, ha optado por tener sus propias moleculas en su portfolio porque si alguna de ellas llegara una fase III podría pasar a considerarse también farmacéutica.Lo dicho, mucho potencial aunque todavía por demostrar.
Pedro33 11/07/25 19:54
Ha recomendado Biología computacional. Cómo esta empresa puede revolucionar la industria farmacéutica (y muchas más) de Gonzaloft

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