Repasando Figeac, salvo mejor criterio de los maestros, con la facturación que dan a 2022, si hacen un EBITDA del 20% y valorando a 9 veces EV/EBITDA me sale un precio objetivo de 28€. Si el EBITDA se reduce al 18% como este último año serían 25€. Hoy está a 14,6€
Si, la alianza estratégica a 12 euros y el resultado del primer trimestre con crecimiento de solo el 5% entiendo que le han penalizado. Pero con la última compra ya debería estar mas arriba.
Estoy de acuerdo, a 13 euros deberían recomprar acciones. Para mí la acción debería estar ahora entorno a 17 euros. Voy demasiado cargado de Umanis para comprar más, pero a estos precios...
Completamente de acuerdo. En anteriores entrevistas había hablado de dos posibles compras de entre 20 y 40M después de cerrar la de CMS. CMS ya son 20M de facturación, luego suponiendo que las proximas sean de entre 40 y 60 millones adicionales ya tendrían gran parte del objetivo de 300M logrado. Se meterían en 260M sin contar el crecimiento orgánico.
Mi impresión es que Umanis está un poco penalizada por el escaso crecimiento del primer trimestre. No se ha tenido en cuenta la compra la adquisición de CMS y a día de hoy está barata.
Buenos resultados y mejores perspectivas. Van por delante de sus previsiones para superar el millón de subscriptores. Y están trabajando en como optimizar recursos, con lo que podremos ver en el futuro mejoras de márgenes unido a un crecimiento extraordinario
Muy buenos resultados con una mejora de margen operativo increible. Confirma la compra de CMS Group y mantiene unos objetivos estupendos, que hasta la fecha siempre ha mejorado.
Hoy cotiza sobre PER 15. Para mí debería estar en 17-18€, así que si puedo acumularé mas acciones.