Participaciones del usuario marsuf

marsuf 09/10/14 23:30

Ha respondido al tema Duro Felguera

Estoy metiendome en el mundo inversion en bolsa. Aunque es un tema fuera del topico de este foro, ¿conoceis de algun texto que explique bien como interpretar el balance de una empresa. Busco algo más que los conceptos basicos activo, pasivo, patrimonio neto y cash flow? Sobre Duro Felguera, compre a principio de verano 4.81 y hace pocas semanas a 3.83.

marsuf 31/07/14 11:19

Ha comentado en el artículo (2º Parte) Análisis Facephi: Beyond Biometrics

Oscar lo que dices no tiene el minimo sentido. Te quejas de que Vicente hace unos informes chapuzas, que por lo menos ofrece algunos datos, y no te merece ningun respeto su opinión En cambio tu indicas: "Pues eso es lo que hay que hacer, no analizar nada y quedarte con una imagen que es bastante obvia de la empresa y su impresentable directiva. " Tu con una frae de "impresentable directiva" , no analizar nada ya te es suficiente. Eres un hacha para hacer informes/analisis de empresas. Asi nos va en España gente que critica sin mas el trabajo de otros en el que aporta datos objetivos con los que se podra estar de acuerdo o no, pero se bastan para valorar una empresa utilizando descalificativos sobre la misma.

marsuf 29/07/14 22:42

Ha comentado en el artículo (2º Parte) Análisis Facephi: Beyond Biometrics

¿De donde sacas que el producto no esta acabado: que está en desarrollo y por eso no hay facturacion? En el documento de salida al mercado hablan de versiones que han salido en el pasado: 4.0, 4.1, 5.0, 5.1.1. El producto lleva tiempo ya desarrollado. Otro tema es que el producto tenga mejoras. Todos los softwares en el mercado tienen una evolucion con mejoras periodicas que salen en nueva versiones del producto. Por ejemplo hay Windows 2012, pero esto no significa que antes del Windows 2012, el Windows estuviese en desarrollo y no hubiese versiones de Windows. Si de verdad el producto todavia no estuviese acabado y preparado para utilizarse peor lo pondrias todavia, significaria que habria que esperar más a que terminasen de vender el producto.

marsuf 29/07/14 22:25

Ha comentado en el artículo (2º Parte) Análisis Facephi: Beyond Biometrics

Indicas que las 151000 horas dedicadas en I+D te parecen pausibles. ¿Podrias indicar el razonamiento? Yo cuando lo lei me parecio que estaba inflado con los datos que ponia la empresa en el documento informativo de incorporacion al mercado. En la pagina 13 indican: 2008: 5-7 personas en plantilla (no queda claro que todos sean ingenieros I+D) 2009-2012 10-13 personas en plantilla (no queda claro que todos sean ingenieros I+D). Cogiendo para 2008 7 personas y 2009 a 2013 13 personas con jornada de 1800 horas anuales sale: 1800x7+1800x13x5=129600 horas en vez de las 151.000 horas indicadas que indica en la pagina 38 Yo entiendo que las horas estaran mas cerca de las 100.000 que de las 129600 que me salen, porque creo que toda la gente no son ingenieros I+D, y he tomado maximos ( a veces habran sido 10 en vez de 13 y habra habido bajas y rotacion con gente sin ocupar).

marsuf 29/07/14 21:40

Ha comentado en el artículo (2º Parte) Análisis Facephi: Beyond Biometrics

A mi lo que no me ha encajado desde el primer momento, sin analizar ningun numero: Dicen "Tenemos el software más barato del mercado y se monta con camaras baratas", como lo más destacable del producto. Si tu principal cualidad es el precio, para ser rentable tienes que vender bastantes licencias, que otro con precios más elevados para ser rentables. Esto contradice totalmente el que no hayan vendido todavia ninguna licencia. Deberian haber vendido al menos un monton de clientes pequeños, independientemente de que tengan un "unico cliente" de America interesado en un producto. No encaja y no me es creible, sin analizar ninguno de los numeros de licencias. Ademas alguien que vende un producto barato, suele ser claro en su politica de precios (pues queda bien cuando se le compara). Este parece que no es el caso, pues si sistema de licenciamiento y precios parece que no lo son.

marsuf 29/07/14 19:19

Ha comentado en el artículo Análisis Facephi (MAB): Beyond Biometrics

Enorme, felicidades. No podia estar mejor. Me lei buena parte de la memoria, y la mayoria de lo que comentas me extraño, pero ni de lejos llegue a sacar una comparativia tan exacta con otras empresas como tu lo has conseguido (me lo olia, pero en una busqueda rapida, no encontre algo determinante). Debes haber estado varios dias para completarlo.