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ateak

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ateak 03/01/24 16:39
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de ateak
Hay muchos... si no das más detalles es difícilRobeco QI Global Conservative Equities Morgan Stanley Global Brands Fund Morgan Stanley Global Quality Fund Ninety One Global Franchise Fund Julius Baer Global Excellence EquityMFS Meridian Global Concentrated Fund MFS Meridian Global Equity Fund  Comgest Growth World Fundsmith Equity Fund Seilern World Growth Guardcap Global EquityBlackRock Global Unconstrained Equity Fund   Mirabaud Sustainable Global Focus Fiera Capital Global Equity Fund Thre...
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ateak 27/11/23 17:14
Ha guardado Re: Seguimiento fondos de inversión con Google Sheet y Morningstar no funciona de
Hola, yo creo que es un fallo de la web de Morningstar. A mi me pasa intermitentemente, es decir, a veces me funciona en todas las pestañas (fondos) de la hoja, a veces sólo en alguna y a veces en ninguna; de hecho, Morningstar tuvo problemas generales en su web hace unas semanas. Al final lo que he hecho es utilizar la página del financial times, que  aunque es un poco más complicada debido a que hay que convertir el punto del decimal en una coma, no me ha fallado nunca. Te dejo la fórmula...
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ateak 14/03/23 11:16
Ha guardado Re: Desmontando mitos de la inversión de Moclano
Lo que hace Bendahan en el Eleva Absolute Return es comprar puts: de índices para protegerse, y de empresas con malas perspectivas para obtener un plus. Con esta estrategia, deja correr las posiciones largas, pero cubre la cartera con un porcentaje en posiciones cortas.A través de las compras de puts, a cambio del pago de una prima se obtiene el derecho a vender títulos a un precio de ejercicio. Si no se poseen esos títulos, significa que se está poniendo corto. Esas primas fluctúan de valor,...
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ateak 03/03/23 13:02
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
Como muestra y aún a riesgo de recibir una colleja de @josmalobla voy a citar un ejemplo para ilustrarlo: Eleva Absolute Return Europe Fund   Gestionado por Eric Bendahan, quien montó la boutique de inversión Eleva Capital, se trata de un producto que combina posiciones largas y cortas, en área europea, con énfasis en minimizar posibles pérdidas, manteniendo unos niveles de volatilidad reducidos.La parte long, bottom-up complementada con superposición macro, se basa en cuatro pilares:1.- Em...
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ateak 03/03/23 12:55
Ha guardado Re: Desmontando mitos de la inversión de Moclano
Primero la estrategia. Has mencionado tres que nada tienen que ver entre sí.En el caso de Eleva, es un fondo que combina posiciones largas y cortas, con un carácter marcadamente conservador. La forma en que visualiza la parte long y la short, la puedes ver en la propia web de la gestora, aquí lo reproduje de manera reducida.No es un fondo market neutral, no busca tener una exposición nula al mercado. Busca una parte larga y otra corta, por lo que la exposición a RV queda neteada en función de...
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ateak 21/02/23 10:50
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola @moclano , yo me he hecho cliente recientemente. Te cuento: me enteré de esto por @ojolince . Casi todas las clases "limpias" no tienen límite de entrada, y están disponibles. (me he encontrado muy pocos en los que no es posible).  Muchas no son limpias y también interesan. Yo me di de alta un día, y al siguiente ya estaba ordenando traspasos. La gestora que más recelosa me ha dado la sensación es Fidelity, y tiene algunos disponibles.Yo tb vengo de R4 y está claro que si quisieran pod...
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ateak 02/08/22 09:41
Ha guardado Re: Recopilación y Opiniones sobre Bonos Ligados a la Inflación (BLI) de Carlota Perez
Los mejores fondos de RF contra inflación: El fondo AXAWF Global Infl Bds Redex (ISIN: LU1790047804) ha obtenido un retorno a un año del 8.48% El fondo CPR Focus Inflation (ISIN: FR0010323287) ha obtenido un retorno a un año del 7.18% El fondo DNCA Invest Flex Inflation (ISIN: LU1694790202) ha obtenido un retorno a un año del 7.04% El fondo CapitalatWork Inflation at Work C (ISIN: LU0175696946) ha obtenido un retorno a un año del 5.79% El fondo Caixabank Smart RF Inflación (ISIN: ES0115653000...
