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Davidrole

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Davidrole 22/05/22 12:14
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
 Hola a todos,Os indico mi cartera que años atrás ha funcionado (mi opinión es que está centrada en aquello que lo hizo muy bien en los últimos años, crecimiento) pero ahora veo que necesito rotar a otros sectores más defensivos o que podría comportarse mejor y tener una mayor diversificación. Mi cartera tiene 8 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%):...
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Davidrole 03/05/22 18:30
Ha guardado Una cartera de fondos sin demasiado riesgo de madruga
Hola, @viton  1.- En primer lugar, desconocemos los objetivos de tu inversión, horizonte temporal y perfil de riesgo. Sin todos estos datos imprescindibles, la opinión que te podamos dar no tendrá en consideración tu situación personal, ni una estrategia adecuada a tu perfil de riesgo.  Solamente nos comentas que tu intención es "hacer crecer este dinero, sin demasiados riesgos ( o cubierto de riesgos importantes)", e "invertir en algún fondo que se cubra de posibles grandes bajadas y renunci...
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Davidrole 11/04/22 16:29
Ha guardado Re: Seguimiento del Seilern Stryx World Growth de
Voy a mojarme e intentar responder a tú pregunta, para eso debes plantear unas hipótesis:Estamos al comienzo de una etapa bajista que como mínimo no acabará hasta dentro de un año (mejor piensa en dos o tres años);El Valor Liquidativo (VL) está a niveles de junio de 2021, teniendo en cuenta que no paraba de crecer desde enero de ese añopor lo tanto yo haría lo siguiente,  con la que está por llegar :no entrar nunca con VL superior al cierre de enero de 2021, además si tengo que esperar tres a...
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Davidrole 15/03/22 22:15
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Buenas de nuevo estoy recopilando listas de fondos clasificados por categorias que han quedado atras las expongo para que sirvan de guia value  https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2022-analisis-opiniones-consultas?page=804 concentrados https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5151331-fondos-inversion-concentrados?page=1 mixtos https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5137989-mejores-fondos-mixtos?page=1...
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Davidrole 10/03/22 21:48
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de madruga
Hola, @jamess Además de los fondos que ha comentado el compañero Cebefero, también podrías estudiar el DNB FUND RENEWABLE ENERGY RETAIL (LU0302296149). Personalmente, para invertir con criterios medioambientales, yo acudiría a las gestoras nórdicas que llevan aplicando este tipo de inversión desde antes de "la moda" en inversión sostenible y ESG. Concretamente, la casa nórdica DNB tiene varios fondos y, en todos ellos, aplican metodologías ESG, desde el año 1988.El DNB FUND RENEWABLE ENERGY ...
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Davidrole 10/03/22 21:48
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de madruga
Hola, @mapatal Como puedes comprobar, a pesar de las comisiones del DNB Renewable Energy, su rendimiento histórico supera a otros fondos de la misma categoría. En todo caso, los fondos de esta temática suelen tener unas comisiones altas.Ahora bien, si buscas fondos de energías limpias sin comisión de éxito, los fondos señalados y descritos por el compañero Cebefero son bastante buenos: Pictet Clean Energy y Bgf Sustainable Energy. Para completar tu estudio, otras opciones que, dentro de una ...
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Davidrole 30/12/21 14:52
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Hola Josecvc,Es una cartera extensa, con una recolección de productos de todo tipo: indexados, globales, temáticos, mixtos multiestrategia, cuantitativos, de deuda corporativa, ligados a la inflación...A pesar de ello, echa un vistazo a las métricas del x-Ray que aportas... Una distribución aproximadamente del ~65% para la parte más agresiva y un ~35% para la conservadora, y la cartera presenta una beta del 79% y una volatilidad superior al 12%, con una matriz de correlaciones elevada para el...
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Davidrole 20/11/21 17:11
Ha guardado Re: Fondo Indexado al Mercado USA Total Market (BigCaps+MedCaps+SmallCaps) de
Me gustaría entrar en uno como el "Vanguard" que replique al mercado completo USA, porque es más cómodo así y evitas los típicos "solapamientos" y "duplicidades" de acciones, que se suelen producir si lo hiciera con varios indexados.El Mercado USA abarca unas 4100 compañías de todas las tipologías y estilos. En incluye no sólo las BigCap del "S&P500" sino también las "MidCap" y las "SmallCap" que -según el Banco de Inversión "Morgan Stanley"- están preparadas para tener un importante recorrid...
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Davidrole 14/11/21 16:51
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola madruga,Muchas gracias, tomo nota de las sugerencias.Apuntar que cuando ponía lo de que la estaba bastante convencido de los fondos que seleccioné me refería a que considero que son buenos fondos  y confío en ellos, cosa muy importante para no vender a las primeras de cambio cuando vengan mal dadas, y que creo que encajan con el cometido que les asigné en la cartera, pero no me cierro a estudiar alternativas, al final mi conocimiento de fondos es bastante limitado.Como dejé entrever en m...
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Davidrole 13/11/21 14:41
Ha guardado 6 principios para crear una cartera de fondos de madruga
Hola, compañeros. Recientemente he leído una interesante presentación elaborada por J.P.Morgan Asset Management en el 2021 titulada  “PRINCIPLES FOR EFFECTIVE PORTFOLIO CONSTRUCTION” (podéis buscarlo en su página web en el apartado "insights") que he resumido en algunas líneas por si pudiera ser de utilidad a alguien más. Si bien plantea algunas obviedades (que nunca está de más repetir para refrescar), creo que puede ser de utilidad para algunos compañeros que en el momento actual están dise...
