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Nasus 25/05/20 11:01
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos dias HariseldonPor supuesto que no tengo problema alguno en mostrar mi cartera, hasta que no termine mi aventura con el uranio asi sera. Desde el 1 de abril que comentas sigo con el mismo numero de acciones en cada minera, no ha habido ningun cambio. En lo que si ha habido cambios ha sido en el porcentaje debido a que algunas se han comportado mejor/peor que otras. A dia de ayer asi estaba mi cartera:enCore 17,78%Global 16,33%Goviex 9,96%Forsys 9,90%UEX 9,39%Nexgen 9,35%Fuels 8,51%Deni...
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Nasus 11/05/20 11:33
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de jorgevf
Dejo por aquí el mensaje que he puesto en el hilo de TK, aprovechando la intervención de @gabcasla5 (muchas gracias!), porque se que hay gente interesada que no se suele pasar por allí:Cómo complemento a lo que apunta Gabriel (aquí), dejo una serie de diapositivas y cuadros que ayudan a completar la visión del sector más a medio plazo. Sobre todo en cuanto al tema de la edad de la flota y el desequilibrio que se produciría cuando los rates bajen. La imagen de las principales flotas de crude y...
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Nasus 01/04/20 13:14
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Hola pepelu y a todos los demasPrimero de todo gracias por esas palabras. Sobre el uranio parece que comienza a haber movimientos y "parece" que el sentimiento de las utilities esta cambiando desde la percepcion de que "hay uranio en abundancia a estos precios" a "tal vez el uranio no este ahi". Los cierres de Ciga, Rossing y Husab son significativos, en principio solo seran para cuatro y tres semanas respectivamente pero doy por hecho que sera mas largo (aunque en los modelos que utilizo sol...
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Nasus 06/03/20 21:02
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Raul Bermudo
Gran parte del debate que estáis teniendo se encuentra lúcidamente desarrollado en este artículo de perspectivas de la próxima década 2020-30, que a priori parece ser que ni Cobas ni AZ deben haberse leído.https://www.bridgewater.com/outlook2020/Bridgewater-Associates-2020-Strategic-Report.pdfY mira que en 2018, el que escribe el artículo se marcó un +15, mientras que los value patrios todos sabemos el roto que hicieron.Lo curioso y sorprendente fue que H de Soto Junior se atreve en una de su...
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Nasus 27/02/20 09:34
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Roadtofreedom
Queremos comprar hoy y que suba mañana. Yo el primero.Pero con tiempo y perspectiva podremos apreciar lo que supone comprar en un mercado tan deprimido en ciertos sectores. Hay sectores que están a precios más bajos y con mejores perspectivas que en lo más profundo de la crisis que tocó fondo en Marzo de 2009.La infravaloración que tiene una parte del mercado no la había visto nunca. Es demasiado salvaje.Y entiendo que comprar no es obvio porque hay mucho temor, yo también lo tengo.
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Nasus 27/02/20 09:21
Ha guardado Covid-19 de Silvermoon
Mañana yo solo espero que teekay, en lo que de ellos depende, hayan cumplido planing y buen desempeño. Aún así no debería sorprendernos que los precios no lo celebren mucho. Ahora los jefes de la OMS están empezando a decir que hay que hacer como en China en el resto del mundo, tomárselo más en serio. Además por lo visto un 15% de los recuperados siguen dando positivo dos semanas después del alta. En lo que afecta al oil&gas y met coal el parón de la demanda puede ser curioso si al final a ni...
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Nasus 03/02/20 21:18
Ha guardado Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año.... de jorgevf
Muchas gracias!No los conocía, la cartera de MJG es queroseno del bueno, supongo que manejan muy poco dinero, casi no tienen producers. Es muy, muy especulativa, esta gente si se cumplen las tesis de Az puede hacer un 300/400% en un año. Le he echado un ojo por encima a la carta y es de agradecer que una gestora dedique 39 paginas a desglosar su cartera en lugar de hablar del sexo de los ángeles. Veo que llevan un 11% en Adriatic Metals (ADT.AX), yo también llevo un buen puñado. Me lo añado p...
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Nasus 03/02/20 21:14
Ha guardado Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año.... de unopoleco
Por si hay interés en profundizar en las materias primas, Matt y Massif (además de los archiconocidos Gorozen) son lo de los pocos fondos especializados que sobreviven. Sus últimas cartas:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4518141/Massif%20Capital%20Year%20End%20Letter.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8wWAtvLCSJ92jhQUdjS_UF5sLUTcGZPdtnlxPMJfKIFGmlgVgnj1U2Yj9GHeBoCbudkm9lhttp://mjgcapital.com/wp-content/uploads/2020/01/January-2020.pdfEn sus respectivas webs están todas sus ...
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Nasus 28/01/20 22:39
Ha guardado Re: Arlp de Broker2022
CONSOL Energy Inc. Common Stock (CEIX) Insider Activityhttps://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ceix/insider-activity
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Nasus 26/01/20 19:36
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de unopoleco
Encantado y cualquier sugerencia y crítica es muy bienvenida. Anímate tú también a compartir la tuya. Antes unas aclaraciones:* No tengo productores porque Kazatomprom carece de liquidez en DeGiro y Cameco creo que ofrece una rentabilidad a futuro similar a los poseedores físicos (que no poseo ni poseeré, quiero apalancamiento ya que le estoy dedicando tanto tiempo y peso a este sector, a menos que llegue un punto que ya haya invertido más de lo que espero en la cartera actual) a cambio de un...
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Nasus 25/01/20 01:25
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Roadtofreedom
En el anterior desplome del gas natural, Gaslog estuvo a $6.Lo relevante es que todo el programa de crecimiento está ya financiado, que este mismo año ponen 5 barcos al 100% de su propiedad a circular con rates fijos y que tiene el mejor management de todo el mercado.A precios actuales tiene un dividendo del 13% (incluyendo el dividendo especial de $0,38 que en Diciembre regala a modo de Reyes Magos a sus accionistas). Esta es otra en la que a los precios actuales es muy difícil perder dinero.
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Nasus 25/01/20 01:22
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Jackrackham
el ticker de seven generations energy, un productor low cost de oil & gas que genera mucha caja y dedica el excedente a recomprar acciones y repagar deuda.no voy a decir lo que creo que vale porque creo que no le hago bien a nadie, pero recomiendo mirarla al que tenga tiempo y conocimientos. 
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Nasus 22/01/20 12:29
Ha guardado Proyectos mineros y uranio de unopoleco
Muchas veces y con razón en el sector del uranio se resaltan los problemas por el lado de la demanda: el reinicio japonés es lento hasta la desesperación y está por ver si se produce alguna vez, los chinos están incumpliendo hasta ahora con sus objetivos de expansión, en Occidente como bien dice solrac se dan retrasos y sobrecostes día sí día también, etc... Me he puesto a mirar el lado de la oferta y parece todavía más desastroso. A continuación unas pocas pinceladas de proyectos mineros de ...
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Nasus 15/01/20 14:12
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de jorgevf
Los que estan pensando en entrar o ampliar en carboneras.... que esperen. Blackrock anuncia que venderá a mediados de este año:BlackRock C.E.O. Larry Fink: Climate Crisis Will Reshape FinanceIn his influential annual letter to chief executives, Mr. Fink said his firm would avoid investments in companies that “present a high sustainability-related risk.”“The evidence on climate risk is compelling investors to reassess core assumptions about modern finance,” Laurence D. Fink, the chief of Black...
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