Adjunto enlace a hoja de Google Sheet (gentileza de Doraemon Junior), muy útil para obtener el X-Ray de una cartera de fondos o de planes de pensiones.X-Ray Doraemon JuniorOs podéis hacer una copia de esta hoja y utilizarla para uso personal.Sólo hay que rellenar la columna A con los identificadores (ID) de Morningstar (el código que sale al final de la URL de morningstar cuando consultáis un fondo) y la columna B con los pesos de cada fondo en vuestra cartera.La hoja viene con unos valores ...
Se trata de una acción, no un fondo, pero me parece que el asunto puede ser de interés para nosotros también. Desde hace tiempo me estoy preguntando por que Charlie y Warren tenían este amor por Wells Fargo y seguían comprando, comprando, comprando. Parece que la contestación está aquí.http://basehitinvesting.com/wells-fargo-vs-small-community-banks/ Ahora bién, casi todos nosotros estamos convencidos que hay que practicar lo que dijo William Sharpe, "Diversify, diversify, diversify." Y much...
Por si te sirve de algo, mi parte de inversión "exótica" actualmente se divide en estos tres fondos:
EdR Emerging Bonds -> Renta Fija emergente que apuesta por países algo apestados por el inversor tradicional (Venezuela, Turquía, Argentina...) lo cual es una excelente diversificación para mi cartera. Además, ya sabes lo que dice Buffett: hay que ser atrevido cuando los demás son timoratos... También espero que se produzca un rally de la RF argentina en estos días. Veremos si se nota en el...
Si quieres un buen fondo mixto que lleve RF y RV de países emergentes (para sustituir en algo a tu RV de páises frontera), mírate este fondo:
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001ZFP
http://www.banquedeluxembourg.com/bankServlet/GedGetFileServiceSvt/pdf/FactsheetBLEmergingMarketsEUR.pdf?docname=Factsheet%3A+BL+Emerging+Markets+EUR&lang=EN&typeRequest=getFileFast&documentId=9D350B2D31C954AA5FD6F9D3B333EB6965141C8DAC1F8CF3A5379396C93997A8&wmDocName=fonds_bl_...
Ventajas ninguna. Simplemente diversificar, uno es renta corporativa de calidad y otro high yield con mas riesgo pero tambien más beneficio potencial.
Ambas categorias lo deben hacer bien, de hecho el HY lo está haciendo mejor que el DWS como es logico. Pon tu luego el % en cada uno en funcion del riesgo a asumir, pero sinceramente, en un entorno de recuperacion economica en Europa, veo poco riesgo a ambos.
Ademas de estos dos y de los mixtos que llevamos todos, yo de renta fija llevo t...
Yo tambien hace tiempo que queria entrar en RF emergente en dolares
Viendo el grafico, tampoco te vas a equivocar mucho cojas el que cojas:
Yo acabo de entrar en el PIMCO (http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR052II) por 3 motivos
a) Es el de menor duracion (Segun R4 duracion media 5.87; Segun Morningstar sensibilidad a tipos Media)
b) Es el de menor TER (1.14%)
c) Es el que más titulos distintos en cartera lleva (644) solo superado por el Pictet (729)
...
Gracias por el aporte
De renta fija emergente se habló aquí.
En teoria mejor en dolares:
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04HQ9
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR052II
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04U7V
De HY europeo se habló aquí.
Candriam Bonds Euro High Yield N LU0144751095
M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243
Robeco High Yield Bonds DH EUR LU0226953981
UBAM Global...
¿Merece la pena pagar comisiones cercanas al 2% anual a gestores de fondos de inversión activos? ¿Suelen estos fondos batir a su índice de forma sostenida? ¿Tendríamos una mejor relación Rentabilidad/Riesgo indexándonos al índice? Antes que nada tengo que decir que soy defensor de los fondos de gestión activos. Aquellos en los que pagamos una alta comisión a un gestor para que invierta nuestro dinero y de los que esperamos que batan al índice en las partes alcistas y en las partes bajistas...
Cuando hacemos un cálculo de cómo se comportarán nuestras inversiones si se cumplen las previsiones, generalmente nos fijamos en nuestro patrimonio final bruto. Es habitual pensar “tengo 100.000€, si consigo una rentabilidad del 5%, durante 10 años, al final tendré…” Pero lo que es realmente importante es saber cuál será nuestro poder adquisitivo (traducido a dinero del presente) y no nuestro patrimonio bruto en dinero del futuro. La Calculadora Vitae calcula el poder adquisitivo de un inv...
¿Cual es el mejor fondo RV USA para una inversión a largo plazo? Este fondo no tiene necesariamente que ser el mejor para la especulación o para determinado momento del ciclo económico. Lo que busco es el fondo que se comporte mejor en la media entre los buenos momentos y los malos. Me baso en la siguiente teoría: Es imposible saber en qué parte del ciclo económico estaremos mañana. Podría haber una gran corrección o bien seguir una larga tendencia alcista como ocurrió en el pasado. Lo úni...
Pues si, esa es la cuestion. Bestinfond es el fondo mas recomendado en RV europea, de hecho lo tuve hace unos cuantos años, pero veo a BSF que va y ha ido bastante bien. NO se si son comparables porque uno es small caps, Bestinfond parece que no, pero me estoy pensando entrar en BSF con la entrada minima 5K. Que os parece? cual os gusta mas? S2
De 1996 a 2007 un servidor se movió en el lado oscuro de la fuerza financiera, primero como gestor de fondos, luego como bróker y, en una última etapa, haciendo de banquero privado para altos patrimonios. BCH, Argentaria, Robert Flemings y DB fueron mis sucesivos empleadores. Durante esos años tuve oportunidad de conocer a auténticos talentos para el análisis y la consecuente toma de decisiones de inversión. De alguno de ellos, caso de Juan Uguet y Carlos Val-Carreres, me hice eco hace bien ...
