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Manuel Pecharromán

Se registró el 30/05/2015
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Manuel Pecharromán 16/04/18 19:01
Ha respondido al tema True Value
Muy buenos resultados. El beneficio sube un 75% y el margen operativo pasa del 4,8% al 9,8%. Se da por hecha una nueva compra. Debería irse a 18€
Manuel Pecharromán 27/03/18 11:01
Ha recomendado Re: Publity AG (PBY) de Bacalo
Manuel Pecharromán 26/03/18 16:45
Ha recomendado Re: True Value de Value DNA
Manuel Pecharromán 22/03/18 11:07
Ha respondido al tema True Value
Muy mal resultado de IT Link. Aunque mejora algo ventas, los beneficios bajan de 2,5 a 1 millón de euros
Manuel Pecharromán 16/03/18 18:59
Ha recomendado Inspired Energy PLC, una compañía bien definida por su nombre de Value DNA
Manuel Pecharromán 14/03/18 11:13
Ha recomendado Valoración sobre la caída de Silicom y su impacto en True Value de Alejandro Estebaranz
Manuel Pecharromán 13/03/18 22:30
Ha respondido al tema True Value
Entiendo que es el que anunciaron de 75 millones anuales. Un palo importante, pero con su crecimiento cotizar a PER 14 del 2017 parece exagerado
Manuel Pecharromán 10/03/18 19:35
Ha respondido al tema True Value
Enhorabuena chicos! Yo estaba convencido cuando hicisteis los primeros 50M que el resto llegarían muy rápido. Cada vez sois más conocidos y generaís más confianza. El resto llega solo. Y sobretodo, gracias por seguir aportando vuestro granito de educación financiera. Casi valoro más lo que generaís en enseñanza que el retorno económico
Manuel Pecharromán 10/03/18 19:25
Ha recomendado True Value alcanza los 200 millones bajo gestión de jlbenito91
Manuel Pecharromán 09/03/18 13:55
Ha recomendado Estoy de acuerdo Manuel, nunca adquiero compañías con una TIR inferior al 15% y de Value DNA
Manuel Pecharromán 09/03/18 12:58
Ha respondido al tema True Value
Muy acertado Value y extraordinario tu análisis colgado
Manuel Pecharromán 09/03/18 12:57
Ha recomendado Re: True Value de Value DNA
Manuel Pecharromán 09/03/18 11:38
Ha comentado en el artículo Willdan Group Inc: una empresa en crecimiento desatendida por el mercado
Buenos días, estaba actualizando mi seguimiento de Willdan tras los resultados anuales y me he encontrado con este extraordinario estudio. Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo. Solo le veo una pega, que creo que es fácil decirla después de ver los estupendos resultados de Willdan y sus perspectivas, se queda corto en el precio objetivo. Los dos analistas que la siguen le dan un precio objetivo de 38$. A mí, a PER 20 del 2018 me salen 33$ y a 10 veces EV/EBITDA del 2018 sobre 31$. Muy buen valor y más a estos precios
Manuel Pecharromán 09/03/18 09:39
Ha comenzado a seguir al usuario Value DNA
Manuel Pecharromán 26/02/18 16:04
Ha respondido al tema Renta Corporación (REN) ¿Que opinais?
Hoy me confirmó la compañía, que los darán a mitad de esta semana
Manuel Pecharromán 20/02/18 21:03
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Estoy intentando actualizar mi esquema de la compañía con los resultados. En cualquier caso os dejo un enlace a un video reciente de Valentum donde comentan porqué se fueron  https://www.youtube.com/watch?v=6bwY0J90odY (minuto 37´). Demasiadas cosas extrañas, un CEO que ni siquiera explica las cuestiones que mosquean a los accionistas, profit warning reciente..., demasiadas cosas para no estar tranquilo con esta compañía. De momento me la apunto como error. Estebaranz suele decir que uno debe analizar las cosas por uno mismo y está claro que mis expectativas sobre la compañía fueron excesivas por la inversión de Valentum y True Value (grandísimos gestores). Mea culpa
Manuel Pecharromán 19/02/18 23:24
Ha guardado Inversión en Flow Traders de Iceberg Asset
Manuel Pecharromán 19/02/18 23:23
Ha recomendado Inversión en Flow Traders de Iceberg Asset
Manuel Pecharromán 01/02/18 21:04
Ha recomendado Re: Publity AG (PBY) de Bacalo
Manuel Pecharromán 01/02/18 15:50
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Gracias Bacalao por tus aportaciones. Algunas cuestiones no las tenía controladas. En el primer semestre 2017 llevaba 12,9M de facturación, no de beneficios. Imagino q habrá doblado y estará entorno a 25 (sobre la mitad de lo facturado en 2016). Yo no pude encontrar lo facturado por apartados. La impresión es que incrementan ingresos por gestión y la gran caída es por compra-ventas. El mercado inmobiliario sigue subiendo, luego debería subir beneficios, salvo que pospongan ejecuciones. Si Olek o próximos quieren comprar más acciones les interesa hacerlo a precios mejores. Mejor a 23 que a 40€. La diferencia es que ellos saben cómo va a evolucionar el negocio. Yo cada día menos
Manuel Pecharromán 01/02/18 15:28
Ha recomendado Re: Publity AG (PBY) de Bacalo
Manuel Pecharromán 01/02/18 13:50
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Efectivamente, es todo un poco extraño. Las 3/4 partes de las ventas en 2016 se hicieron en el segundo semestre, pero el 28 de abril de este año anunciaron "incrementos adicionales de ventas y beneficios para 2017" que no  han cumplido. En el primer semestre llevaban 12,9M de ventas. No consigo saber lo que es por ventas y por administración. Es como si sólo hubieran ingresado por adimistración y no hubieran hecho ningua venta en el segundo semestre. Por otro lado, dicen que pasan 218M de ventas para 2018. Incrementan activos gestionados, hablan de 3 clientes nuevos de gestión de activos, un sudamericano en el rango bajo de mil millones y bajan beneficios a la mitad?. Algo raro hay, parece como si quisieran que todos vendieramos para comprar ellos e incrementar beneficios en años posteriores. Habrá que estar atentos
Manuel Pecharromán 01/02/18 12:43
Ha recomendado Re: Publity AG (PBY) de marino87
Manuel Pecharromán 31/01/18 12:39
Ha recomendado Re: Publity AG (PBY) de marino87
Manuel Pecharromán 29/01/18 15:17
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
La tesis inicial de inversión era de Valentum. A True Value le pareció interesante y se sumó después. En cualquier caso ambos tuvieron dudas en la empresa y se salieron. Ojalá el resto de fondos me generaran la confianza de Valentum y True Value, los dos mejores fondos Value en 2017. Ni Paramés acierta en todo. Yo analicé Publity y también me pareció interesante, pero las desconfianzas que han generado últimamente en el mercado tienen cierto fundamento.

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