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Davidrole 11/11/21 17:52
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de madruga
Hola, @carlos2011 Personalmente me gustan tres fondos británicos (dos de ellos los he comentado en anteriores ocasiones) con un track récord suficientemente contrastado: han vivido crisis financieras mundiales, conflictos geopolíticos, crisis del euro, Brexit, una pandemia mundial y casi todos los años consiguen rendimientos positivos:1.- RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL. (LU0638558717). Los gestores lo han definido perfectamente: “Nuestro enfoque de inversión puede parecer un poco aburrido...
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Davidrole 27/10/21 14:51
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Buenas Okaoka. La construcción de esa cartera se hará en las próximas semanas.No será exactamente así, porque he desplazado algún producto entre las carteras ya existentes, y he modificado los puntos 2.- y 6.- reduciendo riesgo, pero la estructura principal se mantiene.Recuerdo que es una cartera para un horizonte temporal amplísimo, y de un riesgo muy alto. Para el nuevo miembro de la familia que vendrá muy próximamente.
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Davidrole 24/10/21 20:28
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola a todos!Quiero empezar a construir una cartera de fondos de inversión con el objetivo de aportar la inicial de una vivienda en 10 años. Tengo 25 años y tengo un perfil entre conservador y arriesgado (Indexa me califica con un 8/10).La aportación inicial sería de 5000 y haré (primero) aportaciones de 290€ mensuales y con perspectiva de aumento el próximo año.Leyendo muchos comentarios y de usuarios como Enrique Roca o Luis Ángel Hernández, no puedo evitar pensar que:Dado mi perfil y mis e...
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Davidrole 23/10/21 16:55
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Buenos dias presento mi cartera me gustarian vuestras opiniones y expongo mis reflexiones acertadas o no, quiero reducir el numero de fondos,es una cartera realmente a largo plazo y con aportaciones mensuales al fondo que mas a bajadoMFS PRUDENT WEALTH-LU0583242994 30% todos los monetarios y renta fija los pase aqui espero tranquilidad y que me sirva para rebalancear en una bajada fuerte a otros fondosDPAM INVEST NEW GEMS-BE09465664383 9% TODAS LAS TENDENCIAS DEL FUTURO ROBECO GLOBAL CONSUMER...
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Davidrole 21/10/21 23:14
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Pvila314
Tengo para la parte defensiva de la cartera el MFS Meridian Prudent Wealth I1. Me gusta el comportamiento sobre todo en las bajadas en las que parece que los derivados hasta la fecha hacen muy bien su trabajo de reducir las caídas con su logico coste. Quisiera saber si además de este fondo alguien conoce algún otro fondo similar que tenga también derivados para cubrir parte de la cartera.En un chat de Telegram hoy se hablaba de éste:Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR (IE00BRJT7K50)@moclano ...
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Davidrole 15/10/21 21:29
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de madruga
Hola, MiguelOtros compañeros han apuntado de forma muy certera los problemas de tu cartera y, con  dedicación, han estructurado tu cartera para evidenciar ciertos fallos.En mi opinión, tener una cartera con 28 fondos de inversión es un error por varios motivos:1.- Es imposible hacer un seguimiento periódico a tantos fondos. Al igual que los mejores gestores de FI estudian muchas compañías, seleccionan las mejores y hacen un seguimiento continuo de las empresas que forman parte de la cartera; ...
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Davidrole 20/08/21 15:21
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Si me permites, te doy mi opinión sobre la cartera expuesta. No sé si tienes un equilibrio 50-50 entre la parte defensiva y la agresiva, pero dado el porcentaje de liquidez que mantienes y el riesgo asumible, sería una distribución adecuada.La parte defensiva me gusta para el momento actual. Tal y como tienes dispuesto, daría más ponderación al MFS y al Vontobel, y menos a los alternativos, ya que sus estrategias dependen más de la discrecionalidad del gestor, si cabe. Un long/short de RV con...
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Davidrole 13/08/21 15:26
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
La cartera que presentas es de un riesgo muy elevado, a pesar del placebo de los dos fondos de RF (ojo ese ligado a la inflación, que no es insensible a variaciones en tipos). Cuentas nada menos que con dos tecnológicos que representan el 40% de la cartera. El BGF con una cartera amplia pero con empresas algo calentadas, y el RobecoSAM, más concentrado con presencia en compañías de menor tamaño y enfocadas a un tema específico. Un escenario de alzas en los tipos se les puede atragantar más de...
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Davidrole 31/07/21 16:13
Ha guardado Cartera alto patrimonio a largo plazo de Ervigio
Esto que escribo ahora es una versión de una respuesta que di a una consulta similar. Espero que te invite a la reflexión. Lo primero y principal, preservar, lo que implica eliminar la "agresividad" porque no hace falta. Lo segundo ser consciente del entorno macroeconómico excepcional en el que vivimos y que marcará el futuro durante décadas (la deuda en la que estamos incurriendo la pagarán nuestros bisnietos).1. Cosas en las que cabría pensar,  pero que mejor noLas carteras tipo permanente ...
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Davidrole 27/07/21 21:12
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Hola Josmalobla. Las carteras que has diseñado reposan sobre fondos de la máxima calidad, sin discusión. Muy concentrados y que invierten en compañías top, con unos sólidos fundamentales y con presencia global.Aquí lo que debes plantearte es si quieres que toda la cartera presente ese sesgo, o si quieres dedicar una parte más agresiva a incorporar algún factor adicional. Los fondos de cada cartera, en su conjunto, tendrán un comportamiento bastante similar. Probablemente no sean las que más s...
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Davidrole 26/07/21 23:37
Ha guardado Re: Indexa Capital de Luis Angel Hernandez
Os comparto las imágenes de cómo quedan las carteras. Me parece un resumen claro de los cambios. Por cierto si siguen las caídas buenos momentos para aportaciones periódicas
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