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Jdeloma

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Jdeloma 01/03/20 17:21
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Off-topic Ley de CostasLamentablemente hoy no es un feliz domingo como consecuencia de este debate, y pido disculpas si en algún momento falto al respeto, en mi descargo, aunque no lo justifica, solo puedo alegar que este asunto me produce mucho dolor (a mi y todos los afectados).No veo tu opinión sobre el hecho de que se arrebate la propiedad,  sin indemnización,  a un bien legítimamente adquirido (que me mantengan el derecho de uso por un tiempo limitado o ilimitado no es una indemnización ya que ese derecho de uso ya era mío, consustancial al derecho de propiedad). Insisto en que el Estado: Primero vendió los terrenos (en mi caso) o autorizó su venta(en otros casos), en nuestro caso incluso el consejo de ministros lo declaró "zona de interés turístico nacional" (vaya chiste), Segundo: cobró por licencias de obra, por IVA o similares, por impuestos de transmisiones y AJD,  por plusvalías, ...etc, etc  para Finalmente venir y declararlo dominio público quitándonos la propiedad. ¡Vaya negocio! ¡Vaya EXPOLIO! ¡Vaya Estado de Derecho!Tus comentarios son discutibles y/o matizables, pero teniendo en cuenta que en tus anteriores mensajes estabas influyendo falseando/sesgando la realidad, (recuerda que decías que muchos no teníamos ni escrituras o éramos unos ocupas, literalmente (copio y pego): "muchas veces estos ni tan siquiera tenian escrituras y adquiriron terrenos por mera ocupación"... cuando estos son casos excepcionales...), es evidente que estás claramente posicionado y no vamos a llegar a ningún consenso, y que invertir tiempo en comentarios no va a servir para nada más que para prolongar mi dolor.Añado una foto aérea de mi querido "El Portil" situado entre dos ayuntamientos: Punta Umbría, mayoritariamente, y Cartaya en la provincia de Huelva. En naranja la ampliación del dominio público en uno de estos deslindes tan objetivos, científicos y sesudos que nos comentas (efectuado en 1994 y vigente en la actualidad). Y ello sin mencionar que es y era una zona urbana donde como sabes, la distancia a considerar debieron ser 20 metros. Una imagen vale más que mil palabras. (espero que se vea medianamente bien).El Portil Linea naranja: lo añadido al Dominio Publico.Si te interesa el caso, ya que parece que trabajas en esto, puedo facilitarte alguna documentación que acredita las afirmaciones que he realizado.    
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Jdeloma 29/02/20 15:00
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Pido disculpas al resto de foreros sobre esté off topic sobre la Ley de Costas que no he podido evitar contestar.No te he contestado a esto antes porque tu mensaje, aunque muy correcto,  me revuelve las tripas por el fondo de la cuestión y leo este foro para pasar un buen rato y no para lo contrario. Veo que conoces  algo de la Ley de Costas pero tienes una visión muy parcial: o no te has dado cuenta de la realidad o te han contado milongas o deliberadamente la ignoras.Con la Ley de costa del 88 se cambió el criterio de lo que era el Dominio Publico Marítimo terrestre y se permitió ampliarlo a mucho más de lo que fue hasta entonces.  Desde entonces el Estado está ROBANDO propiedades legítimamente adquiridas a coste CERO con el atenuante de compensar con una concesión de uso por tiempo limitado (concesiones que también tienen sus condicionantes y sus trampas)..Puede que algunas de las personas afectadas tuviesen viviendas ilegales y sin escrituras, pero esos son casos excepcionales que se "airean" cómo tu has hecho, para justificar lo injustificable, que es lo que se está haciendo para dar la apariencia de normalidad o de justicia a algo que no lo es..Me parece bien que a quien incumple la ley se le aplique todo el peso de la misma y sufra las consecuencias de su incumplimiento..Pero... la generalidad de los casos son viviendas creadas o construidas cumpliendo con la normativa del momento, con todos sus permisos e impuestos pagados, a las que luego se les hace un deslinde echando una línea en el plano  y declarando el terreno de dominio público y quitando la propiedad de los bienes afectados por dicho deslinde. Y es que tampoco hablamos de la primera linea de playa, no, en cada sitio han llevado la linde a donde les ha dado la gana.  Conozco una urbanización en la que se han metido hasta la sexta línea de playa, vamos que subiéndose al tejado no ven la playa, ni el mar, ni las gaviotas...Y me parece muy bien que el estado cambie de criterio y quiera recuperar terrenos que vendió (si, sí, hay casos en los que el propio estado es quien subastó los terrenos para venderlos, urbanizarlos y que posteriormente ha declarado de dominio público) y sobre los que autorizó su urbanización y construcción cobrando los correspondientes impuestos (transmisiones, IVA, Licencias de obra, patrimonio, sucesiones,...). Pero si se produce el cambio de opinión del estado, que expropie por la ley de expropiaciones las viviendas y pague el valor de mercado de las mismas a sus legítimos propietarios, y no que, con el subterfugio de dar una concesión de uso, nos arrebata la propiedad a coste CERO, SIN INDEMNIZACION ni compensación alguna. La ignorancia, cimentada en falsas verdades, es la única justificación que encuentro a quien da pábulo a la aplicación de esta normativa. Parece increíble esta situación y la existencia de esta normativa en un estado de derecho, pero es así. Está escrito en la Ley de Costas: deslinde y arrebato de la propiedad, SIN JUSTIPRECIO, eso sí con una concesión de uso temporal para repartir el dolor del EXPOLIO durante unos años.   
