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Amparogag

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Amparogag 15/05/22 18:25
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Todo depende de los periodos que utilicemos para hacer un análisis. Si nos ceñimos a la evolución desde que llegó la pandemia (Gráfico 1) vemos que Ruffer, Prudent Wealth y Pictet Atlas (lo añado porque también gusta mucho aunque es retorno absoluto) aguantaron muy bien las caidas y desde entonces Ruffer y Pictet Atlas son los que mejor se han comportado.Gráfico 1En el gráfico 2 he comparado al todopoderoso Prudent Wealth (volatilidad a 3 años de 5,66%) con 3 fondos de retorno absoluto: Eleva...
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Amparogag 14/02/22 20:19
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
Están corrigiendo todos. Claro que son buenas compañías: Alphabet, Mastercard, Nike, Adobe, Microsoft, IDEXX Laboratories, Accenture, Edwards Lifesciences, West Pharmaceutical y Stryker eran las 10 primeras posiciones de Seilern a 31 de diciembre (54,20% de la cartera).Es posible que se sigan purgando un poco más, no es descartable. Me gustan los tres productos, pero hay diferencias entre ellos. Dependerá, además del resto de socios, el perfil de cada inversor.Para ir de la mano de los otros ...
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Amparogag 14/02/22 20:10
Ha guardado Entendiendo los fondos Baillie Gifford WW Positive Change y Berenberg European Small Cap de Moclano
Cuán importante es conocer el producto antes de lanzarse a suscribirlo, para saber si es lo que uno necesita para su cartera.Baillie Gifford WW Positive Change, aquí hablé sobre él. Fondo joven, con el sello (y recursos) de la gestora británica. Apuesta por compañías en fase de fuerte crecimiento al que incorporan un equipo específico de análisis de impacto. Muy concentrado en empresas de todo tipo de capitalizaciones con un elevado error de seguimiento. Es un fondo que requiere tiempo para m...
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Amparogag 13/02/22 13:47
Ha guardado La cartera de fondos de Moclano (Reflexiones y un adiós) de Moclano
Amigos, tras un período de reflexión he decidido poner punto y final a mi aventura en @rankia Hace alrededor de dos años que inicié tímidamente mi participación en esta gran comunidad a la que llegué por casualidad. Lo hice sin ninguna expectativa clara y con la idea de mejorar la forma de distribuir la cartera para acomodarla de la mejor manera a mis objetivos financieros. He compartido muchas ideas, algunas resultarán acertadas otras quizás no, pero más que dar a conocer nombres puntuales, ...
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Amparogag 08/01/22 20:28
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Pues es un fondo que bebe de todo tipo de recursos naturales, desde todos aquellos relacionados con combustibles fósiles, energías alternativas, productos agrícolas o metales preciosos.Dedicar una parte de la cartera a commodities puede ayudar a ganar diversificación y puede ser una buena cobertura en un escenario de inflación. Sin embargo, este fondo está expuesto principalmente al sector energético tradicional (petróleo y gas): En el corto plazo es un sector que puede gozar de cierta recupe...
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Amparogag 14/12/21 11:59
Ha guardado Re: Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión de Moclano
Hola Marisa,En el hilo de "Carteras..." he venido tiempo atrás publicando posiciones, ajustes y motivaciones. Es una práctica que ya no hago tan abiertamente, para no condicionar a nadie.Mi cartera está compuesta principalmente por cuatro fondos que persiguen crecimiento de capital, con un riesgo asumible para mí, que basan sus carteras en distintas estrategias de inversión, y que representan el 75% del total (25%+25%+10%+15%). El restante 25% está destinado a activos de mayor riesgo para un ...
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Amparogag 10/11/21 22:45
Ha guardado Cómo diseñar una cartera de pocos fondos con poca volatilidad de Moclano
Buenos días, Kalabazao. Sin conocer al detalle tu perfil, entiendo que bastante conservador, sí me gustaría hacerte alguna apreciación sobre la cartera que has expuesto:Tu principal posición es un fondo de RF que invierte principalmente en bonos garantizados de corto plazo, con una duración modificada (sensibilidad en el precio ante variaciones en los tipos) de entre 0-2, aunque la distribución de los vencimientos de los bonos que lleva en cartera es variada en cuanto a plazos. El peso que le...
