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Mission7 15/09/24 22:50
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Faes a día de hoy no vale menos de 2.000 millones, que lo quieran intentar con 1800 te podría llegar a creer pero 1600...Es cierto que el PER de la acción y el precio medio desde el Covid es una mierda. En cualquier caso la empresa tiene efectivo y un 1,5% de las acciones al menos hasta donde yo tengo conocimiento eso sin contar con el el año que viene seguramente saquemos 105 kilos.
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Mission7 01/08/24 00:55
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
El problema es el ratio Beneficios / PER. Para ser una empresa que ganará algo más de 100 kilos netos el año que viene es ridículo. La fábrica espero que por temas de sinergías nos aporte 3 kilos más al año + lo que puedan fabricar a terceros.Lo tienen todo planeado para que cuando llegue 2026 y se acabe la patente en Japón repercuta lo menos posible en las cuentas...pero para eso tenemos que empezar a vender ya en China para que amortigüe el impacto de Japón pero a día de hoy no hay noticias..En cuanto a la gestión la única pega que tengo es el mercado Americano, que no entiendo como no consiguen meterse ahí, siempre hacen acuerdos con empresas...ve con una de las grandes y déjate de tonterías.Una pena que antes del dividendo no estiró a los 4€ para ahora rondar en 3,7...Y cambiando de tema la OPA a 6€ me haría mucha gracia...
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Mission7 10/07/24 01:12
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Buenas noches,en primer lugar tenemos que saber como va a quedar la empresa después de la pérdida de la patente de Japón. Luego nos tienen que informar de China, a día de hoy que yo sepa no han confirmado nada.Estoy deacuerdo en que FAES tiene potencial para generar 100Kilos netos y es más creo que si todo va fino...120 y 140 si entramos en USA durante al menos unos años...luego claro está que esto bajará y posiblemente nos quedemos con 80 kilos en 2030 ( pérdidas de patentes etc..) Dependemos de lo que se genere en estos 2-3 años + la inversión en la fábrica para solventar ese GAP de 20-30 kilos de pérdida de la patente de la Bilastina.No he mirado cuanto tenían en caja en 2023 ( me tiro a la piscina y diré que unos 70 kilos...) y a eso hay que sumarle los 30 kilos y restarle 50 kilos de dividendo...así que 50 kilos que entiendo que son los que se han gastado en la fábrica.Como inversores creo que hasta el 2026 podemos estar tranquilos, pero la gerencia tiene que ponerse las pilas y enfcarseen poner la fábrica en marcha lo antes posibñe para ver ese ahorro en costes y amortiguar lo máximo posible la pérdida de la patente de Japón.
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Mission7 27/06/24 21:46
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Yo creo que a corto vamos a visitar los 3,3 por el efecto del dividendo. Supongo que luego recuperará poco a poco...Aquí lo que tenemos que saber es si estamos ya empezando a vender en China y cuanto. En 2025 + China puede que superemos los 100kilos, 2026 supongo que algo creceremos pero en 2027 yo creo que con el tema de la finalización de la Bilastina en Japón nos quedaremos planos.De todas formas me hace gracia por que se han gastado 50kilos más en la fábrica..y el majete dice que habían cosas que no tenían comtempladas...joder pues si que han contratado a un buen equipo de ingeniería...Me gustaría saber en qué se han gastado esos 50 killos extra. Luego comentan que el año que viene quieren o parece que están pensando en comprar algo en Europa. No sé cuanto quedará en caja a día de hoy, pero sería bastante estúpido endeudarse ahora a intereses altos cuando lo han podido hacer a precio 0, además para un pay out del 50% sin con un 30% y el resto lo reinviertes y vas que chutas.La fábrica la podrían haber empezado 1 o 2 años antes con financiación bastante ventajosa...Supongo que por lo que se lee en prensa parece que quieren comprar algo decente, así que imagino que la inversión igual ronda los 50-100 kilos. Espero que no sea Portugal por que el día que lo anuncien igual bajamos un 20% :)La cotización como siempre una caca...hasta los 4€ seguirá siendo una kk.Sobre la OPA...yo no creo que fueran ha hacer una OPA a menos de PER20, de ahí que cada uno saque sus cuentas...Redordemos que a día de hoy es una empresa saneada y 
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Mission7 02/06/24 22:32
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Forrando...forrando...pues hombre sí ha subido pero nada del otro mundo.El año que viene espero que ataquemos lo 6€ que menos...De China siguen sin decir nada verdad ? Tengo curiosidad de cuanto podríamos llegar a vender ahí. Estaría bien que la empresa diese unas previsiones de beneficio a 5 años y sobre todo si se está negociando fabricar para terceros que ahí seguro que sacamos un pellizco.No sé si hay alguna casa de análisis que haya cubierto algún análisis a futuro...Espero que este año saquemos 97 kilos netos :)
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Mission7 22/05/24 23:04
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Date cuenta que también está China que se supone que entramos este año...así que entiendo que la problemática será en el 2027 ya que creo que la patente de Japón se pierde a mediados del 2026.Pero entiendo que para el 2027 habremos generado 300 kilos de beneficio..así que algo compraremos...
