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Ju11an

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Ju11an 28/12/25 19:58
Ha guardado Apuntes, gráficos y sorpresas para la confección de la cartera I trimestre 2026 (I) de Enrique Roca
El mercado sigue su ruta ascendente sin que nadie turbe su marcha, pero desde mi punto de vista cotiza la cuasi perfección y la unanimidad positiva. Cualquier cisne negro o desviación algo importante de las perspectivas puede hacerlo descarriar en el corto plazo, no así en el largo, dado que todo el mundo está dentro. Las valoraciones no están baratas. ¿En qué descansa el optimismo generalizado? Veamos el cuadro macro de Bankinter tan válido o no como cualquier otro. Liqu...
Ju11an 02/11/25 13:43
Ha guardado Cartera de ETFS en MyPortfolio y otros menesteres de Enrique Roca
Con el objetivo de completar mis carteras he creado en MyPortolio una cartera de Etfs sobre el Sp500 con el objetivo de adecuar su composición a mi forma de pensar para los próximos meses.La cartera empieza hoy y está enfocada al crecimiento, el sector de tecnología XLK pesa el 50%, el financiero el 20% y el industrial el 15%.Por otra parte creo que la cartera de fondos del IV trimestre, a falta de actualización de los últimos días cumple con su objetivo y llevaremos creo una rentabilidad del...
Ju11an 28/07/25 01:28
Ha guardado Análisis técnico: Semana 28 julio a 1 agosto. De oca a oca y tiro... de Enrique Roca
El mercado rota y de hecho tenemos un nuevo máximo: El del SP500 equiponderado, RSP, lo que nos da una idea de la amplitud del mercado. Sólo nos queda el Russell 2000 por alcanzar la cima. Oro, SP500, Nasdaq, DJ, y Russell 2000 parece jugar todos los días a la silla, dónde uno siempre queda fuera, pero recupera la silla en la siguiente jugada, mientras la volatilidad está en mínimos y dado el comportamiento estacional del mercado hay que pensar si vale la pena comprar unas puts, qu...
Ju11an 04/06/24 13:32
Ha guardado ¿Cómo analizar un fondo de inversión? | Guía paso a paso de Jcrmarkets
Invertir sin una brújula clara puede convertirse en una lotería costosa. Por eso, antes de poner tu dinero en manos de un fondo de inversión, conviene mirarlo con lupa: ¿Qué hay realmente detrás de ese atractivo gráfico de rentabilidad anual? En este artículo descubrirás cómo desgranar la “letra pequeña” de un fondo para entender su estrategia, medir sus riesgos y evaluar si encaja (o no) con tus objetivos financieros personales.  Analizar un fondo de inversión Analizar un fondo de inve...
Ju11an 07/04/24 00:29
Ha guardado La cartera de fondos para el II trimestre 2024 de Enrique Roca
Antes de pasar a concretar mi cartera de fondos para el II trimestre, es conveniente repasar tanto los gráficos y consideraciones, como entrar en MI CARTERA de fondos y ver el comportamiento de los mismos. Es curioso observar como alguno de los fondos que iban peor (léase Azvalor, Croci Sector Plus, y emergentes) se han disparado estos días, a raíz de la subida del oro y petróleo, lo que nos recuerda la idea de que los cambios radicales en un trimestre no son buenos consejeros, si las empr...
Ju11an 23/03/24 20:18
Ha guardado ¿Burbuja en la tecnología? de Enrique Roca
Recientemente he hablado con dos gestores de fondos, uno que gestiona un fondo tecnológico y otro que se define como gestor de valor. El primero me muestra un gráfico del Nasdaq de los últimos años +20% de revalorización y el gráfico de Nvidia con su revalorización exponencial. Le da igual comprar a Per 200, pues la tecnología siempre sube a largo plazo. El otro, especialista en sectores, se considera value (telecos, energía, metales). Me habla de la posibilidad de nuevos entrantes en e...
Ju11an 27/12/23 11:47
Ha guardado ETFs con mayor patrimonio (2024) de Álvaro Llamas
Los ETFs se han posicionado como uno de los instrumentos de inversión más populares entre los inversores. Su simplicidad, transparencia y, sobre todo, sus bajos costes, lo han convertido en uno de los productos más contratados en los últimos años en España.Pero, ¿cuáles son los ETFs con mayor patrimonio de España? ¿Conviene invertir en ellos? A continuación, respondemos a todas estas preguntas, con especial énfasis en los ETFs de mayor patrimonio de nuestro país.ETFs con mayor patrimonio de E...
Ju11an 16/12/23 21:12
Ha guardado El Informe Pisa, las estrenas y la educación financiera en la familia de Enrique Roca
No salgo de mi asombro cuando alguna vez pido a mis alumnos post universitarios de un máster, que lean en voz alta, realicen un cálculo mental sencillo, defiendan una tesis con argumentos, o escriban unas líneas.Tengo las ideas muy claras al respecto, la estructura dominante quiere súbditos aborregados, antes que ciudadanos que piensen y actúen con lógica. El pan y toros tradicional se ha impuesto en todos los ámbitos.Basta invertir un poco de tiempo en los deberes escolares para darse cuenta...
