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joseasturias

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joseasturias 04/02/22 11:35
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de madruga
Hola, @bolsanio Por tratar de orientar tu estudio, te comento algunos fondos de renta variable emergente global con distintas estrategias, estilos de inversión, etc... Por supuesto, hay decenas de productos más y; si bien, solamente cito algunos, no significa ni que sean los mejores que los otros, ni menos aún que recomiende su compra. Dicho lo anterior, para una mejor comprensión, los he dividido en distintos grupos:1.- Un primer grupo engloba dos fondos que pueden considerarse los grandes ...
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joseasturias 08/03/21 18:06
Ha guardado Seguimiento del drawdown de los fondos de inversión: Growth, Value, Blend, Emergentes... de
Buenas a todos, os adjunto los drawdown de los fondos que llevo en mi watchlist desde el 18/02, la mayoría de ellos comentados en este foro por muchos de vosotros. Creo que más que una buena rentabilidad, me gusta analizar cómo se comportan en bajadas.Globales GrowthValueBlendEuropa"Conservadores"MaterialesSmall CapsEmergentesUSAAsiaTechHealthEcología
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joseasturias 14/02/21 23:36
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Lo había citado en algún comentario anterior, aunque tal vez no muy a fondo. Efectivamente, cambiaron tanto el nombre como su benchmark, para tratar de ajustarse más a la realidad, ya que muchas de las compañías tecnológicas se habían clasificado en otros sectores en función de sus negocios en lugar de los instrumentos que emplean (tecnología), como Amazon, Facebook o Alphabet.Es un fondo top, con un trackrecord bestial, una estrategia basada en identificar las empresas innovadoras -no sólo t...
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joseasturias 14/02/21 23:22
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Hola, Joraloca. La cartera que expones mediante el x-ray es de un riesgo bastante elevado. En mi opinión, los fondos temáticos tienen un peso excesivo en términos relativos con el resto. Valora reducir el peso del fondo de CS enfocado a la "salud digital", así como al ecológico de Erste. Llevan en cartera mucha pequeña y mediana compañía, en ese sentido quizás sería más apropiado no restringir el universo invertible e incrementar el peso de este factor de manera más global subiéndole el peso ...
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joseasturias 14/02/21 23:11
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Hola Albertos. Esta cartera versión 2.0 tiene mejor pinta que la anterior, aunque podría reforzarse en determinadas áreas.En general tienes una clara infraponderación a EEUU. Yo no soy capaz de no ver a los americanos empujando fuerte, ya que llevan el capitalismo por bandera. Puede que determinados sectores o categorías estén cotizando a unas valoraciones exigentes, pero siempre va a haber oportunidades más allá del charco. Valora subirle el peso y rebajárselo a Europa.Precisamente a Europa ...
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joseasturias 14/02/21 23:03
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Schoders es una casa fiable, con buenos productos. Éste en particular está dirigido a mercados emergentes, y aunque su objetivo sea ese que indicas, no tiene por qué cumplirse. Como se suele decir: "del dicho al hecho hay un trecho". No lo considero un fondo defensivo, ni mucho menos. Si quisieras un fondo emergentes menos agresivo, echa un vistazo al GQG Partners Emerging Mkts Eq A Eur Acc [IE00BYW5Q247], o incluso el Capital Group New World -Lux- B [LU1481179858], con unas características m...
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joseasturias 14/02/21 20:52
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Ervigio
No.Así, como suena, no.Vigilar un fondo de gestión activa es monitorizar cosas que son "previas" (a falta de mejor palabra) a que lo haga mal. La dificultad está en tener claro cómo (no qué) tenemos que controlar porque son cosas no numéricas. Es muy laborioso e implica una dedicación que no todo el mundo puede darle.Veamos, hipersimplificando y sin ánimo de ser exhaustivo.La clave: hay que ser proactivo y no reactivo.Elegimos un fondo de gestión activa, en primer lugar, por su filosofía de i...
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joseasturias 09/02/21 19:43
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Una cartera con muchísimo riesgo. Un 30% para un fondo sesgado hacia valor, un 25% en un multitendencias, otro 25% para pequeñas y medianas compañías, y un 20% para un fondo ecológico centrado en Asia. Mucha chicha. Por sectores, muchísima carga tecnológica, y fuerte componente industrial. Apenas unos puntos dedicados al tercio conservador (staples, salud y utilities).Si buscas un fondo enfocado a valor, tal vez puedas encontrar productos con menor riesgo para formar parte de una cartera tan ...
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joseasturias 09/02/21 19:19
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Sí, aquí ya se ve que tienes la idea clara. Compaginar todas esas características es complicado, principalmente porque el sector de consumo defensivo, de calidad, suele estar relacionado con compañías de mayor tamaño, con un crecimiento estable y menor. Por sectores también se va a aproximar más a valor que a crecimiento. Pero bueno, vamos a intentarlo.La primera idea, que creo es la que más se ajusta a tus peticiones es el Robeco Qi European Conservative Equities D Eur [LU0339661307]. Se tra...
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joseasturias 09/02/21 12:43
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Buenas!perdona, no sabia hacer hipervínculo al post que seria el #4561.mi foto seria la siguiente:RFLazard Convertible Global Rc Eur FR0010858498 ..28%RVErste Wwf Stock Environment Eur R01 Vt AT0000A03N37 ..15%Robeco Global Consumer Trends D Eur LU0187079347 ..12%Allianz China A Shares At Usd LU1997245177 ..10%Cs -Lux- Digital Health Equity B Usd LU1683285164 ..8%Allianz Oriental Income At Eur LU0348784041 ..6%Comgest Growth Europe Opps Eur Acc IE00B4ZJ4188 ..4%Jpm Pacific Equity D -Acc- Eur ...
