Greenny

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Greenny 14/11/18 23:35

Ha guardado Resumen de la exposición de Marc Garrigasait en Buscando Valor de johnsmith1

Estas conferencias pertenecen a Rankia y no a ningún fondo. Dudo mucho que se suban de forma gratuita entre otras cosas porque sería un agravio para los que pagamos por verlas en directo o streaming. Marc comentó que durante este verano han tenido a dos "ayudantes" japoneses (hombre y mujer), los cuales son estudiantes de un MBA y van a estar en España al menos durante 9 meses. Hizo la distinción de hombre y mujer, porque en la cultura japonesa es muy diferente la forma de pensamiento entre a...

Greenny 10/11/18 23:50

Ha guardado Re: True Value de Emérito Quintana Pelayo

Facebook: nuestra tercera mayor posición en el fondo debido a la alta convicción y rentabilidad esperada. Una tesis a veces polémica pero con mucha riqueza de matices cualitativos entrelazados que podéis repasar en nuestra segunda carta semestral y cuya investigación sigue siendo un proceso vivo. Los resultados trimestrales han sido muy buenos: los ingresos crecen +42%, 34 millones más de usuarios en el trimestre, $5.100 millones en recompras de acciones o +17% en el precio por anuncio. 2.500...

Greenny 10/11/18 23:43

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Emérito Quintana Pelayo

Cada vez estoy más preocupado con el sector del automóvil. Desarrollé la tesis de Porsche Holding en 2017 pero ya no veo la infravaloración real de los fabricantes alemanes. En realidad son ensambladores de piezas caras de otros, más un brazo financiero cada vez más frágil, por no hablar de los incentivos perversos de la red de concesionarios y los sindicatos. Estuve hablándolo con Steve Woods, de Greenwood Investors (compartimos tesis de Exor) y lo más preocupante es que, ante los cambios...

Greenny 05/12/17 15:04

Ha guardado Re: ¿Qué os parece Vidrala? de perroverde93

Fundamentales Entre a 46€, en aquel entonces pensé que era una buena idea de negocio. El consumo de vidrio casi no le afecta la crisis, aunque haya crisis la gente seguirá consumiendo unos botellines de cerveza (y más en España), las verduras en conservas suelen ir en botes de vidrio y otras tantas cosas. Además los flujos de caja siempre eran positivos, el dividendo moderado para aumentar el crecimiento de la empresa. La empresa está controlada por una familia. Si miramos un poco el s...

Greenny 05/12/17 15:04

Ha guardado Re: ¿Qué os parece Vidrala? de Quiebra S.l.

Por añadir al compañero, que lo ha explicado perfecto bajo mi punto de vista, también añade que si te pones desde el punto de vista de sus clientes .... no te la juegas a cambiar de proveedor de envases por ahorrarte costes, porque tu coste de envase en relación al pvp de tu producto final (ingresos) generalmente es muy bajo. Eso hace que tenga un poder de retención de clientes tremendo una vez captados. True Value explicaba esto perfecto al hablar de Viscofán y se aplica aquí también. Si ...

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