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Participaciones del usuario kolibry

kolibry 14/04/17 20:20
Ha comentado en el artículo La acción de Ezentis se recupera gracias a Telefónica
EV/EBITDA de 11x actualmente, en 2014 en mucha peor situación cotizaba al mismo múltiplo. Creo que considerar el PER para una compañía que se ha reestructurado no es lo adecuado. Lo lógico es que el precio de Ezentis estuviese rondando el 1.0 euro por acción.
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kolibry 01/03/17 10:03
Ha respondido al tema Seguimiento de LAR ESPAÑA
Es muy posible yo en breves salgo, a 6,30 era dinero gratis; pero la desconfianza sigue ahí. Siguen sorprendiendome la cantidad de noticias que se cuelgan en este foro, llega un punto que hay un exceso de información que no sirve absolutamente para nada y que hacen a la gente no invertir en compañías como ésta.
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kolibry 27/01/17 09:24
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
El problemilla aquí es que la parte que corresponderá a manufacturas del macropedido será un 40-50%, el resto será en mantenimiento por lo que si no se firma nada nuevo como la india la cifra de ventas puede decaer en 2017. Además los históricos márgenes van a ir a la baja con la entrada en trenes ligeros y el descuento en el macropedido. Eso sí, el PE sigue ahí por lo que quiere decir que al menos hasta cerca de 9 euros no deberían vender. Para mí buen valor pero que subirá pasito a pasito nada de velocidades espectaculares.
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kolibry 03/01/17 10:01
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hoy duro tiene una capitalización de 195, lo que el gobierno argentino ya ha reconocido son 38 de la factura no abonada (19% sobre 195 de capitalización) y el resto está en negociaciones. El tiempo te dará la razón para los que entraron a 3 euros pero es que hace nada estuvo cerquita del 1. A día de hoy, las probabilidades de que haya valor en duro son más que las de que no lo haya.
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kolibry 02/01/17 18:09
Ha respondido al tema Seguimiento de LAR ESPAÑA
Esta claro que experiencia tienen, no obstante después de dos ampliaciones de capital por debajo de NAV despues de haber dicho que no lo harian... Algo me falla para tener confianza en ellos (por muy buenos que sean, que lo son). Por otro lado la ampliacion de capital hizo caer la accion a 6.25 aprox., eso es dinero gratis. Si el negocio es bueno por muy poca confianza que tenga en los gestores me hace considerarla atractiva. Te vengo leyendo y en lo unico que no coincido es en el precio de salida, no veo a LRE cotizando por encima de NAV.
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kolibry 01/01/17 18:39
Ha respondido al tema Seguimiento de LAR ESPAÑA
Es imposible no decir que LRE esta exclusivamente penalizada por el equipo gestor. El negocio es bueno, los centros comerciales en los que esta son referente en sus ciudades, las alternativas en esas ciudades no son tan claras como para que los inquilinos (exceptuando siempre a Inditex) tengan tanto poder.
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kolibry 28/12/16 19:51
Ha respondido al tema Duro Felguera
Pues yo por menos de la mitad de tus dudas deshago una posicion. Un mes mas o menos porque dudo que la banca provisione una reestructuracion como la que tiene con df. Que podria pasar, pero no sería lo habitual.
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kolibry 28/12/16 16:53
Ha respondido al tema Duro Felguera
En un mes saldremos de dudas. Pueden exigir muchisimas cosas sin llegar a la ampliacion de capital, una por ejemplo destinar excedentes a amortizaciones (con su comision). Para mi a 1.15 incluso con una ampliacion de capital (ligera) es buena accion.
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kolibry 28/12/16 16:40
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hay mas motivos para estar tranquilos que intranquilos. Esta es una compañia que muchos han comprado a 3 euros y por tanto dejó a gente muy quemada.
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