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10/07/19 19:55
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
si pero como empresa de servicios la rentebilidad suele ser justa. Además al 5G ni se vé ni se le espera hasta dentro de dos años que es cuando todo pichiflú se empezará a mover pero dudo mucho que llegemos a facturar 4x, si llegamos a facturar 500 kilos ya sería un logro, además desde mi punto de vista debverían de centrarse en África e ir metiendo el morro un poco ahí en 10 años la cosa va a cambiar. Alierta está para tocas los huevos y no me extrañaría que tuviese algún interés oculto, lleva ya tiempo y la acción no sube. Me centraría más en el Santander, que estos sí que llevan un buen pellizco. Este semestre tenemos que sacar 2 kilos y a final de año 6-7mínimo 
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10/07/19 19:33
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
joder he perdido todo lo que estaba escribiendo, por ver la renta per cápita de Bangladesh. Ya que iba a comentar como último punto que esos paises aunque la población sea muy grande la renta es muy baja y que por ejemplo en la India dudo mucho que se ingrese más que en España por poner un ejemplo. De todas formas, en resumen de lo que quería comentar es que llevo desde el 2008 y sí es cierto que en su día realizaron unas estimaciones que luego fueron a la baja y desde entonces nunca han sacado nada más. La idea es saber hasta dónde podemos llegar con la Bilastina ya que en función de su venta se podrá invertir más o menos en adquisiciones, inversiones.... Faes tiene una curiosidad y es que siempre ha tenido un PER muy bajo con respecto a otras farmas, si os fijáis hay farmas con PER 25-40 y Faes apenas llega al 20 y en ocasiones ha llegado al 30 pero eso sí para bajar a 16. Creo que deberíamos estar cotizando en PER 25 minimo y dejar de hacer ampliaciones ( eso no gusta a nadie y por eso creo que muchos fondos no quieren entrar ). No obstante aquí hay futuro y si hacen compras o compran licencias no nos tendremos que preocupar cuando acabe la protección de la bilastina. Yo no recomiento la compra pero sí que es cierto que tal y como tiene las cuentas y a medio plazo ( 5 años ) veo poco peligro teniendo en cuenta que puede bajar un 20% y aquí no pasar nada.
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09/07/19 17:14
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo que la empresa debería de presentar es un plan de ingresos estimados de aquí a 3 años sabiendo el histórico en otros paises. Si la couta media es del 21% con crecimientos del 20% anual deberían de saber cuento van a ingresar por la Bilastina en 3 años. Eso nos daría una idea de cuanto podría llegar a crecer los ingresos / beneficio neto, aunque se quedase corto / largo esa estimación sería un buen aliciente para que otros fondos entrasen. Pero desgraciadamente no dicen nada, aunque Japón vaya como un tiro estamos viendo como en otros paises va que chuta y estos ni mu.  De todas formas habrá que revisar muy de cerca las ventas del hidroferol, por que si realmente se expanden y lo hacen bien, puede ser un producto que sobrepase la bilastina y en Europa no sería complicado meter el hidroferol. A parte de que es un mercado potencial increíble sobre todo para los de la tercera edad 70...
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23/06/19 18:38
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Diculpad,    Estoy deacuerdo con las concesiones y los minoritarios. Pero al final tiene su lógica, cuando el producto está maduro venden parte de la participación para otro proyecto por el cual ingresan por construcción. Con Repsol, no estoy deacuerdo, lo que pagan por los intereses son menos que los ingresos por dividendo.
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07/06/19 18:43
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Se presentó en el 2007 y una empresa hizo un acuerdo de 7-8x kilos, de los que sólo pago la primera parte, pero al final se quedó en aguas de borrajas. Ahora creo que querían presentar la oftalmológica, pero no creo que tenga ni una décima parte de las ventas que la otra, pero bueno algo es algo. En 1 mes sabremos algo más; cúanto tenemo en caja...
