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No soy ni toro ni oso, soy primate, pero tampoco tiro dardos
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Pablillo 21/02/24 17:21
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Hombre... Menos acciones en circulación, a mas tocamosSI el mercado no la hace subir... sinceramente me la suda si cada vez recibo más dividendo con el mismo beneficio... lo que importa aquí es que la empresa sea capaz de ganar lo mismo o más a medida que se reducen las acciones en circulación, y esto creo que se cumple. Es que el mercado me la supersusa lo que haga sinceramente XD
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Pablillo 21/02/24 17:15
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Enagás tiene unas tasas acordadas hasta 2026. Cuando se fijo el marco regulatorio ni por asomo se sabía que la inflación se dispararía, y aquí viene la parte positiva del asunto: de cara a 2026 y viendo como se están viendo afectadas las cuentas de la compañía, es más, viendo lo que les está pasando a otras empresas como Telefónica donde la SEPI ha tenido que sacar la manguera para apagar varios fuegos, y sabiéndose que la inversión en infraestructuras es esencial para una nación, creo que no es descabellado pensar en una retribución generosa para Enagás en el próximo periodo regulatorio, que actualice las tarifas con la inflación o que incluso vaya más allá. Si además las infraestructuras del hidrógeno se bonifican conforme a su coste y no por su uso (cubriéndonos el riesgo de que fracase el hidrógeno verde, riesgo que honestamente creo que es elevado) comprar Enagás a 14 ahora o a 10 en tres años, puede ser buena jugada a largo plazo, pero claro, esto va a depender también de como la empresa gestione sus activos no regulados...
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Pablillo 21/02/24 17:05
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Las tengo, y les saco dinero, porque aunque han bajado con respecto a mi precio de compra, el dividendo recibido ha sobrepasado esa caída, porque ENAGAS es ante todo un activo que debe que ser comprado a su precio adecuado, y ese precio ha bajado claramente cada año al descontar un dividendo demasiado elevado. Los 16 que eran compra hace un par de años, son los 14-15 de ahora, y serán 12€ en 2025 tras descontar 2,7 euros. Es verdad que ahora con el dividendo de 1€ hasta 2026 la caída de precios debería contenerse mas, pero a saber porque también dependerá de lo que se siga reduciendo el beneficio. Una empresa como esta que aspira a ganar unos 200-250M€ en los próximos años para mi no debe comprarse a más de 3.000 millones de capitalización, por lo que aun puede caerte un 20% adicional y tampoco pasaría nada. Yo personalmente no pienso comprar más por encima de 10€ con las condiciones y las perspectivas actuales (tampoco creo que el hidrógeno verde tenga futuro). En cuanto a la venta, pues tengo previsto hacerlo por encima de 16-17€, ya veremos si puede darse de aquí al 2026 o si nos quedamos cobrando dividendos. Tampoco es que me importe demasiado porque es un % pequeño de la cartera.¿Estrategia criticable? si, sobre todo aquellos que usen como argumento el coste de oportunidad, pero claro ese argumento es fácilmente desmontable simplemente preguntando ¿Qué compro entonces en lugar de Enagás? porque Enagás no es que de mucho, pero lo da al precio adecuado... 
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Pablillo 20/02/24 15:18
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Es una buena bajada pero tienes mucha razón. Ya que quedaron en evidencia, deberían haber bajado el dividendo incluso más para haber tenido margen para reducir deuda... y si luego ven que les va mejor de lo previsto, para eso están las recompras de acciones...
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Pablillo 20/02/24 10:03
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Buffffffff ¡NOTICION! ¡NOTICION!¿Que estaba más que descontado por el mercado? SI, ¿Que deja una mala imagen de la empresa cambiar sus previsiones a medio camino? También.Yo pensaba que iban a ir con todo hasta el final, pero deben haber visto la cosa muy justita...
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Pablillo 15/02/24 19:33
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
¿Cuando prevees que liquiden la empresa?¿Y a cuanto calculas que tocaremos por cada acción?
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Pablillo 14/02/24 19:47
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?
Entre el precio de la vivienda y el precio de otras cositas, va quedando cada vez menos dinerito para gastar en cervecitas, cine y ocio :-)
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Pablillo 12/02/24 10:24
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Yo creo que es todo bastante más sencillo que eso. Para mi Faes Farma tiene dos problemas, uno de papelitos y otro de múltiplos. El primero está en vías de solucionarse con la vuelta al dividendo en efectivo, y el segundo se va a solucionar cuando la empresa mejore sus perspectivas a futuro. Que al mercado no le parezca muy sexy comprar una empresa de caramelos o hacer una nueva fábrica no significa que esté mal hecho, lo que si puede ser y en eso tienes razón, es que en su día con la bilastina se vio El Dorado y al final no ha sido para tanto, y con la patente venciendo poco a poco se entiende que las expectativas de futuro sean malas y se penalice a la acción, pero lo que también ha sido un hecho hasta ahora es que la empresa cada año ingresa más y gana más...
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Pablillo 09/02/24 18:38
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Mejor un fondo indexado a las 7 magníficasEn cuando a Telefónica no digo nada porque ya está todo dicho viendo su serie de precios en bolsa. Sólo añadir que eso que se han inventado por ahí de "Pillete" me gusta jajaja
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Pablillo 09/02/24 18:33
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Hombre, pero una cosa no se puede negar: esto se lo venían oliendo algunos desde que se presentó el plan estratégico tras saberse lo que se iba a cobrar en este periodo regulatorio XD. Claro que yo creo que poca gente de los que estamos aquí creyó en esta posibilidad...es Enagás, esencial para el estado, y es un monopolio. ¡Y menudo dividendo! seguro que no baja tanto.Pues si, baja y mucho me temo que esto no termina aquí. Aquí el problema es ponerle el cascabel al gato y valorar esta acción; parece claro que comprar por encima de 20€ ha sido un crimen, pero también tengo claro que esta acción comprada a su precio justo puede dar mucho beneficio, ¿Pero de qué precio hablamos? ¿10€, 8€, 5€? yo soy incapaz de saberlo, me pasa como con Telefónica
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Pablillo 07/02/24 11:37
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
La deuda ha aumentado muchísimo debido al incremento de los stocks. Estos stocks deben de estar bajando, y por lo tanto, la generación de caja habrá sido importante, y la deuda habrá minorado De hecho ya lo ha hecho, mira los resultados del 3T2023, sin embargo el mercado sigue siendo muy cauto con el futuro de esta empresa...
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Pablillo 07/02/24 11:35
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Enhorabuena. Yo apostaría a que esta la vamos a ver en el unidígito a partir de 2026, pero mientras eso llega la idea es ir cobrando los dividendos y ver si da alguna ventana de salida sobre los 17-18 euros a lo largo de los próximos dos años, aunque sinceramente cada vez lo veo más difícil. La idea es salir con lo comido por lo servido y con los dividendos como beneficio, a ver que pasa
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Pablillo 30/01/24 12:00
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A ver, se que le tienes un especial cariño a Pufofónica pero aunque sean muy traviesas bajando. con ellas las matemáticas también se cumplen, y si baja un 15% con que suba un 18% ya le vale para recuperar XD 
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