Jorgiri
15/05/15 11:51
Ha respondido al tema
Amper (AMP): seguimiento de la acción
Empieza bien el folleto. Por si algno tiene dudas del descuento:
ADVERTENCIAS DE
AMPER
1.
LA SOCIEDAD SE ENCUENT
RA EN SITUACIÓN DE PRE
-
CONCURSO
Con fecha 15 de diciembre de 2014, la Sociedad solicitó la declaración de pre
-
concurso
voluntario que contempla e
l
artículo 5 bis de la vigente Ley Concursal.
Al ob
j
eto de
remover
dich
a
situación,
la
S
ociedad
c
on fecha 15
de mar
z
o de 2015 ce
lebró una Junta General
Extraordinaria de A
ccionistas en la qu
e
se
aprobó un
A
cuerdo de Reestructuración que
pas
a
t
anto
por la
r
e
e
structuraci
ó
n
de
la deuda como
por
la
recapitalización
de la
S
ociedad
.
A los citados efectos de reestructu
ración
de la deuda, la Sociedad firmó el día 13 de abril de 2015 el Contrato de Financiación Sindicado que se explicita en
la advertencia 2.
2.
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS DEL CONTRATO DE FINANCIACIÓN
En el
m
arco del Acuerdo de Reest
r
uc
t
u
ra
ción
citado, con
fecha
13 de abril de 2015
,
la
S
oci
e
d
a
d
susc
ribió
con
la
s
entidades
ac
reedoras
de la deuda
financiera
de
España,
un
Cont
rato
de Financiaci
ón
Sindicado cuyo contenido se
detalla en el ap
a
rtado 10.3 del
D
ocu
mento
de
R
egistro.
E
l Contrat
o permitirá la
capital
izaci
ó
n de u
n
a p
a
rte
importante de la deuda de la
S
ociedad,
si bien la
efectividad y entrada en vigor del mismo está sujet
a
al
cumplimi
e
nto de una
seri
e
de condiciones su
s
pensivas
,
que deben cumplirse necesariamente antes del 15 de ju
lio de
2015
.
Dichas condiciones se enumeran y describen en al apartado del Documento de Registro antes citado, y entre ellas
destacan la necesidad de obtener la homologación
judicial del
C
ontra
t
o de Fi
n
anci
ación
Sindicado y la re
a
li
z
aci
ó
n
de una ampli
a
ci
ó
n
de capital po
r
i
mporte m
í
nimo de 16 millones de eu
ros
.
El incumplimiento de
cualq
u
i
e
r
a
de
las condicione
s
suspensivas impediría
l
a efectiv
i
dad del
C
ontrato de
F
inanciación
S
indicad
o
y permiti
ría
a la
s entidades
acreedora
s
reclamar el pago de
la deuda venc
ida
, lo que
provocaría
que la
S
ociedad entrara en situaci
ó
n
de concurso de acreedores.
A la fecha de
registro del presente Docu
mento
de
Registro
no
se ha cumpli
do todavía
ninguna de dichas
condiciones.
3.
HOMOLOGACION JUDICIAL
El
C
ontrato de
Financi
ació
n
S
indicado fu
e
s
uscrito
por entidades
acreedoras
que representa
n
el 92,2 % de la
deuda
o
bjeto
de reestruct
u
raci
ón.
Con fe
cha
15 de abril de 2015 la
S
ociedad solicit
ó
la homologación judicial (exten
s
i
ó
n y
a
plic
ación
de
l
as condiciones pactadas con
el
92,2 %
al resto de
las entidades acreedoras titulares de la deuda objeto
de reestructuración
).
A la fecha de
registro del presente Docu
mento
de
Registro no se ha
emitido
todavía
el pronunciamiento judicial que
resuelva sobre la homologación.
4.
AMPLIACIÓN DE CAPITA
L
La
S
ociedad est
á
ob
ligada a llevar a cabo una ampliación de capital por un importe mínimo de 16 millones de
euros. Si la ampliación no alcanzar el importe citado, se tendrá por no realizada, y el Contrato de Financiación
Sindicado no entraría en vigor
con los efectos antes señalados. En este caso, l
os
accionistas titulares de derechos de
suscripción preferente y los
inversores que adquieran en las bolsas de valores derechos de suscripción preferente
,
perderían el
valor de dichos derechos o el
importe in
vertido en la adquisición de
los mismos.
Aun en el caso de que la amplia
c
i
ó
n
se
lleva
r
a a
cabo po
r
el
importe mínimo
de
lo
s
16 m
illones
de
euros,
si no se
cumpl
iera
el resto de condiciones suspensivas
,
el
C
ontrato de
F
inanciación
S
indicado tamp
o
co en
t
rar
ía
en vigor y
los accionist
as o
inve
r
sores podrían perder la totalidad de la inversión realiz
a
da en l
a
suscripción de
la
s
a
cciones de
la
S
ociedad
, si bien ésta estima que dicho riesgo no se materializará porque la ampliación de capital finalmente
ejecutada
es precisamente la condición suspensiva que facilitará que todas las demás sean cumplidas en plazo y
forma.