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05/06/19 19:17
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Es que soy un poco... Qué necesidad hay de estar en el top dividendo si realmente diluyes ? Creo que seria conveniente limitar el dividendo flexible y aumentar un poco el efectivo ( hablo de 1cto ). Está claro que si creces todos los años un 10-20% de beneficio siempre sale mejor quedarte las acciones, pero para ello tienes que esperar, además si ahora te abonan a 3,9 y mañana bajan a 3,3, pierdes dinero si te las quedas y esperas a que suban a 5 ganarás más, eso indudablemente. Los tiempos creo que los quieren marcar desde la empresa, si no que sentido tiene no presentar la bilastina en USA, estando ya aprobada en Canadá ? Ojo que estoy contento, pero creo que se podría mejorar bastante haciendo 3 cosas básicas. Este trimestre veremos si han liquidado la deuda y cuanto queda en efectivo + Bilas en Japón. Creo que tienen margen de hasta 50 kilos para gastar este año en comprar empresas. Si hacen como CIE en su día, puede que en 2 años tengamos ingresos de 450 kilos ( siendo generosos ). También podrían valorar la opción de crear una fusión con otro laboratorio, Rovi sería una buena opción y creo que podría aportas buenas sinergías.    
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02/06/19 19:56
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
buenas,    está claro que las compras no han sido malas, pero tampoco buenas. A mi entender viendo los resultados han mantenido los márgenes, supongo en este año veremos si mejoran en sinergías. El dividendo flexible, es un arma de doble filo, es cierto que tú no te diluyes si las mantienes, pero al final tienes que hacer una ampliación...y eso vale dinero. Pienso que se podía mejorar bastante aumentando el dividendo fijo entorno a 3cts y cancelar el flexible, que además diluye bastante en beneficio por acción. Deberían de haber mantenido sus compras en torno a la alimentación animal principalmente. Desconozco la inversión que han realizado en la empresa de cápsulas pero entiendo que lo han echo por la vitamina D. Veremos.  
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31/05/19 18:10
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
ok, pues nada a disfrutar de las ganancias. Yo sogo pensando que hay recorrido para largo. Es cierto a mi tampoco me gustan algunas cosas de la dirección, el dividendo flexible uno de ellos o el principal. Las compras que hicieron creo que no han generado lo que se esperaba, pero por lo menos no bajan algo es algo. Espero que este año con los beneficios compremos algo gordito, 100 kilos. Japón va como un tiro y a nada que se metan en otro pais decente, USA...las deudas a corto plazo no deberían de ser un problema.
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28/04/19 19:55
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Dudo bastante que se lleguen a los 17, 16 podría, pero creo que nos quedaremos en 15,x Habrá que ver cuento pagan de impuestos y esas cosas, aunque a día de hoy me gusta más mirar el ebit. Pero todo ello viene condicionado de esa supuesta noticia del competidor, que a día de hoy la empresa no ha confirmado nada y resulta "cómo"siempre algo habitual... Todavía queda bastante camino por recorrer. Queda :   China India Usa   y algún otro pequeño país...estos tres podrían suponer unas ventas de 300 kilos y unos 63 kilos más de beneficio. No me queda claro si con el Hifroferol se querían expandir, sería una muy buena noticia que junto con la bilas oftal ya tendríamos más mercad aunque no sé cuento supone la oftal, pero bueno aunque sean 400.000€ más de beneficio bienvenido sea.    
