Miriam Franch
07/06/16 09:12
Ha respondido al tema Fondos de inversión W4i, ¿seguís el proyecto de Firmino Morgado?
Ir a respuesta
¿Cómo evolucionan los fondos de W4i? W4I Iberia Opportunities B (ES0176407015) Acumula una rentabilidad en lo que va de año del 2,44%. En el gráfico vemos su evolución desde su constitución. Supera al índice de referencia y a la media de la categoría (RV España). En cuando a su posicionamiento, está bastante diversificado sectorialmente, invirtiendo principalmente en industria, materiales y servicios financieros. Sus cinco mayores posiciones son: Banco Santander Euskaltel Telefonica Industria De Diseño Textil Altri SGPS W4I European Opportunities B (ES0184526012) Este fondo de renta variable europea de cap. flexible acumula una rentabilidad negativa de -4,52% este año. En el gráfico vemos su evolución. En cuanto a su posicionamiento, invierte principalmente en materiales y consumo cíclico, pero también se encuentra diversificado. Sus mayores posiciones son: Teleperformance Intertrust IMCD Industria De Diseno Textil SMA Solar Technology W4I European Dividend B ( ES0184501015) Por último, este fondo lleva una rentabilidad en lo que va de año de -0,12%. En el gráfico podemos ver su evolución. El sector predominante en el que invierte es el financiero. Sus principales posiciones son: Nexity SA Total SA Anheuser-Busch Inbev ING Groep Air Liquide Un aspecto interesante a destacar de estos fondos, es su comisión de gestión, de solo el 1,35% y se pueden suscribir con tan solo una aportación de 10€ en Renta 4. Si bien hay que decir también, que aplican una comisión de éxito del 9%. También puntualizar que los tres fondos están expuestos a renta variable en más del 90% (dejando el resto en liquidez), y que todas las inversiones son largo, no están posicionados en corto.