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Jdeloma 19/02/20 23:45
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No me coinciden los precios de compra y venta de serco que indicas de azvalor. Yo entre después que ellos y más barato a 115 y juraría que en la recuperación al llegar a los mismos 115 ya habían liquidado la mayor parte de la posición. 
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Jdeloma 15/02/20 21:49
Ha respondido al tema Seguimiento de Horos AM
Ya que habéis entrado en Warrior Met Coal Inc (HCC)... ¿Entendéis el acuerdo y operación en curso para proteger el crédito fiscal (NOLs)? ¿Podríais explicarlo? ¿Qué cambia o puede cambiar para un accionista? ¿Cómo se protegen dichos crédito fiscales?
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Jdeloma 29/01/20 21:32
Ha respondido al tema True Value
Ojo, hablan de mejora de rentabilidad "operativa", . ¿por qué no han dado datos? Igual mejoran dicha rentabilidad "operativa" y la acompañan de extraordinarios que al final empeoran el conjunto... no sé, no sé...
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Jdeloma 27/01/20 00:01
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Partes de una premisa errónea. La administración pública no se hace cargo de los daños en las propiedades privadas. Estos son de cuenta de sus propietarios.Comparto contigo que falta planificación y responsabilidad de los organismos públicos.  Pero ello no habilita al estado a privar de su propiedad, sin compensación, a los actuales propietarios que adquirieron sus viviendas con todos los permisos y pagando sus correspondientes impuestos como se está haciendo con la ley de costas. 
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Jdeloma 21/12/19 22:05
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
A mi me gustaría tener clara la diferencia en las empresas objetivo respecto al TV actual. De lo poco que sabemos, tamaño 100 M, me parece OK, y lo de mayor concentración, ya no me gusta, ya que si reducimos el tamaño de las empresas aumentar la concentración no creo que sea buena idea.
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Jdeloma 21/12/19 12:58
Ha respondido al tema True Value
Te aconsejaría dos cosas, una mira si esos valores los lleva T.V. en su cartera. Si no los lleva ya te da una pista.... No aconsejo a nadie invertir por lo que nos cuentan, ni siquiera porque la empresa la tenga nuestro inversor favorito en cartera. Tienes que hacer tu proceso de análisis empresa a empresa y tomar tus propias decisiones, si no te ves capacitado, no tienes los conocimientos o simplemente no tienes tiempo (requiere dedicar mucho tiempo), olvídate..Si no haces tu propio análisis, cuando baje el precio, que siempre baja, no sabes si vender y materializar pérdidas o comprar mas para ganar cuando venga la recuperación (si viene). Y si das el salto a hacer compras de empresas individuales, tendrás que diversificar porque por muy bien que lo hagas, unas salen bien pero otras (muchas) salen mal.Yo miro muchas empresas de las carteras de inversores value y la inmensa mayoría me parecen muy caras, o muy endeudadas, o muy volátiles en sus resultados, o en pérdidas (no me gustan las empresas en pérdidas) o no entiendo el negocio, o complejas. En definitiva, pocas, muy muy pocas me convencen para invertir a título individual. Debo ser un rata ya que casi todas me parecen caras o soy extremadamente exigente....y aún así en muchas pierdo o he cerrado en tablas y en unas pocas gano.No olvides que la primera ley es no perder dinero y la segunda ley no olvidar la primera. 