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29/03/19 17:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Pero si ni siquiera se ha presentado allí como se va a caducar.... En España se caduca en el 2021, pero si reformulan que creo que con la pedíatrica lo tienen, tienen 6 meses más así que 2022. Luego en Japón se presentó hace 2 años así que aún le queda hasta el 2026 ? +- Pero para cuando eso pase ya tendremos una cuota de mercado cercana al 20% en los países así que en vez de crecer se mantendrá ( el beneficio ).  Queda : China USA  India  Como países gordos, spongo que USA podría aportar entre 10-20 kilos limpios y China también, la India no sé.  Lo curioso es que en Rusia no se vende nada, una pena por que son como media Europa :(  
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28/03/19 22:56
Ha respondido al tema Portugal Telecom
No hay mucho que contar, tras el traspaso de activos a OIla cagada es monumental, sólo les queda saber cuanto se recuperará de Rio Forte, que las estimaciones andan desde los 70-400 M€. Cómo puedes entender, 70 kilos supondría unos 5cts pero 300-400 la cosa se pone pero que muy seria. Yo calculo que unos 200-250 eso supondría valorarla entorno a 40cts + oi OI supongo que conforme saque resultados positivos debería de diriguirse entorno a los 3-5 reales incluso 7. Al final si sumas todo sería entorno al 0,5. En un par de años sabremos, más de momento toca esperar. Cuando recupere Rio Forte la cosa va a cambiar mucho y Unitel ya tiene que empezar a darles dividendos a OI ( creo ).    *Luego ten encuenta que el real esta bajo y puede irse a 3.2-3.7 Poco más puedo aportar, pillado ando ^^
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21/11/18 19:43
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
A sacyr le dan caña siempre y no tiene mucho sentido. Creo que está muchísismo mejor que hace 4 años y no vale ni la mitad. Yo esperaba que este año cerrase por los 2,7 - 3,2 pero contentos si nos quedamos en los 2,1. A mi me da que el Moreno este compra y luego las ceda a la baja, cuando tenga lo que quiera ya dejará de prestarlas o no quien sabe. El año que viene a nada que mejore un poco más las cuentas un 10% por ejemplo ya tendría que hacerse notar. Además Repsol creo que lo está haciendo bien, si todos los años invierte 700-1500 en otras energías en 10 años no se tendrán que preocupar, será otra eléctrica más.
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12/11/18 08:48
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Buenas,   lo cierto es que lo del puente lo veo preocupante, pero pienso que los de Sacyr que han realizado 50 puentes no son inútiles a menos que alguien la haya pifiado y se haya callado. En mi opinión Sacyr debería de estar en 3 euritos, es cierto que parte de lo que gana es por Repsol pero para eso tenemos su 10% digo yo. Además si se vendiese entorno a 17 creo que se sacaría algo de pasta. Sobre Panamá, es cierto y resulta extraño que no lleguen a un acuerdo amistoso para ambas partes, no sé quién será el tozudo. Supongo que el pais no quiere pagar y además aunque le tocase pagar aplaza el pago un par de años...tampoco creo que ni se recupere la mitad de lo que piden, aunque Sacyr creo que fue a la última instancia con todo, supongo que tendrán algo que les avale para tomar esa decisión por que si no... A nada que se recuperen 400 kilos en Panamá, vendan Itínere 200 kilos y pongan alguna licitación más en marcha sin problemas. A corto plazo creo que les interesa vender Itínere, al final estos siempre hacen lo mismo, construyen, mantienen y cuando el activo ya anda generando el 80%  ( por decir algo ) durante un par de años lo venden. Ya lo hicieron con los Hospitales y otros... Pensar también que Repsol va a comprar otras empresas y tiene cash, al final eso se traduce en que esos futuros beneficios van a parar a Sacyr tb.  
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08/11/18 15:02
Ha respondido al tema Portugal Telecom
ni idea, creo que ahora hacen ampliación para comprar mas OI br a la mirad de precio. Los resultados ni ls entiendo están en PT...los de OI  
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04/07/18 18:51
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
El hidro se receta para gente con tratamiento con Cancer y se supone que la nueva administración ( cápsulas ) son mejor que las típicas botellitas de cristal. El problema es que el hidroferol no tiene patente, pero bien es cierto que desde que salió las ventas no han echo más que aumentar y si exportamos ni te cuento... De Bilastina vendemos en España 24 kilos que es exportable a otros países de Europa por lo tanto sólo en Europa el mercado potencial sería de más de 240 millones de ingresos ( Alemanía son 80 millones...pero desconozco si hay mucho alergico allí ). El caso es que la Bilastina sigue teniendo potencial de crecimiento en Europa, en España creo que ya poco vamos a tener. En Japón supongo que llegaremos a una cuota del 8-10% el año que viene si no más, con lo cual creo que es posible que llegemos a un beneficio neto de más de 60 millones. Lo interesante ahora es que sólo con el beneficio de este año podríamos pagar casi integramente las compras del año pasado y el que viene volvernos a meter en alguna compra interesante de 50-100 kilos y de esa forma tener unas ventas de más de 400 kilos con un ebita de 80 kilos que no estaría nada mal.  Lo cierto es que ha costado, pero gracias a la bilastina nos vamos a diversificar y crecer a base de talonario que aunque no es lo ideal esta empresa no lo hace nada mal. Una empresa sin deuda con ingresos recurrentes cuando suban los tipos de interés e inflacción es una joya.  
