Contenidos recomendados por Javkas

Javkas 27/06/14 18:47

Ha respondido al tema GOWEX

Nada hombre! No hace falta pedir disculpas jaja. Para esto estamos todos ;)

Ir a respuesta

Javkas 27/06/14 18:22

Ha respondido al tema GOWEX

Ya lo comenté más atrás. Ese precio objetivo es la media del consenso de analistas sacado de Thomson Reuters, no de R4 (en el apartado "estimaciones" lo puedes ver). Dentro de ese consenso puede haber análisis pre-resultados y post-resultados. Antes creo que estaba a 17,xx si no recuerdo mal, ahora con el nuevo PO de Bankia la media ha subido.

Ir a respuesta

Javkas 27/06/14 15:19

Ha respondido al tema GOWEX

Vengo de estar por la zona de Goya en Madrid y, aparte de ver unos 20-30 comercios en la aplicación de We2, he visto que también aparecían 3 personas que, sin estar en el interior de ningún establecimiento, estaban por la zona (entre ellas un desarrollador de We2). Es la primera vez que me sale gente en la aplicación que no son dueños o empleados de los locales.

Ir a respuesta

Javkas 27/06/14 12:54

Ha respondido al tema GOWEX

Jenaro: "mi trabajo es que los cortos se arrepientan de sus decisiones". Gran frase. Que Jenaro siga trabajando duro como ha hecho hasta ahora, que ya se encargará el tiempo de poner a cada uno en su lugar.

Ir a respuesta

Javkas 19/06/14 00:16

Ha respondido al tema GOWEX

En mi opinión, Gowex puede superar "fácilmente" las previsiones dadas por Beka Finance. Jenaro dijo que los ingresos en las ciudades en las que ya está implantada están creciendo a un ritmo del 2-5% mensual (27-79% anual) y a eso habría que sumar los nuevos acuerdos firmados. La misma Beka dice que su previsión de crecimiento medio del 45% es conservadora. Por otro lado, se agradece un desglose de los ingresos por actividad (ingeniería, acceso, media) y una explicación de la gran inversión realizada por Gowex en 2013. Esto demuestra la gran diferencia de información entre los grandes y los pequeños...

Ir a respuesta

Javkas 17/06/14 23:18

Ha respondido al tema GOWEX

Yo no creo que sea una burbuja y mucho menos una Terra 2.0. Lo que sí es cierto es que ya descuenta parte del posible crecimiento futuro, cosa que hace un año no sucedía, si ese crecimiento no se cumple pues adiós. Pero si la empresa cumple sus objetivos y mantiene su crecimiento, Gowex podría valer mucho más de lo que vale ahora. Considerando 4 posibles escenarios para el año 2018 y los ratios EV/EBITDA y PER medios del sector de telecomunicaciones tendríamos: PER Telecom = 14 EV/EBITDA = 5.61 Escenario 1 (optimista): -600 ciudades -Ingresos de 4M€ medios por ciudad -Ingresos totales = 2400M -EBITDA = 672M (28%) -Beneficio = 408M (17%) -EV = 3769.92 --> Precio acción = 52.14€ -PER--> Precio acción = 79€ Escenario 2: -600 ciudades -Ingresos de 2M€ medios por ciudad (actuales) -Ingresos totales = 1200M -EBITDA = 336M (28%) -Beneficio = 204M (17%) -EV = 1884.96 --> Precio acción = 26.07€ -PER --> Precio acción = 39.5€ Escenario 3: -300 ciudades -Ingresos de 3M€ medios por ciudad -Ingresos totales = 900M -EBITDA = 243M (27%) -Beneficio = 144M (16%) -EV = 1363.23 --> Precio acción = 18.86€ -PER --> Precio acción = 27.88€ Escenario 4 (pesimista): -300 ciudades -Ingresos medios de 2M€ medios por ciudad -Ingresos totales = 600M -EBITDA = 162M (27%) -Beneficio = 96M (16%) -EV = 908.82M --> Precio acción = 12.57€ -PER --> Precio acción = 18.59 Objetivo de ciudades antiguo e ingresos medios y márgenes actuales (sin aumentar). Dando una probabilidad de 1/6 a los escenarios 1 y 4 y de 1/3 a los escenarios 2 y 3: EV/EBITDA ratio: Precio acción = 25.76€ PER ratio: Precio acción = 34.85€ Por lo tanto, yo lo veo lejos de ser una burbuja, pero tiene que cumplir con el crecimiento y los objetivos previstos.

Ir a respuesta

Javkas 15/06/14 21:49

Ha respondido al tema GOWEX

No hace falta que nos desees suerte, mejor guárdatela para ti ;)

Ir a respuesta

Javkas 09/06/14 19:51

Ha respondido al tema GOWEX

Gran noticia para los accionistas de Gowex. Muy a destacar que la presencia de Gowex haya sido demandada por los propios inversores.

Ir a respuesta

Javkas 03/06/14 20:50

Ha respondido al tema GOWEX

Yo creo que se refiere a todos los países en general, pero no queda claro la verdad. Una de las ofertas que has puesto antes era para buscar un Project Manager para LATAM, probablemente haya relación.

Ir a respuesta

Javkas 03/06/14 15:01

Ha respondido al tema GOWEX

Hola, mifilobarata! Las cifras de 2014 están basadas en alcanzar 120 ciudades este año, tal y como dijo Jenaro en una entrevista hace poco. La estimación de ingresos medios por ciudad nueva sería de unos 6'4M, alcanzando así unos ingresos medios por ciudad de 3.27M (vs. 2.3M en 2013 y 1.75M en 2012), contando también los ingresos obtenidos por la línea de Gowex Telecom, los cuales he mantenido constantes en 25.4M. ;) Un saludo!

Ir a respuesta