Yo ahora llevo, aparte de Bestinfond y algo de Bestinver Bolsa que son el 80% de mi cartera de fondos y los R4 Pegasus y Nexus (de este compré poco para ver cómo iba):
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 - LU0278937759 (*****) en el que pienso hacer entradas de 200 euros bimestrales o pasarme a un fondo frontera y seguir haciendo las mismas inversiones. La ideas es que mientras caiga el valor liquidativo adquiero más participaciones y el ciclo dará la vuelta
M&G G...
Buenas rankianos:
He modificado, levemente, mi cartera y he realizado algunos cambios:
CAMBIOS REALIZADOS SOBRE LA VERSIÓN ANTERIOR
- He incrementado en un 5% la RV Europea, incorporado el BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund A2 EUR Acc
- He reducido en un 6% el peso de la RV USA, dada la situación actual.
- He incrementado en un 1,5% un poco el peso de RV España, incrementando el Fidelity Iberia.
- He subido los mixtos defensivos en un 2%, y he incorporado ...
Buenos días Rankianos y Rankianas
Tras tres meses leyendoos y tratando de aprender ha llegado la hora de la verdad: os presento mi cartera para que la desmenuceis y me aporteis vuestra visión crítica constructiva.
INFORMACIÓN RELEVANTE:
- Invierto con el dinero de una sociedad, de modo que no puedo hacer traspasos entre fondos. Si quiero salir de un fondo debo vender.
- La idea es este año llevar a fondos el 35% de los ahorros de la sociedad. El otro 65% está en depósitos y cuentas...
¿Cuál es el mejor fondo de renta variable global para una inversión a largo plazo? Este fondo no tiene necesariamente que ser el mejor para la especulación o para determinado momento del ciclo económico. Lo que busco es el fondo que se comporte mejor en la media los buenos momentos y los malos. Me baso en la siguiente teoría. Es imposible saber en que parte del ciclo económico estaremos mañana. Podría haber una gran corrección o bien seguir una larga tendencia alcista como ocurrió en el pasad...
Bueno, este es mi hilo. Se que ha habido en meses anteriores algun hilo como este, pero desde entonces, el Oro ha bajado todavia más, y quería saber de vuestra opinion si es buen momento para entrar. El Oro anda ahora por el 1.200, aunque miras su gráfica y tiene toda la pinta de irse más para abajo todavía. Le he echado el ojo a un par de fondos, el DWS Invest Gold (LU0273165570), y el Blackrock Global (LU0171306680)y los 2 son bastante similares,y acumulan este año una perdida del 50% e in...
El debate climático, la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y la incapacidad para cubrir la necesidad energética mediante energía verde, contribuyen a fomentar, nos guste ó no, el interés por la energía nuclear como alternativa. De hecho, en la actualidad existen 438 reactores nucleares operativos en todo el Mundo, hay 64 reactores en construcción y se proyectan otros 495 nuevos reactores nucleares. La central nuclear de Olkiluoto3, que entrará en funcionamiento en Agosto de 2.014 en la...
El DWS Invest Emerging Markets Satellities NC Euro es un fondo de inversión que invierte su patrimonio en acciones de empresas con exposición a los países auténticamente emergentes, excluyendo los mercados emergentes tradicionales y los países del Golfo Pérsico. ¿Razones para invertir en los Mercados Frontera?
1º) Los mercados emergentes tradicionales, poco a poco, empiezan a tener un binomio rentabilidad/riesgo similar al de las economías desarrolladas. Los Mercados Frontera, sin embargo,...
Hola Rankianos.
Feliz Navidad a todos.
Bueno yo creo que, faltando poco más de 5 días para que acabe el año, ha llegado el momento de pasar de la teoría a la practica, y comentar las rentabilidades obtenidas durante este año que está a punto de acabar.
Y para que no digais :) empiezo yo.
Cartera 1 (agresiva):
Rentabilidad 2013: 15%
Notas:
Mejor fondo de esta cartera: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC EUR +40% (lastima que solo sea una parte minuscla de mi cartera)
Peo...
Buenas rankianos y rankianas
Sigo conformando mi cartera. De ella, el 10% lo voy a dedicar a RV Global.
Estoy buscando buenos fondos de RV Global, que tengan la divisa en Euros o bien que tenga el riesgo de divisa cubierto.
Ya me he decidido por el M&G Global Dividend EUR A GB00B39R2S49.
Me gustaría que tengáis en cuenta que aparte invertiré un 25% en RV Europea y un 15% en RV USA.
¿Me recomendáis algun otro fondo?
A la hora de decidirme, valoro la rentabilidad, cierta baja vol...
Bueno pues ya es hora de que presente mi cartera para 2014, 2015, 2016... Es decir, es una cartera que no va a tener apenas rotación, no influenciable por las condiciones macro o al menos eso intentaré. Aunque eso no quita que vaya a hacer algún cambio de un fondo por otro de la misma categoría si encuentro alguno que se comporte mejor.
El Asset va a ser invariable o al menos no variarán de manera sustancial, pase lo que pase, es decir intentaré mantener los porcentajes iniciales bien con ap...
Hay algunos fondos que no pueden faltar en mi cartera ni en las que ayudo a gestionar.Uno de ellos es sin duda el Cartesio Y ES0182527038 http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04VSJ Tres rasgos destaco de este fondo y por los que tanto me convence: Su filosofía para la renta variable es “Value Investing”. Inversión en valor. Carteras con pocos valores (actualmente 38), escogidos minuciosamente, apartándose de las tendencias del mercado, apostando por empresas con ...