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Asignación de fondos para el I Trimestre 2020: La cartera
de
Enrique Roca
En primer lugar agradeceros la contestación de la encuesta; las respuestas nos señalan como objetivo conseguir un 8% anualizado. Lo intentaremos conseguir en períodos trianuales. Por otra parte, como es necesario compararnos con alguna categoría de fondos lo haremos con los de RV Mixtos Internacional, pero supeditado al primero.
Rendimientos históricos de la Cartera de Enrique Roca:
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV...
PepeIMurcia21/04/16 22:34
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Casillas más utilizadas en la Declaración de la Renta 2017
de
Marta Espinosa C
Nos encontramos en plena Declaración de la Renta 2017 (campaña 2018) y surgen dudas sobre cómo y en qué casillas debemos declarar nuestros rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario, rendimientos del capital inmobiliario, deducciones,... cuál es la casilla que nos indica el resultado final de la Declaración de la Renta,... En este artículo vamos a aprovechar para ver cuáles son las casillas más importantes/utilizadas en el programa Renta Web 2017.
Casillas rendi...
PepeIMurcia10/09/15 22:14
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Testamento y herencia: ¿Quienes son los herederos? ¿Qué corresponde a cada heredero?
de
Marina Perales
Los testamentos y las herencias siempre suelen ser un tema de conflicto entre familiares, y a pesar de no ser agradable es conveniente tener claro algunos conceptos al respecto. Tanto si somos nosotros los que vamos a testar como si somo herederos de una herencia, conviene tener claro algunos aspetos imortantes sobre el testamento y la herencia, como: ¿Qué es un testamento?, ¿Qué tipos de testamento hay?, ¿Quienes son los herederos?, ¿Cuanto hereda cada heredero?, etc.
¿Qué es un ...
PepeIMurcia09/09/15 23:06
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Herramientas útiles y gratis para el Inversor y Trader
de
Gaspar
Inspirado en el comentario del rankiano Ismael Vargas acerca de un par de herramientas online gratuitas que he mencionado en mis posts, he decidido hacer una lista de algunas herramientas gratuitas online que a veces utilizo y creo pueden ser de mucha ayuda para Inversores, Traders y de hecho cualquier lector interesado en este mundillo.
Actualizado con 20 nuevos enlaces.
Datos históricos globales actualizados periódicamente:
Prof. Damodaran Data. Sencillamente, IMHO, la mejor w...
PepeIMurcia28/07/15 23:21
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Recopilación de enlaces sobre fondos de Inversión
de
donni
Recopilación de enlaces sobre fondos de inversión que pueden ser de interés para los recién llegados a este mundo. Espero que os sea útil.TEORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSION Tutorial CNMV sobre Fondos de Inversion en página web y en PDF Fondos de inversión (Finanzas para todos) El ABC de los fondos (Selfbank) ¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?RENTA FIJA Y RENTA VARIABLERenta fija (Finanzas para todos) Fondos de renta fija (Lizpiz)Renta variable (Finanzas para todos) Manual de la in...
PepeIMurcia26/06/15 22:46
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Re: Situación de los mercados: Todo en verde
de
jinete nocturno
Hola Dahardcuo!
Que va!, no soy ningún máquina, a la que vas asimilando conceptos, se hace más fácil entender las cosas, al principio también se me hacía un mundo...
A mi me ayudó mucho esto:
- Toda la información básica la da Uxío Fraga, aquí: http://www.novatostradingclub.com/formacion/analisis-tecnico/
- Algunos videos (no todos) de tradingdefuturos, aquí:
https://www.youtube.com/user/tradersinterna/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
- Algún video de Anyelo Rico, como este: h...
PepeIMurcia31/05/15 18:44
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Casillas más utilizadas en el programa PADRE 2014
de
Amparo Sisternes
Estrenamos Campaña de la Renta 2014 con este artículo donde explicamos en qué casilla poner los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario, las deducciones y para conocer en qué casilla nos sale el resultado final de la Declaración de la Renta. A continuación podéis ver cuáles son las casillas más importantes a tener en cuenta en el programa PADRE 2014:
Casillas rendimientos del trabajo en 2014
Casilla 001: Rendimientos del trabajo: retribuciones dinerarias; en ...
PepeIMurcia23/01/15 10:16
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Guía Declaración de la Renta 2014
de
Amparo Sisternes
Aunque todavía quedan días para presentar la Declaración de la Renta 2014, debemos de empezar a planificar el IRPF y conocer cómo tributa cada activo financiero. Para ello hemos elaborado esta Guía de la Declaración de la Renta de 2014 para que conozcáis todos los detalles tras la reforma fiscal.
¿Qué es la Declaración de la Renta?
La Declaración de la Renta es la presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para tributar por los rendimientos que h...
