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Participaciones del usuario javime84

javime84 13/07/14 17:03

Ha respondido al tema Portugal Telecom

Hola. Coincido con el comentario anterior. Los datos reales para 2013 son : Ingresos :2911,2 EBITDA:1162,4 Neto : 225 Con esos números estaría muy bien. El problema que veo es que en 1T 2014: Ingresos :690 EBITDA:279,3 Neto : -14,7 De momento apunta a empeoramiento de resultados para 2014. Para mi es difícil llegar a valorar potencial de crecimiento cuando todavía está decreciendo.

javime84 04/07/14 00:01

Ha respondido al tema Cementos Portland (CPL)

Ostras yo estaba echando un ojo a ver como andaba, pero los números son terribles. Malos resultados y una deuda brutal (22x ebitda) Creo que en este caso el precio está muy por encima del valor...

javime84 02/07/14 09:16

Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción

Bueno la valoración de la empresa a 11-11 rondaría más bien los 1500 millones, no te olvides de la deuda. Revisar un PER y fijarse únicamente en el número para ver si es caro o barato no siempre es lo correcto. Un PER alto en una empresa con un alto crecimiento puede ser normal. Ahora mismo PER 30 en el IBEX hay varios (Mediaset, Jazztel,Sabadell,Caixabank)

javime84 01/07/14 20:05

Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción

A ver, yo a estos precios y mirando la cuenta de resultados y comparando con otras empresas del Mercado Continuo a 5 euros la veo más cara que algunas empresas del MC pero más barata que otras. Los resultados han sido malos en cuanto a beneficio neto (-19M) , pero si excluimos los gastos de la OPA (38M) la rentabilidad no sería para echar cohetes pero no estaría mal. Para volver a los 10-11 euros el año próximo debería llegar a los 35-40M de beneficio neto que no me parece tan descabellado. En resumen : 5 euros me parece un precio justo con los nºs actuales, a la espera de evolución de resultados.

javime84 27/06/14 16:54

Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción

Puede pasar cualquier cosa... peores cosas se han visto. Colonial perdió en 2 meses un 59% y en los 3 meses siguientes hizo un 500% de subida, y eso que el negocio inmobiliario tampoco es que esté pujante. Ni todo negro ni todo blanco.