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Mission7 15/05/24 23:49
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Como van ha hacer una OPA a 5 jajajEn primer lugar es una empresa sin deuda...con caja..Si hubiesen grandes tenedores de acciones aún podría llegarse a dar pero creo que no es el caso como todos sabemos.Para darse una OPA en FAES al menos debería pagar 15 veces ebitda...y eso da unos 5,8€ pero es que a día de hoy Faes a un PER20 ( que no es nada del otro mundo ) serían como 6€.Desconozco si alguien puede venir y soltar 5 pavos y decir que la OPAN...seguramente se llevarían un buen pellizco de acciones. No obstante a 6€ seguramente sí que saldría pero entiendo que a nosotros no nos interesa aún...Sigo pensando que se pueden ver más de 6€ y si dentro de un par de años entran en USA...pues más.
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Mission7 10/05/24 15:19
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
En algunas ocasiones el mercado es irracional y en otras no, por qué ¿ pues eso nunca lo sabremos.He metido otro paquete gordo 2800 acc después de vender Sacyr. Supongo que igual sube hasta 3.7 pero supongo que cuando repartan el dividendo es muy probable que baje unos 15-20cts. En cualquier caso "creciendo" aunque sea poco este año deberíamos de rondar los 4 / 4,5 . Yo espero un pico de 120 kilos netos algún año. 
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Mission7 07/05/24 00:38
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Bueno, pasito a paso...primero a poner a producir lo nuestro y a ver si bajamos un poco los gastos. Luego a fabricar para terceros a ver si sacamos 20 netos en 5 años y lo sumamos al resto...Por cierto ayer ví que Rovi tenía un PER de entre 23-26...pues ya podríamos estar nosotros en 20.
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Mission7 03/05/24 21:37
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Yo tb 3 participaciones grandes a largo plazo, plusvalias minimas del 35% en ellas con dif cantidad de dinero. Luego tengo 6k para acciones a corto plazo 1-6 meses ( suelo comprar un par en tiempos de crisis o movidas ) con que hagas 3-6 operaciones al año y saques un 7-10% en cada mete saca me vale.En el caso que ocupa, en Faes tengo compradas desde el 2006 a 16€ ( antes del contra ), luego compré a 4...y dupliqué en 2€..compré en 1,6...en 2,3..en 2,7..en 3.1..en3,5..en 4..en 4,5 ( estas tres últimas pequeñas compras ) que fue lo que vendí a 5,3 antes de la pandemia.Faes es una buena empresa y que está bien gestionada, hemos pasado de ganar 25M€ al año a 9x en 10 años. Pero ojo, creo que el pico puede estar en 120-140M€ con lo que tenemos a día de hoy. Recordemos que este año repartirán 50M€ de beneficio y en caja se podrá quedar unos 40 si el año que viene sigue igual tendrán 80kilos en caja, eso es mucha pasta y se pueden comprar muchas cosas...Desde luego que hay marguen para pagar dividendo ( particularmente me hubiese gustado que hubiesen repartido un 30% del beneficio ) e invertir en crecer. Yo creo que si todo va bien, no veo por que no podemos cotizar en torno a PER 20-25, otras con ratios inferiores andan por per 25-30-40....*y ojo quiero acumular más pero tendría que vender otras cosas...al final todo no se puede, ya veremos que pasa con el Dividendo en efectivo, por que ese día seguro que baja un 4-6%
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Mission7 02/05/24 22:28
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Hombre igual con este avanzamos más internacionalmente y podemos hacer algún acuerdo con alguna grande para fabricar y sacar algo de tajada.Al menos deberíamos cotizar a PER 15...y aún y eso sería una mierda con lo que hay por ahí...Pasito a pasito ya vamos recuperando pero quiero los 4,5..y si quieren OPA que paguen 7.
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Mission7 30/04/24 00:14
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
los 4000 son con recurso, joder que manera de tocas los huevos..mirate ACS y otros...a ver si construir piensas que sale gratis.Al marguen de eso me esperaba algo más...un 10% mínimo...veremos el 2 trimestre...no sé si tiene que entrar alguna concesión más.
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Mission7 26/04/24 18:54
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Chico, no entiendo que manía tienes contra los piensos...mientras sumen y no resten...Al final ya me imaginaba que el Yen no anda perjudicando y es una lástima por que igual hubiéramos sacado 1 kilo más.Supongo que el restro de los trimestres irán a menos...así que si llegamos a 96-97 Netos party¡¡¡De China no han dicho nada verdad ?Igual el 2 trimestre nos da una pequeña alegría.
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Mission7 23/04/24 23:17
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Buenas noches, Masalla, de donde sacas esos datos de OPA ?O es algo que estimas..Faes tiene inversores muy atomizados, si alguien quisiera lanzar una OPA tendría que ir comprando acciones y de momento no veo a nadie menos el fondo y los mayoral.Además en cuanto alguno superase un% relevante y siguiese comprando se notaría, digo yo.Bueno mañana más y mejor y si no que le den..aburridos ya nos tienen.
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Mission7 23/04/24 18:41
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Esto como poco debería de ir escalando hasta 4,5 que ya es un precio chollo, espero que cerremos el año por lo menos con un 4 delante.El que quiera una OPA que ponga encima 6-7 pavos y hablamos...eso a día de hoy mañana espero que sean 8.PD: tampoco nos hagamos pajas mentales que para subir un 3 % le ha costado un mes, si mañana replica me callo y espero equivocarme por mi salud financiera jajaj
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Mission7 23/04/24 00:14
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
No sé que fumais...pero yo tambien quiero jjaja.De momento ya nos enteraremos si alguien está comprando por que si se empieza a generar un nucleo de accionistas relevante al menos dará estabilidad.Sobre los resultados tb creo que andarán por 29 Kilos pero supongo que los darán el lunes 29 o el 30.Esperemos que nos cuantes cosas positivas de China
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