PepeIMurcia23/01/15 10:14
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Modelos para una planificación fiscal de la actividad bursátil
de
Favatares
A continuación se exponen distintas opciones que tenemos a la hora de tributar ante la AEAT por los beneficios obtenidos de la inversión en bolsa, y en cada opción se detallan las consecuencias que conlleva el optar por una u otra. Cada quien deberá optar por el modelo que mejor se acopla a sus circunstancias, en función de las consecuencias que se detallan.
1. Realización de las operaciones a título personal, como persona física
1. Las operaciones las realiza el inver...
PepeIMurcia08/12/14 19:21
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¿Por qué la gestión activa ha perdido terreno en 2014? ¿Ganará terreno en 2015?
de
Anelia Vasileva
En el presente, la gestión pasiva ha ido ganando terreno en las carteras de renta variable, sobre todo como consecuencia de los malos resultados de numerosos gestores. Al menos un 75% de los fondos se han comportado peor que su índice este año (Michael P. Regan) Así, Regan presenta tres causas de la pérdida de posiciones de la gestión activa La Reserva Federal, ya que muchos expertos señalan que la liquidez que ha sido inyectada con el QE ha provocado un aumento en las correlaciones y ...
PepeIMurcia30/11/14 19:59
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Re: Error de traspaso de fondo en pérdidas....¿debería haber reembolsado? os expongo el caso (tema fiscalidad)
de
Safillo
Hola Apeche.
Te aconsejo estos dos post de Berebere.
http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1657082-buscando-rentabilidad-real-5#respuesta_1657658
http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1796486-nueva-fiscalidad-fi?page=5#respuesta_2044778
en ellos queda el asunto mas que claro...transparente.
Saludos.
PepeIMurcia31/10/14 19:19
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Minimizar gastos en liquidacion de fondo de inversion en Dolares a cuenta corriente en Euros - fondos de inversion
de
lokowitch
Buenas a tod@s, a ver si alguien me puede ayudar con el siguiente problema:
tengo un fondo monetario denominado en dolares y en breve quiero liquidarlo en mi cuenta corriente en euros, y estoy buscando la mejor opción minimizando tanto el cambio USD-EUR que me apliquen como comisiones (explicitas o ocultas). Al ser un fondo lo puedo traspasar por cambio de comercializador a la entidad que convenga sin que me carguen costes (por ejemplo el cambio USD a EUR y otra vez a USD que aplican en Al...
PepeIMurcia23/10/14 12:38
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SICAVs
de
Marcos Luque
¿Qué es una SICAV? ¿Para qué se utilizan? ¿A qué tipo de inversor le puede interesar invertir en una SICAV? ¿Las plusvalías generadas por las SICAVs tributan sólo al 1%? ¿Qué ventajas tienen respecto a los fondos e inversión? ¿Qué desventajas? Una SICAV o Sociedad de Inversión de Capital Variable es un instrumento de inversión colectiva (IIC) similar a un fondo de inversión, pero que tiene la estructura de una empresa. Fiscalidad Como empresas que son tributan por el impuesto de socie...
PepeIMurcia20/10/14 13:31
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Inversión en fondos: El método Usillo (primera parte)
de
ateak
"Lo más importante es el sistema, no el nombre y apellido de los fondos"
"Si la bolsa sube estoy contento porque gano y si la bolsa baja estoy contento porque compro más barato"
En homenaje al forero Usillo, he recopilado información sobre su método, particular donde los haya, llevando a cabo el rebalanceo entre los fondos de su cartera en el corto plazo, trabajando un sistema de grupos de fondos con un peso establecido y realizando los rebalanceos en un sistema de volatilidades de...
PepeIMurcia18/10/14 11:25
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¿Generar minusvalías antes o después de 2015? Reforma fiscal
de
Amparo Sisternes
Con la nueva reforma fiscal, se elimina la diferenciación entre ganancias y pérdidas patrimoniales generadas a menos de un año o a más de un año, y nos surge la duda de si es más ventajaso fiscalmente generar minusvalías en 2014 o en 2015 a la hora de tributar en la Declaración de la Renta.
Minusvalías y plusvalías en la Declaración de la Renta de 2014
En la Declaración de la Renta de 2014 se hace una distinción entre las pérdidas y ganancias generadas en menos de un año y las...
PepeIMurcia06/10/14 09:41
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Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos
de
Francisco Llinares
Xavier Puig imparte con todo lujo de detalles una introducción exhaustiva de todos los instrumentos de un mercado de derivados. Explica los motivos que llevaron a la creación de estos mercados y los mecanismos de compensación, entrega y liquidación.
Recomiendo encarecidamente ver los 9 vídeos en su totalidad a todos los que quieran entender los mercados de derivados y no se hayan documentado en profundidad. A todos los que estos mercados les suenan a chino, les clarificará enormemente las...