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Amparogag 10/11/21 22:44
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
He dado muchas ideas en el hilo de "Carteras..." No quisiera acabar aburriendo al personal con demasiada información.Pongo algún enlace, incluso con alguna idea de cartera sobre la que trabajar:Enlace1Enlace2Enlace3Enlace4Son ideas para valorar con un asesor, como te dijeron, no te calientes sin analizar con detenimiento si es lo que necesitas.
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Amparogag 19/10/21 10:53
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
La cartera que presentas es de un riesgo muy elevado, a pesar del placebo de los dos fondos de RF (ojo ese ligado a la inflación, que no es insensible a variaciones en tipos). Cuentas nada menos que con dos tecnológicos que representan el 40% de la cartera. El BGF con una cartera amplia pero con empresas algo calentadas, y el RobecoSAM, más concentrado con presencia en compañías de menor tamaño y enfocadas a un tema específico. Un escenario de alzas en los tipos se les puede atragantar más de...
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Amparogag 17/10/21 19:16
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
En la respuesta #619 de este mismo bar tienes una idea. No te ha debido saltar la notificación de mención.Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, BMO Real Estate Equity Market Neutral, Pictet Atlas, Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha, Dunas Valor Prudente, Candriam Risk Arbitrage, JPM Global Macro, BSF Global Event Driven... Ahí tienes varios fondos alternativos con vocación de retorno absoluto, y en aplicación de diferentes estrategias, con los que desviarte del mercado.E...
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Amparogag 23/09/21 17:50
Ha guardado Re: Consulta tras la resaca de subidas de Moclano
En mi opinión, la cartera que expones puede necesitar algún retoque. Por estructurar un poco tu distribución:1) Tienes un 26,16% en fondos indexados: global, S&P500 y Europa. Con los porcentajes que les asignas, haces una gestión activa en cuanto al asset (ponderaciones) e indexada en cuanto a productos, produciéndose solapamientos y alta correlación. 2) Un 25,09% para dos fondos mixtos, el producto de Allianz, que no detallas cuál de la gama Dynamic Multiasset Strategy es (15/50/75), y el fo...
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Amparogag 23/09/21 17:45
Ha guardado Una cartera con volatilidad muy reducida y buen potencial de Moclano
Aunque el nivel de riesgo te indique 2-3, hay productos de esa cartera que en las actuales condiciones suponen un riesgo elevado.Es posible diseñar una cartera de bajo riesgo con la que puedas arañar algo más de rentabilidad, especialmente en un contexto donde la inflación está presente, y quién sabe por cuánto tiempo. Con 5-10 años por delante puedes tomar algo más de exposición a RV, incluso para un perfil muy conservador como el que planteas.Sin que esto sea una recomendación de ningún tip...
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Amparogag 10/08/21 12:27
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de docetrece
Buenos días. Asomo otra vez por aquí para dar cuenta de cómo queda mi cartera tras haber pasado estos últimos meses rumiando vuestras aportaciones, releyendo mi bilbliografía y revisando los datos (series históricas y demás) de los que dispongo. He estado apartado del foro con el fin de sustraerme al aquí y ahora, ya que mi planteamiento era, y ha venido siendo desde hace tiempo, construir una cartera (y un conjunto de reglas operativas) que pueda dejar en “piloto automático” venga lo que vin...
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Amparogag 02/08/21 20:31
Ha guardado Re: ¿Eliminamos los fondos mixtos de la cartera? de Manolok
 EL lamentable resultado de los mixtos conservadores y alternativos a 3 años (ya se no es mucho tiempo)   Han ido tan mal que hasta pongo alguno bancario (incluyendo el mayor de España, BBVA "Quality") Observarán que los resultados a 3 años, con las caídas de 2018 y sobre todo del mes pasado, no difieren mucho entre los denostados (con razón) fondos bancarios y los de prestigiosas gestoras independientes, todos e negativo claroel índice rondando el +6 no lo pongo porque entonces se ve “apelo...
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Amparogag 02/08/21 18:17
Ha guardado Re: ¿Eliminamos los fondos mixtos de la cartera? de Manolok
 Tenía curiosidad por ver el DD de mixtos que mantienen buena fama y con planteamiento de los que considero a priori razonable (sin grandes bandazos basados en criterios subjetivos macro, con RF de buena calidad que en teoría descorrelaciona, etc).Miro el periodo 16-2-20 a 24-3-20 que creo es el máxima caída
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Amparogag 23/07/21 12:53
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Ervigio
Porque eres de Calahorra y mi abuela era muy devota de la Virgen de Valvanera... MIXTOS Y RF: Allianz Estratega 15 CT EUR 10% MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR 9% Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E 8% Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR 8% Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT 7% Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B 3% Renta 4 Activos Globales FI 3 % Todo lo anterior se resume como los mandamientos de la ley de Dios, en dos: Prudent Wealth y CG ...