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21/06/18 19:42
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
pues o mienten o no te enteras jajaja.   Faes da una dividendo flexible que suele rondar los 10cts y luego algo en efectivo que suele ser de 2-3 cts por lo que ponen es cierto. Lo que tienen que eliminar es el flexible o si lo dan que recompren acciones.   Sabemos algo de la junta ? Ya que resulta extraño estas bajadas.
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27/09/16 21:35
Ha respondido al tema Portugal Telecom
pues si Slim entra con un 20% con ampliación de capital ni tan mal oye. Vaya cagada lo de PT, increible...jamás pensé que pudiese ocurrir esto. y el 50% de la culpa la tiene Rio-Forte.
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16/08/16 21:36
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Hombre en caja tenían 400 kilos si no recuerdo mal, y suelen financiarse. Si los de la OPEP llegan a un acuerdo es muy probable que el oil se recupere fácil a 55-60, los 65-70 ya son más complicados no creo que les interese alentar a que se habrán de nuevo el fraq. Yo cómo consumidor y como inversor en un entorno 55-65 estoy contento, pago algo más pero esos países ingresan más y pueden invertir. Repsol compró talisman cuando el oil estaba a 100 valorando los activos a 70$ el oil, si es cierto que han mejorado los márgenes no debería ser un problema trabajar con un precio en esos entornos. Que sea dicho de paso a los accionistas de Sacyr nos daría una seguridad tremenda. Teniendo cubiertas las necesidades de Repsol por dividendo y precio de activos más lo que genera la propia Sacyr ( alrededor de 320-380 m€ en ebitda ) malo sea que no veamos 3-4 euros y si hay calentón algo más.
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16/08/16 19:37
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Hombre comprar ahora no supone mucho riesgo, comprar en 3 o 4 sí. El problema de Sacyr es que los fundamentales son complicados por la deuda de Repsol, si Repsol subiese a 17 sería una muy buena noticia la venta de un 3% para quedarse con ese 5% únicamente. La volatilidad seguiría estando ahí pero en menos medida. A nada que ganen un par de contratos gordos, 600 kilos +- esto se tiene que ir hacia los 2,4. Sobre OHL me parece una buena empresa, pero veo cosas cómo las que comentas que tiran para atrás. Al marguen de eso está muy muy barata, teniendo en cuenta que deberían de poder alcanzar el mismo beneficio que tenían hace un año en dos o tres. Recordar también que la cartera de OHL es de 50.000 millones, es decir que tienen para 15 años...
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15/08/16 21:12
Ha respondido al tema Vivo de la bolsa desde hace 10 años y os puedo aconsejar si queréis
Lo que hay que leer. Llevo + de 10 años en bolsa y todavía no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea por que todos mienten más que hablan por lo tanto no te puedes fiar de una empresa y punto. A día de hoy mi cartera pierde un 14%, con valores que les saco un 50% y otros pierdo un 45%. *Lo mejor es el trading cuando se ven cosas como el brexit o alguna guerra entonces cuando baja un 10% es entrar en valores directores y punto. El problema es que esto ocurre 1 vez al año, pero si metes 30 o 40.000 es relativamente fácil sacarle un 10%.
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15/08/16 18:39
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Cómo vamos con la recuperarión del importe de Rio-Forte sabemos algo ? Si recuperamos 400 kilos espero que no los metan en OI, pref que los metan en telefónica ahora que está a buen precio.
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15/08/16 18:36
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Es posible, hay varias resistencias intermedias, 1,74 1,9 pero no veo por que no podría acercarse. Si venden las autopistas cogerán pasta y reducirán deuda. Además tenemos el catalizador del OIL desde noviembre Repsol no cerraba por encima de 12. Teniendo en cuenta que hemos amortizado otros 300kilos, Panamá está entregado, hemos cogido un contrato decente en Italia deberíamos ir acercándonos a 2,4 o más.
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