PepeIMurcia20/09/14 13:57
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Re: Aportaciones mínimas en rebalanceo de cartera
de
Usillo
hola
haciendo eso no ganaras nada y haras movimientos a montones sin nigun beneficio o con poco,trabajaras mucho y tendras que esperar mucho para recoger benficios, se trata de estar simpre listo parar recoger y lo mas cerca de la barrera dentro del lote para recoger beneficios rapidamente
lo que dices de comprar 200 y verder el resto se puede hacer pero para que de resultado tendria que hacerse con cantidades mucho mas grandes, lotes de 6000 o 10000 o mas euros podria salir pues al meter e...
PepeIMurcia12/08/14 10:14
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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
de
Crazybone
Hilo para aunar aquí toda la información, opiniones o temas relacionados con la gestión pasiva.Gestión PasivaSe entiende por gestión pasiva o gestión cuantitativa la estrategia de inversión que se sigue en una cartera, o en un fondo de inversión, cuyo único objetivo es replicar la evolución de un índice, generalmente bursátil. Las carteras o fondos que se acogen a esta estrategia se denominan indexados o índice, y permiten acceder a los mercados de renta variable con una limitación teórica de...
PepeIMurcia29/07/14 08:58
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Norma antiaplicacion compensación de las minusvalias acciones negociadas: aclaración
de
David40
Hola voy a tratar de explicar la compensación de las minusvalias ,cuando se pueden compensar y cuando no, pues veo que hay mucha gente que no lo llega a comprender, creyéndose que para poder compensarlas hay que esperar dos meses y eso no siempre es así, con un poco de sentido común enseguida comprenderéis si podeis o no compensarla, sabiendo y comprendiendo que es lo que la agencia tributaria trata de evitar con esta norma. Primero la Agencia Tributaria lo que trata de evitar es no permiti...
PepeIMurcia07/03/14 11:53
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Artículos interesantes para inversores - fondos de inversión
de
anjaar
No he visto que hubiera un "hilo" donde se pudieran recoger artículos que puedan ser interesantes para los foreros de Fondos de Inversión o para los inversores en genera. Por ello, lo propongo y doy a conocer el primero que consta de 2 partes:
http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/20_senales_de_que_un_cambio_de_ciclo_se_esta_produciendo_parte_i
http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/como_detectar_un_cambio_de_ciclo_mayor_parte_ii
Saludos
PepeIMurcia02/03/14 23:02
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Informe mensual de estrategia, febrero de 2014. Banca March
de
Gabri Vidal
Carlomagno, padre de Europa.
Proponemos este mes un tema que muestra como contra mayores son los territorios y más unificados están, son capaces de generar más prosperidad económica, social y cultural. Así ocurrió con el Imperio Romano y el Carolingio, que
contrastaron con los oscuros días de la etapa de división feudal.
Carlos el Grande nació en Herstal, en la Bélgica actual, en el año 747. Su historia es la de un joven analfabeto, aunque hijo de reyes, que gracias a...
PepeIMurcia28/02/14 20:02
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Finanzas, bolsa e inversión: Libros disponibles para descargar.
de
Dulcineo
Creo este post con el fin de compartir información sobre economía, finanzas e inversiones mediante buenos libros disponibles para descargar . En castellano la oferta es muy limitada, por lo que la mayoría de ellos están en inglés.
Si alguien echa en falta algún libro imprescindible que me deje un comentario por el correo interno de Rankia para ver si se puede obtener en la web, o me facilite el enlace en caso de que lo supiera.
Si viera algún comentario cuestionando la legalidad o mora...
PepeIMurcia29/01/14 19:01
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Revisión de Carteras.
de
Ratiosharpe
Continuando con los argumentos del último post…
El escenario que he barajado durante las últimas 6-8 semanas era en primer lugar un no taper de forma inmediata que al final se nos anunció para enero y por otra parte la perspectiva de un último impulso de las acciones en este 2013 siguiendo la tendencia, risk on, o tal vez por aquello de la estacionalidad.
Como ya dije entonces he mantenido alta exposición en RV en cierta manera contra gran parte del mercado que ya venían bajando beta de...
PepeIMurcia22/01/14 19:43
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Re: Fondo bestinfond
de
Esteban
Punto 1 : Bestinver es una de las mejores gestoras de España
Punto 2 : Para invertir en un fondo debes conocer como lo hace y cual es su política de inversión, la del Bestinfond , es la de comprar empresas "valor", esto quiere decir que tengan un balance sano, muy pocas deudas, su valoración en bolsa esté infravalorada, quiere decir por debajo de su valor, que además la dirección realice una muy buena gestión y que la empresa pertenezca a un sector fácil de entender.
Punto 3 : nadie te ...
PepeIMurcia21/01/14 18:59
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Fondos sectoriales
de
evangelista
Hola. Quier invertir un 10% en fondos sectoriales: Telecomunicaciones, Tecnologia, Salud, Energías renovables, financiero.
Por cual os decantariais??
Feliz día