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joseasturias 08/02/21 23:45
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Buenas tardes,Llevo ya un tiempo pensando en formar mi cartera de fondos de gestión activa (ya tengo otra pasiva), y esto es lo que había pensado tras ir leyendo. Mi idea es hacer aportaciones mensuales y es a largo plazo.- Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)  LU1378879248  15%- BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 USD  LU1861215975   20%- Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR LU0302446645   15...
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joseasturias 08/02/21 23:40
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
El Alger ha formado parte de mi cartera mucho tiempo. Desde cuando tenía la cartera en BNP hasta los inicios en Renta 4, con un rendimiento extraordinario. Pero fue uno de los cambios que hice hace unos meses. Confío en el buen hacer de las small caps en un escenario como el actual; lo que hice fue sustituirlo por el Neuberger Berman. En su momento expliqué el motivo, que no era otro que reducir la exposición a tecnológicas y biotecnológicas, a la vez que ampliaba el número de posiciones en c...
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joseasturias 08/02/21 23:29
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Tengo tres carteras, la mía, la de mi mujer y la del pequeño. Están publicadas en el foro con sus explicaciones y actualizaciones. Te copio la relación, pero si quieres ver la motivación que hay detrás tendrás que buscarlo en el hilo para no repetirme más de la cuenta.La mía, donde ya he ejecutado el último cambio (Robeco) y donde tengo en vigilancia estrecha el Seilern:6,25% AB International Hc A Acc [LU0058720904]6,25% BGF Next Generation Technology A2 [LU1861215975]3,75% Comgest Growth Jap...
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joseasturias 08/02/21 23:16
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
A continuación os paso mi cartera y distribución de como quedaría la misma, asi como de los cambios y el por qué de los mismos:Conservadora: 15% 1. Mfs Meridian Prudent Wealth A1 Eur (LU0583242994). En esta parte es en la que menos dudas tengo, ya que con la situación actual no confío mucho en la RF. Se que una opción puede ser asignar una parte a un fondo global de alto dividendo para buscar esa estabilidad pero prefiero seguir confiando en este fondo.Nucleo Principal: 24% 2. Ms Invf Global ...
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joseasturias 07/02/21 01:19
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola exray20,por si te puede servir, a ti o a cualquier otro con problemas para utilizar el X-Ray, en este enlace puedes acceder a la plantilla que uso para jugar con esa herramienta. Está hecha para hasta 20 Fondos y puedes poner los de tu cartera, añadir otros, variar las cantidades, es decir, quitar y poner para ver hasta 3 variaciones de una Cartera en la misma hoja.El enlace es de sólo lectura. Si tienes una cuenta de Google podrás hacer tu propia copia de la hoja (más bien una plantilla...
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joseasturias 07/02/21 00:38
Ha guardado Análisis del fondo Mainfirst Global Equities Fund de Moclano
Hoy quería compartir la estrategia de un fondo que llevo en una de las carteras, de una gestora alemana poco comentada en el foro. Huelga decir que no se trata de ninguna recomendación expresa de compra, simplemente otra idea de inversión para quien quiera profundizar en ella o compartirla con su asesor.Se trata de fondo Mainfirst Global Equities Fund A [LU0864709349], un producto de renta variable global de la boutique europea independiente.Su punto de partida es la visión que perciben del m...
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joseasturias 07/02/21 00:28
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
@Angel03 @Mediterrameum estaba buscando un fondo para el nucleo de mi cartera y estoy entre estos:Robeco BP Global Premium Equities D EUR pero despues de vuestros comentarios no sé si optar por uno de los siguientes:Capital Group New Pers -Lux- B [LU1295551144] o DWS Invest CROCI Sectors Plus LC  LU1278917452. Hagan apuestas señores?
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joseasturias 06/02/21 00:20
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Jeje, me lo pones muy difícil. Te diría que estás pidiendo un imposible, ya no sólo en cuanto a distribución por activos, sino que también buscas concentración y baja correlación con el mercado. Si quieres exposición a distintos factores que abarquen varios posibles escenarios y el fondo se defienda bien, debe ampliar el número de posiciones para un buen manejo del riesgo. Otra idea, más en línea con Seilern, con valores algo menos exigentes, algún valor cíclico más en cartera, y también muy ...
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joseasturias 06/02/21 00:09
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola Srtin.Me gusta la cartera que has compartido.Por lo que veo tenías el UBS China Opportunities y lo has cambiado por el JPM China. Yo tambíén tengo ese UBS y estoy pensando cambiarlo por el JPM China o el JPM Greater China, pues ha estado muy parado hasta hace poco y está por debajo de la media este último año. Ahora parece que está cogiendo ritmo. 
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joseasturias 05/02/21 23:59
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Pepeme70, hay otro fondo, que es el que yo estoy barajando junto con el Capital Group, y que no te señalé en el anterior comentario porque creo que se ha comentado poco en el foro (acapara los focos el L-T) y merece una entrada más amplia como hice con el CG, que podría encajarte en lo que buscas:Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc [IE00BK5TWB66]Su estrategia está orientada a la anticipación de los cambios oferta-demanda; una visión fundamental con perspectiva a largo ...
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joseasturias 27/01/21 11:42
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, te paso tres fondos de la misma gestora fidelity que a mi me gustan -aunque solo son de Asia-: LU0345361124 -  Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR - este lo llevo y estoy contento el año pasado bajo menos y ha recuperado bien. LU0368678339 - fidelity pacific A EUR -  RV Asia Pacífico (incl. Japón) - está en dolares y en euros LU0702159772 - Fidelity Asian smaller companies - RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana - fondo con baja volatilidad y un gestor muy famos...
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