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novitin 11/01/19 08:45

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Buenas! Aquí se habla bastante sobre la industria del oil, para los principiantes este podcast está muy bien: https://www.theinvestorspodcast.com/episodes/ep44-oil-101-with-morgan-downey/ Y el libro del que hablan tiene buena pinta también!

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novitin 10/01/19 10:09

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Yo creo que para los que vamos a largo plazo y vamos diversificados nos debería de dar igual si el mercado está subiendo o bajando. Creo que en vez de intentar adivinar si el mercado está subiendo o bajando, es mejor intentar buscar buenos fondos, buenas empresas, etc. Porqué nuestro tiempo es limitado y mejor ponerlo donde tenemos más control en el outcome. Evidentemente que es mejor poner el dinero cuando el mercado esté más bajo, pero a largo plazo yo prefiero tener una rentabilidad mínima que no tener ni una (que es lo que me pasaría si dejo todo mi dinero en liquidez esperando el punto más bajo, debido a la inflación) Dicho esto, parte de mi se dejal llevar por el instinto (y creo que el instinto viene marcado implícitamente por experiencias pasadas) y ahora mismo estoy siendo muy cauto en poner dinero. Pongo, pero no tanto, porque tengo la sensación que esto se va para abajo.

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novitin 09/01/19 16:11

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Alicia, es un adjetivo que puede ser interpretado como insulto. Es de esas cosas que mejor no escribir, para evitar mal entendidos o un clima peor del que habia antes de escribir :) De todas formas, creo que te honra pedir disculpas y no hay que darle mas vueltas. Un saludo y espero verte mas por el foro, las criticas constructivas y cuestionar el criterio de los otros nos ayuda a crecer. Espero que lo hagas conmigo :)

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novitin 09/01/19 15:28

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Buenas a todas y todos! Yo sólo quiero aportar una cosa: lo mejor para todos es que tengamos visiones distintas y tengamos muchas preguntas sobre las creencias de unos y otros. Sólo así podremos dudar de nosotros mismos y aprender. De la misma forma, creo que podemos criticar a Parames y a Cobas en general. Dicho esto, hay que evitar caer en el insulto. No deberiamos de llamar a nadie 'adivino de circo'. Eso no crea un clima de critica constructiva y no ayuda a nadie. Y por cierto yo no puedo de estar de defender a Road. Desde que llegue al foro me ha contestado a todas y cada una de las preguntas que tenia, siempre demostrando humildad y paciencia. Seamos críticos unos con los otros y cuestionemos las creencias, pero siempre desde el respeto :)

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novitin 08/01/19 15:36

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Me acabo de tragar este video: https://www.youtube.com/watch?v=DXO7VOhcmR4 Tres cosas que dice Juan de Haro y mi opinion al respeto: 1. Habla de un periodo temporal de 10-15 años. En el folleto hablan de 5 años. O actualizan el folleto o cambian el discurso. 2. Dice que se estan 13 horas en la oficina. Quizas deberian de descansar un poco más o FGP dejar de explotar a sus analistas :D 3. Dice que el sabe que Teekay el año que viene va a ganar 200 millones por contrato (y eso se expande a 10-15 años) y que ahora mismo esta valorada en 800 millones. Aqui es donde me he perdido por todo lo que se ha discutido en este hilo. Si por contrato van a ganar 200 millones anuales, por que nos preocupamos? Por que el mercado tiene miedo? 4. Dice que ellos nunca hacen analisis tecnico de cuando comprar o vender. Mmmm el analisis de Teekay se puede considerar como analisis fundamental? Saludos cracks!

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novitin 08/01/19 10:45

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Tengo una pregunta para los que soys participes de Cobas. Asumiendo que Paco la ha cagado con Aryzta, y parece que el tema barquitos tampoco pinta muy bien si el ciclo bajista se alarga, estais haciendo: 1) La misma cantidad de subscripciones que hacia antes de darme cuenta de esto 2) Mas cantidad de subscripciones porque el fondo esta más barato y confio en el long term 3) Menos cantidad de subscripciones porque no me fio / ya no estoy de acuerdo con su filosofia de inversion Yo ahora mismo estoy en el numero 3 pero me da miedo que la psicologia me la este jugando. Es muy facil aportar cuando el fondo esta en positivo y parece que esa sea la tendencia, pero ahora que esta en negativo y he leido que sus tesis de inversion pueden ser un fracaso, me da miedo entrarle, pero deberia hacerlo? Como lo veis vosotros? Por cierto, mi periodo temporal es > 10 años.

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novitin 07/01/19 19:50

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Pues espero que hayan hecho un buen risk management y nos cubramos con otras cosas, porque con este anális quantitativo no tienes a nada donde agarrarte cuando las cosas van mal. No puedes decir: "esta empresa es buena". No, cabroncete, esta empresa depende del ciclo y la has cagado con el timing. Joder, yo que me puse con FGP porqué su filosofia me gustaba (tal y como la explicaba en el libro), y ahora no podría estar mas en desacuerdo con estas tesis de inversión. Circulo de competencia los cojones XDDD En fin, yo voy a largo, así que tal y cómo la ha cagado, espero que aprenda del error, y en 20 años haya podido dar la vuelta a la tortilla.

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novitin 07/01/19 19:16

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Road, de verdad que yo no entiendo cómo la han cagado tanto entonces. De verdad que simplemente han dicho... Mira, ciclo bajo, entremos! Sin pensar si esas empresas van a poder aguantar el ciclo bajista. Hostia, que yo no me haga esa pregunta, me parece normal, pero un profesional como FGP es muy fuerte. Se le ha preguntado alguna vez sobre esto especifico? Sobre el timing dentro del ciclo? Me gustaria saber si busca una excusa o simplemente dice que se ha equivocado o tiene una razon que nosotros no sabemos...

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novitin 07/01/19 17:02

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Gracias por la respuesta, pero puedes aclarar una cosa, porqué no sé si entiendo esa lógica @Aprendiz3. Estas diciendo que cómo el precio del flete está en mínimos, las empresas no puede renovar la flota (no tienen dinero para pagar los barquitos) y por lo tanto las empresas que tienen barquitos tambien estan en mínimos. Pero como se asume que continuará habiendo necesidades de este flete/materia prima a nivel mundial, el flete subirá y como consecuencia deberan renovar la flota, y como consecuencia las empresas que construyen los barquitos tambien subiran. Es esta la logica? PS: Por cierto, es este el video en el que explica la tesis de inversion? https://www.youtube.com/watch?v=CmThRuTPfNI por que yo no veo que hable de la relacion entre flete/coste barcos.

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novitin 07/01/19 16:30

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Soys unos cracks. Estoy aprendiendo muchisimo gracias a todos vosotros. Si algun dia se hace alguna quedada de Rankia en Barcelona, os pagaré unos cafes (o unas copas :D). Voy a intentar profundizar en el tema del transporte maritimo y a ver si tengo dudas mas especificas, pero sin duda tu post ayuda @soyayuso.

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