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Jdeloma 18/09/19 21:26
Ha respondido al tema True Value
Me ha llamado la atención la siguiente afirmación sobre Umanis:"En True Value compramos nuestra posición a un precio medio de 1,5€ por lo que estamos contentos con la inversión ya que lo vemos a largo plazo."¿No será esta afirmación consecuencia de algún sesgo?Lo digo porque a 1,5 no está desde principios de 2016... desde entonces se habrán hecho compras y ventas y en el vídeo del primer semestre de 2018 se decía que comprasteis más cuando bajó a 12... Cuesta creer que la media haya quedado a dicho precio.Por otro lado "con baja deuda", no todos miramos igual la deuda (¿2,6 veces Ebitda? ¿5 veces beneficio neto? del último año,...)..., yo diría que al menos es media, en cualquier caso habrá que vigilarla porque está creciendo desde el cierre del 2017. 
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Jdeloma 14/09/19 19:25
Ha respondido al tema Valentum FI, RV Europa Cap. Flexible
A mediados de mes vendieron TODA la posición cuando en su comunicado del día 9 dijeron (copio y pego, las negritas las pusieron ellos):"5. ¿Qué vamos a hacer?Con toda la información en la mano, nos quedamos tranquilos de que la compañía no es un fraude ni insolvente, pero nos hemos quedado fríos con una reacción poco agresiva de la compañía. Han respondido bien a todos los asuntos contables (excepto una duda que nos asalta sobre el potencial pasivo de un caso en Arizona), pero queríamos una respuesta mucho más contundente en cuanto a recompra de acciones, listar el valor en EE.UU. (cotiza en el mercado alternativo inglés, equivalente al MAB español), cambios en el Consejo y sustitución de la directora financiera para eliminar cualquier duda. Siguen diciendo que estudiarán todos los temas, pero nos hubiera gustado que se hubieran puesto ya manos a la obra.Hemos decidido reducir algo nuestra posición (a precios por encima de 800 peniques, caída del 41% contra el cierre del lunes, subida del 113% frente a mínimos del martes) para llevarla a un peso acorde con la situación actual (estaremos muy pendientes a como trata la compañía en el corto plazo las demandas de recompra, listing y corporate governance), pero nos sentimos cómodos con la posición a estos precios, a pesar de la volatilidad elevadísima de los últimos días."De  "reducir algo la posición " a liquidarla hay una "pequeña" diferencia...
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Jdeloma 13/09/19 00:41
Ha respondido al tema Valentum FI, RV Europa Cap. Flexible
No estoy de acuerdo en lo que opinas respecto a mentir al partícipe.Me cuesta creer que hayan mentido. Pero mientras no den una explicación es lo que parece.Si tus gestores te mienten, aunque sea por el bien del fondo, ¿ cómo puedes confiar en ellos?  Hoy te mienten por a, mañana por b,...  de lo que te dicen ¿Qué es verdad y qué es mentira?  ¿que nos podemos creer?Por ello deben explicar lo sucedido ya que haber mentido, si es el caso y es lo que parece, no tiene justificación y es muy feo y muy grave. Me gustaban los gestores y me han decepcionado profundamente aunque aún tengo la esperanza de que haya una explicación más allá de mentir para intentar vender el valor a mejor precio.
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Jdeloma 07/09/19 12:44
Ha respondido al tema Valentum FI, RV Europa Cap. Flexible
SE tomaron su tiempo para analizar el informe y la respuesta de burford lo cual me pareció bien.Si no ha habido algo que justifique el cambio de opinión ( y los pasos dados por burford no parecen justificarlo) habrían mentido a sus partícipes y esto no es justificable. Por eso digo que tienen que explicarlo porque parece muy feo.No se pueden hacer buenos negocios con malas personas.
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Jdeloma 07/09/19 01:53
Ha comentado en el artículo Valentum: Informe mensual de Agosto
Creo que lo de burford merece una explicación. Decir una cosa y hacer lo contrario está muy feo.
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Jdeloma 07/09/19 00:27
Ha respondido al tema Valentum FI, RV Europa Cap. Flexible
Muy fea la mentira a los partícipes y más tras los pasos favorables de burford respecto a ampliar mercado de cotización  y cambio de cfo. Toda una sorpresa.
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