Ju11an 18/08/23 14:17
Ha guardado Carteras Mágicas de Enrique Roca
Definición de magia:Conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales.¿La cartera del mono bate al mercado?: Algunos demuestran que sí.https://slowinver.com/el-mono-que-gana-la-bolsa/ ¿Y estas carteras del SP500, Eurostoxx e Ibex?Sp500Diversification:Apple Inc. (AAPL) - A technology giant known for its strong financials, product ecosystem, and innovation.Value Investing:Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) - Le...
Ju11an 06/05/23 13:49
Ha guardado Análisis técnico: Semana del 8-13 mayo. Caperucita y el lobo. de Enrique Roca
No sabía si titular esta semana el post como lo he hecho . Otros titulares podrían ser volverá el fin del mundo o no siempre sucede lo peor.Desde un punto de vista técnico el viernes rebotaron los mercados dónde tuvieron que hacerlo.Los inversores mientras, no se fían de las grandes casas de valores que llevan preconizando el fin del mundo desde hace varios trimestres, sin que los inversores particulares caigan en la trampa de los "sospechosos habituales".Este trimestre las empresas están mos...
Ju11an 19/04/23 18:18
Ha guardado Las razones del fracaso demográfico del mundo "desarrollado" de Comstar
Los políticos de países, políticos locales y/o las élites tratan de enredarnos con sus retóricas y posan en fotos para hacernos creer que hacen algo por el problema.  Pero hoy les vamos a desenmascarar sus tonterías.Se atribuye a Elon Musk la frase "si la gente no tiene más hijos, la civilización se va a derrumbar".  El dice que la mayoría de la gente rica que conoce tiene pocos hijos.  O sea, todo el mundo piensa como los ricos, ¿verdad? Los políticos de distintos países dicen tratar de comb...
Ju11an 16/04/23 21:48
Ha guardado Análisis técnico semana 17-21 Abril: ¿Galgos o podencos? de Enrique Roca
Mientras muchos están publicitando a los novecientos vientos la recesión y el hundimiento de las bolsas, miro los gráficos y el comportamiento de los sectores y no lo veo. Puede que tenga cataratas y no lo sepa o que mis gafas estén sucias. Basta leer la prensa este fin de semana para ver la reacción negativa de muchos medios alegando el incremento ingente de provisiones que necesitan los bancos americanos ante la recesión inminente. Mientras la acción de JPM sube un 7%.Como quiera que no lo ...
Ju11an 03/01/23 15:46
Ha guardado La cartera de fondos para el I trimestre 2023 y rentabilidad de la cartera anterior de Enrique Roca
La cartera de fondos para el I trimestre 2023Una vez analizado el cuadro macro y la valoración de los activos, nos vamos a plantear la cartera de fondos para el I trimestre 2023 con permiso de los cisnes negros y del efecto de la reapertura de China con covid de por medio. Por primera vez en mucho tiempo la liquidez es remunerada y por eso la cartera no tendrá liquidez. Así mismo, pienso que existe más valor en la renta fija que en la variable en la primera parte del año, especialmente en la ...
Ju11an 30/12/22 13:00
Ha guardado Valoración de activos para la cartera de fondos I trimestre 2023 de Enrique Roca
Valoración de activos para la cartera de fondos I trimestre 2023.Después de un 2022 donde menos  riesgo ha sido sinónimo de más rentabilidad ,repasemos los activos.Renta fija.El control de la inflación ,aunque sea sólo por efecto base y el mantenimiento del precio del petróleo ,son los motivos principales para que la Renta fija sea el activo preferido por las casa de valores.Si a ello añadimos una cierta recesión parece que todos los caminos lleven a Roma.,aunque la inflación no volverá al 2%...
Ju11an 20/11/22 22:23
Ha guardado Análisis técnico: Semana del 21-27 noviembre 2022 .Más agresivos. de Enrique Roca
 Análisis técnico: Semana del 21-27 noviembre 2022.Más agresivos.  El IPC americano fue bien acogido y las elecciones americanos  no dieron muchas sorpresas con un legislativo equilibrado. Los  resultados empresariales se mostraron resistentes y es que muchas empresas logran trasladar presión de costes a precios sin que los márgenes se resientan tanto como se esperaba. Sólo falta que China acabe con la política de COVID cero y rusos y ucranianos se den cuenta de que están en un callejón en qu...
Ju11an 04/11/22 09:47
Ha guardado Mitos y realidades a la hora de invertir. (I parte) de Enrique Roca
PRÓLOGODefinición de economía:  Economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos. El tiempo el único bien escaso. Piensa en términos de coste de oportunidad.  Hay que buscar la escasez presente o futura en los mercados financieros (commodities, oligopolios)Rankia: Ayudar a tomar las mejores decisiones financieras.  Ejemplo: Año 21 y abril 22https://www.rankia.com/blog/mejores-hipotecas/3360017-hipoteca...
