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Joseb

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Joseb 17/03/10 13:11
Ha comentado en el artículo El cobre a precios de burbuja inmobiliaria
Iridio, gracias por sus críticas constructivas, que en parte comparto. Francisco no necesita tantos aduladores, aunque nunca está demás algún reconocimiento o agradecimiento público, ya que como bien se comenta, no está obligado a compartir sus conocimientos tal y como hace, aunque sólo fuera por eso (esté o no en lo cierto) merecería todo nuestro agradecimiento. En cuanto a la estrategia corta en oro, me imagino que Francisco no la propondrá hasta que los intereses estén en el 5-6% y la estrategia pueda ser ganadora con los roll-over aunque el precio del oro no evolucione como esperado,... ya que como bien dice él hay que acumular todos los ases debajo de la manga. Es sólo una opinión. Saludos.
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Joseb 12/03/10 22:33
Ha comentado en el artículo Primer aspirante para el fondo de pensiones con valores basura
Francisco, sobre la estrategia hay algo que no me queda claro. No hay que "poner" nunca más de 1.000 Euros (por ejemplo) en una compañía. En este caso, al pasar de 0,25 a 0,10 no habría que haber vuelto a entrar, no? De la misma forma, después de un periodo alcista, y en las bajadas hasta qué momento hay que seguir acumulando a la baja??? Hasta el primer punto de entrada? Gracias
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Joseb 25/02/10 18:16
Ha comentado en el artículo Resuelto el enigma del indicador para construir spreads
Siento seguir siendo un pesado,... pero ahora que el indicador ya funciona correctamente,... podría cambiar el "500" por un "200" y ver qué habría pasado si hubiéramos aplicado la estrategia que nos comentaba desde el inicio? Gracias de nuevo. PS: por favor, si me equivoco dígame por qué y si no, no cuesta nada rectificar,... PS2: el "500" serviría para observar qué daría la operación a partir de ahora,... pero es incorrecto utilizarlo desde el principio, ya que no habríamos vendido 500 contratos, sino 200.
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Joseb 25/02/10 15:07
Ha comentado en el artículo Nota Autocancelable sobre Santander, Telefónica y BP
Yo creo que habría más interesados de lo que usted se piensa en la SICAV,... tenga en cuenta que actualmente apenas hay inversiones atractivas (el ladrillo está muerto, los intereses por los suelos y la bolsa sólo apta para banksters,...). La prueba, el "magnífico" producto de inversión que nos acaba de presentar en el post. La sala de 200 personas que abrió para el coloquio se agotó a las pocas horas,... y no minusvalore el boca a oreja (que no el boca a boca). Pero es sólo una opinión,... eso sí, debería dejar un periodo de suscripción "suficientemente amplio" para que la gente vaya reuniendo el capital necesario, vía desinversiones,... además de organizar la SICAV de forma que tenga las suficientes "garantías" (CNMVM,...) PS: todavía no ha respondido sobre si el gráfico del post anterior habría que haberlo hecho con 500 SPXU que equilibran la situación ahora, o con algo más de 200 que lo equilibraban al principio,... Gracias de nuevo.
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Joseb 24/02/10 16:00
Ha comentado en el artículo ¡Que buenos son los ETFs!, vendidos, claro
Una vez que tenemos claro cómo calcular el número de SPXU para equilibrar la operación,... repito la pregunta: - para evaluar lo que habría dado la estrategia entrando corto de SPXU (el gráfico que sale en el post) no habría que haber utilizado el número de contratos que equilibraban la operación al inicio de la misma??? Lo digo porque si en vez de utilizar 500 contratos (que equilibran aproximadamente la operación ahora) utilizamos 206 contratos el 26 de junio de 2009 (que entonces "equilibraban" la operación, SP500 917 USD y SPXU 74 USD) el resultado habría sido bastante diferente. Cómo lo ve?
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Joseb 23/02/10 20:42
Ha comentado en el artículo ¡Que buenos son los ETFs!, vendidos, claro
Cafrezulu, SPXU es un ETF inverso del SP500 apalancado x3, lo cual equivale a decir a que si el SP sube un 1% el ETF debería bajar un 3%,... por lo que los números que das son sorprendentemente "exactos" (el triple de 13% sería 39%). Y digo sorprendentemente porque a medida que sube (o baja), los porcentajes suponen un peso mayor (menor),... tal y como indicó Francisco en su post "un ETF directo comprado y otro inverso también comprado, siempre se gana" (siempre que haya un movimiento importante a cp).
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