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ateak 21/04/22 15:04
Ha guardado Re: Venta de Acciones muy antiguas de Harruinado
Yo no lo veo un lío lo guardo todo sin problema.Tu lo has dicho "te pueden pedir el precio de compra", te lo pueden pedir o no...El que esta confundido eres tu, existe un plazo de prescripción de 5 años, no tienes por que guardar papeles fiscales de nada mas de 5 años.Una cosa es comprar una casa, que es algo que deja innumerables papeles, y las casas se heredan, y hacienda que pide cuando heredas una casa el precio de compra de la casa por parte del primer propietario que la deja en herencia...
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ateak 21/04/22 15:01
Ha guardado Re: Venta de Acciones muy antiguas de Harruinado
Por desgracia si he tenido que lidiar con ese toro y se como son.Hay una sentencia del supremo que dice que hacienda no puede exigir a un contribuyente que guarde durante mas de 5 años papeles que justifiquen una compra, recibos.... de ahí sale el periodo de prescripción de 5 años, por eso hacienda si conoces un poco las leyes les despachas con un " a cumplido el plazo de prescripción" si este hecho se ha dado sin dar mas explicaciones.Hace años compre una casa, y resulta la gestoría contrata...
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ateak 03/02/22 11:34
Ha guardado Re: Dudas al contratar hipoteca, que se necesita antes de
Hola piqueras, desde hace poco más de un año estamos certificados en Rankia como Intermediarios de Crédito Inmobiliario nº D304 por el Banco de España. De ahí surgió la necesidad de formar un equipo especializado para fomentar el área hipotecaria. @david-bartual-olmos y @jose-cabrelles son los especialistas junto a @lorena-gonzalez y @maria-blanco-martinez certificados todos ellos como asesores hipotecarios. Ponemos el móvil en abierto para que cualquier persona que llegue a este hilo con...
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ateak 16/12/21 15:10
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de ateak
Como alternativas al Meridian Prudent Wealth puedes mirar de la misma casa con una estrategia similar y otros con estrategias similares. Hay que estudiar muy bien cómo invierten estos fondos multiestrategia ya que son más complejos que un puro fondo de RV long only- Meridian Prudent Capitalhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y4YY- Trojan Fundhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NPYO- Goldman Sachs Strategic Factor Allocationhttps:...
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ateak 01/12/21 12:06
Ha guardado Fondos de calidad según tu nivel de riesgo de Moclano
Aquí una lista de una serie de fondos donde predomina la calidad, con diferentes niveles de riesgo y con productos con identidad propia en cuanto a la estrategia que persiguen.  Baja Beta (riesgo bajo): Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Robeco QI Global Conservative Equities  Quality-moderado (riesgo bajo la media): Comgest Growth World Fundsmith Equity Fund Mirabaud - Sustainable Global Focus GuardCap Global Equity Fu...
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ateak 17/11/21 09:02
Ha guardado Re: Seguimiento de True Capital FI de Holdenc2
Cuando uno comienza a invertir en fondos no suele fijarse en su coste. A lo sumo se fija en la comisión de gestión. Con el tiempo, el inversor de fondos va comprendiendo que el coste de los fondos es un aspecto muy importante de su rentabilidad a largo plazo (Bogle) y descubre que esos costes son mucho más amplios que la comisión de gestión. Hay que incluir la comisión de depositario, la comisión de éxito si la hubiera y otra serie de gastos corrientes que son bastante fijos (Auditoria, Tasas...
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ateak 15/11/21 20:13
Ha guardado #51 - Crisis de 1929 y sus aprendizajes para el inversor actual con Marc Garrigasait de Juan Such
¿Qué aprendizajes podemos obtener de la crisis de 1929 y la Gran Depresión que provocó? En este nuevo episodio de historia económica repasamos la fascinante crisis de 1929 que provocó la Depresión con mayor impacto socioeconómico en el mundo en el último siglo. Para ello cuento con la participación de Marc Garrigasait, que ya fue el protagonista del episodio 36 del podcast. Marc es gestor de inversiones en Gesiuris, donde gestiona Koala Capital Sicav y los fondos Panda Agriculture & Water Fun...
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ateak 11/11/21 09:09
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
He dado muchas ideas en el hilo de "Carteras..." No quisiera acabar aburriendo al personal con demasiada información.Pongo algún enlace, incluso con alguna idea de cartera sobre la que trabajar:Enlace1Enlace2Enlace3Enlace4Son ideas para valorar con un asesor, como te dijeron, no te calientes sin analizar con detenimiento si es lo que necesitas.