Ju11an 02/11/22 20:07
Ha guardado Asignación de fondos para la cartera del IV trimestre 2022 (III) de Enrique Roca
Dada la situación expuesta en posts anteriores, pienso y mi convicción de que vamos a una cierta recesión económica provocada por la subida de  la inflación y de tipos de los Bancos Centrales, cuya duración e intensidad desconocemos, la incógnita es saber cuánto bajarán los beneficios empresariales.La disminución de la inflación es para mí lo único con visos de realidad. Tanto por efecto base como porque el aumento de tipos la matará.Así pues, por primera vez en mucho tiempo voy a incluir fon...
Ju11an 02/10/22 23:00
Ha guardado La Libra, el banco de Inglaterra y las carcajadas de Blas de Lezo. de theveritas
Tengo un enorme respeto y admiración por la sociedad británica y por su cultura democrática, reconozco que cuando ves a los miembros del Parlamento Británico tirarse los trastos a la cabeza se disfruta enormemente, pero por otro lado no puedo evitar recordar que todo ying tiene su yang y que han sido históricamente una nación de piratas traidores que se han inventado leyendas negras contra España y ocultado todas sus vergüenzas (el que crea que los EEUU son un imperio que lea historia y apren...
Ju11an 25/09/22 13:14
Ha guardado Análisis técnico: Semana del 25-31 septiembre. ¿Rebote? de Enrique Roca
La situación peor que comentamos a principios de septiembre se ha dado visitando otra vez los mínimos.Con las subidas de tipos y la bajada del petróleo la inflación sucumbirá más bien pronto que tarde en USA. En Europa el camino será más largo así que hay que ver si la política fiscal del Reino Unido es seguida por el resto de países para sostener un mínimo crecimiento aunque sea a costa de más deuda. Elemento a vigilar si las subvenciones nos llevan a bajar el IPC incrementando los déficits....
Ju11an 24/09/22 13:31
Ha guardado Powell nos encamina hacia la crisis. de theveritas
Esta semana habló Powell les pongo un gráfico del momento justo:Les he puesto el Nasdaq pero sirve cualquier otro índice puesto que Wall Street es la Tierra y el resto de índices satélites. Como ven el hundimiento ha sido descomunal y eso que Powell ha hecho lo esperado subir 0.75% el tipo de interés, eso sí después hizo su conferencia posterior y habló de más subidas y de que había que controlar la inflación.Veamos unas citas de Jerome Powell:“Tenemos que dejar la inflación atrás. Desearía q...
Ju11an 19/09/22 10:38
Ha guardado ¿Es hora de invertir en Renta Fija? (V): Los fondos de Enrique Roca
Cuando uno  coincide  con las ideas de Renta Fija  con Pedro del Pozo (director de inversiones de la Mutua de la Abogacía, entidad prudente que no conservadora dónde las haya) y con Alberto Espelosín (maestro macro)  se siente más seguro de que no va muy desencaminado.Lo cierto es que grandes gestoras empiezan a apoyar la inversión en Renta Fija ante la desaceleración-recesión que parece ser el consenso del mercado. Personalmente y dado los tipos de cambio actuales invertiría  mayoritariament...
Ju11an 14/09/22 10:09
Ha guardado Memorias de un inversor (poco) inteligente (III) de Holdenc2
 Por motivos ajenos a mi voluntad se me ha hecho un poco tarde respecto al horario previsto…, pero aquí está el relato prometido (por cierto, es el último capítulo)MEMORIAS DE UN INVERSOR (POCO) INTELIGENTE (III)Como decía,... para finales de 2017, tras leer a Bogle y a Bernstein, me había quedado claro que mi estrategia de invertir exclusivamente en fondos “value” ibéricos carecía de un fundamento racional sólido. Y es que yo NO tenía bien definido ni siquiera mis objetivos como inversor, NO...
Ju11an 07/09/22 08:56
Ha guardado Re: Mejores Fondos ESG 2020 de Carlota Perez
Top 5 fondos ESG más vendidos en España  en los últimos tres años y sus retornos : El fondo Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR (ISIN: LU0348926287), gestionado por Thomas Sørensen (en la imagen) y Henning Padberg, con unas entradas en tres años de 6.647 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 10.252 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 25,06%. El fondo Pictet - Global Envir Opps P EUR (ISIN: LU0503631714), gestionado por Gabriel Mi...
Ju11an 07/09/22 08:52
Ha guardado Los Mejores Fondos Indexados 2026: S&P 500, MSCI World y EuroStoxx 50 de Lorena Y. Sánchez
La indexación ha ganado terreno en los últimos años, impulsada por su bajo coste y la creciente diversidad de opciones para invertir en índices. Aunque los primeros fondos indexados llegaron a España hace más de 15 años, ha sido en los últimos cinco cuando se ha observado un crecimiento exponencial en el patrimonio invertido. ¿Cuáles son los mejores fondos indexados de este año? ¿Cuáles son los mejores fondos indexados de este año?Este auge se debe, en gran parte, a la popularidad de lo...

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