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Amparogag 22/07/21 10:40
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Voy a tratar de poner un poco de orden a la cartera que expones, para que valores si realmente es lo que necesitas.I. Liquidez (23%).II. RF (19,4%):- BSF Fixed Income- Amundi EMB- Schroder Euro CBCon este 20% estás asumiendo un riesgo silencioso enorme. El primero de los productos, el de BlackRock... ¿entiendes en qué y cómo invierte? Si la respuesta es no, deberías pensar en buscar alternativas comprensibles. Uso masivo de derivados, apalancamiento, estrategias complejas en un entorno ya de ...
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Amparogag 21/07/21 12:37
Ha guardado Re: Cartera alto patrimonio a largo plazo de Ervigio
 me apunto el Fundsmith, buen historial, diversificación y rentabilidad.  El historial no dice nada del futuro de un fondo.La diversificación no es precisamente el fuerte del Fundsmith que solo tiene 29 posiciones.La rentabilidad pasada no es indicio ni garantía de rentabilidades futuras.Los fondos hay que llevarlos a futuro, no mirando el retrovisor, entenderlos en profundidad, y comprarlos si la filosofía de inversión y su implementación encajan en nuestra cartera creada para un objetivo de...
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Amparogag 16/07/21 16:27
Ha guardado Re: Una cartera de fondos para ahorro periódico de jóvenes de Ervigio
En Renta 4 los que hay tienen custodia, lo que le quita el chiste a la inversión indexada. He repetido en múltiples ocasiones que mi fondo indexado favorito, porque puede ser fondo único (incluye criterios ESG, invierte en todo el mundo desarrollado, con exposición indirecta a emergentes, por tanto, y en todas las capitalizaciones), es el  Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc He estado tentado a afirmar que ese fondo del Santander es basura, pero no lo voy a hacer; también que podría cons...
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Amparogag 15/07/21 18:27
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Con los últimos cambios que hice a principios de año, os paso mi cartera y distribución de como quedaría la misma, asi como de los cambios y el por qué de los mismos:Conservadora: 15% 1. Mfs Meridian Prudent Wealth A1 Eur (LU0583242994). En esta parte es en la que menos dudas tengo, ya que con la situación actual no confío mucho en la RF. Se que una opción puede ser asignar una parte a un fondo global de alto dividendo para buscar esa estabilidad pero prefiero seguir confiando en este fondo.N...
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Amparogag 14/07/21 11:21
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Toorb, has diseñado una buena cartera. Combinas gestión activa e indexada y varios factores, dejando el grueso de la cartera en un indexado y tres fondos fabulosos, con un riesgo menor que la mayoría de sus comparables. Lo complementas con otros factores como tamaño, región y sostenibilidad. Me gusta el planteamiento.Por dar alguna sugerencia de estudio, de manera puntual podrías rebajar la exposición a emergentes y aumentar el peso en Europa, con un fondo que invierta en compañías más ligada...
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Amparogag 13/07/21 22:34
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
El Acatis y el R4 Wertefinder yo no los contemplaría para cubrir esa parte "tranquila" de la cartera. Si sólo vas a tener una cartera con dos fondos, la indexación, como te comenta @fondiverso, puede ser una alternativa lógica.Si no te convence y lo quieres hacer a través de una gestión activa, mi sugerencia de estudio sería: 1) Para la parte defensiva, un fondo que descorrelacione lo máximo posible con el fondo de RV, y que tenga una muy baja beta. 2) Para el fondo de RV no buscaría fondos d...
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Amparogag 11/07/21 18:45
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Hola Logivi. Te muestro la distribución que diseñé para el pequeño (y que replicaré, con otros fondos, para la cartera de la  hermana que le viene en camino) tras el último ajuste que llevé a cabo en mis carteras, y que se puede aproximar a lo que buscas con un número más reducido de fondos (6):1.-Fondo global, concentrado y con el foco en compañías con fuertes ventajas competitivas.2.-Fondo global, enfocado hacia la demanda creciente de consumo y cambios demográficos.3.-Fondo de EEUU dirigid...
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