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ateak 03/11/21 10:47
Ha guardado Cómo diseñar una cartera de pocos fondos con poca volatilidad de Moclano
Buenos días, Kalabazao. Sin conocer al detalle tu perfil, entiendo que bastante conservador, sí me gustaría hacerte alguna apreciación sobre la cartera que has expuesto:Tu principal posición es un fondo de RF que invierte principalmente en bonos garantizados de corto plazo, con una duración modificada (sensibilidad en el precio ante variaciones en los tipos) de entre 0-2, aunque la distribución de los vencimientos de los bonos que lleva en cartera es variada en cuanto a plazos. El peso que le...
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ateak 30/10/21 11:39
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de ateak
Yo para una pareja de jubilados les preparé una cartera para unos objetivos que deben ser similares, opté por un fondo de renta fija a muy corto plazo y uno de bolsa, pero en este caso tienen una parte invertida en fondos y tienen otra parte en depósitos porque no se sienten tranquilos con todo en fondos, así que al final han decidido tener suscritos dos fondos de renta variable con lo que debe de ser un 35-40% de su patrimonio y el resto, un 60-65% en liquidez al 0%. Es lo que se adapta al p...
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ateak 25/10/21 18:46
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de ateak
Mirate estos para empresas de cierta calidad con sesgo a valoración. No todos son de gestores americanos:Harris Associates Global Equityhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06GF9Robeco Global Premium (asesorado por Boston Partners)https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05VCEGQG Partners Global Equityhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011K3TLos de Dodge&Cox tienen una estrategia global tambiénhttps://www.m...
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ateak 25/10/21 18:45
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de ateak
Gestiono un par de carteras de ese importe, para familiares, mi recomendación es 2 ó 3 fondos.A medida que crezca el capital puedes ir ampliando el número de fondos, no tiene sentido añadir más fondos, no van a darte ni más retorno ni menor volatilidad.Puedes combinar 3 fondos de RV de distinta estrategia - BL-Equities Dividend B EUR (6.000€)https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001ZFREmpresas sólidas de perfil defensivo, poca volatilidad.- Comgest Growth World USD...
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ateak 22/10/21 10:51
Ha guardado Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera de
Acabo de encontrar la fuente de la que se nutría el x-ray de expansión. Es de morningstar, aunque de Alemania, el resultado es exactamente el mismo y aparece en castellano. Eso sí, parece un poco más lenta a la hora de detectar los fondos según el ISIN.https://tools.morningstar.de/de/xray/editholdings.aspx?LanguageId=es-ES&values=
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ateak 15/10/21 11:56
Ha guardado Re: Análisis de Miquel y Costas (MCM) de
De la web de la Agencia Tributaria:Acciones totalmente liberadas"Su valor de adquisición a efectos de futuras transmisiones, resultará de dividir el coste total de las acciones de las que proceden entre el número de títulos, tanto de los antiguos como de los liberados que se reciben, y su antigüedad será la que corresponde a las acciones de las que procedan."Adjunto enlace:https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentaci...
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ateak 11/10/21 17:21
Ha guardado Re: Dudas al contratar hipoteca, que se necesita antes de Jose Cabrelles
Buenas tardes Rymura,Soy Jose Cabrelles y soy asesor hipotecario en Rankia. Me dedico a ayudar al usuario a encontrar la hipoteca que se ajuste más a su perfil en el mercado y solucionar cualquier tipo de duda que tenga al respecto.Mi teléfono es el 681 950 665, al que puedes llamar para que te ayude en esta nueva etapa de manera totalmente gratuita.Saludos! :)
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ateak 08/09/21 09:19
Ha guardado Re: ¿Dónde invertir en 2021? de
 Hay un perfil de inversor que a medida que va creciendo como tal, tiende a concentrar más la carteraNo obstante, concentrada o más amplia, depende de con qué se compare y lo que se pretendaA pesar del número de componentes, 500 vs 30 ; a pesar de la diferencia sectorial ; a pesar de la ponderación Top 10 Holding...Visto desde el punto de vista rentabilidad , a 30 años, el SP500 y el Industriales DJIA, muestran mínima diferencia de retorno anualizadoTodo ello por una correlación media-históri...
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ateak 17/08/21 17:00
Ha guardado ¿Quién te puede ayudar en Rankia? El poder de la comunidad de Luis Angel Hernandez
Seguramente has llegado a Rankia o al foro con alguna duda o problema financiero y no sabes quien te puede ayudar a resolverlo. Acabo de cumplir casi 4 años y medio desde que entre como un estudiante en prácticas en Rankia y 10.000 mensajes después espero haber podido ayudar a mucha gente con los conocimientos que tengo y las materias que domino. He pensado que para conmemorar esta cifra redonda, abrir este hilo donde comparto una recopilación de los usuarios que sigo y los temas que son espe...
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Enrique Gallego