ivancitus
18/03/15 19:11
Ha respondido al tema MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad
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Con el tema de las small caps (o cualquier otra categoría), antes de apostar por un fondo u otro miraría la composición de la cartera. Quiero decir, por ejemplo el MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc lleva a día de hoy la siguiente composición de cartera:
Gigante - -
Grande 24,32 0,67
Mediano 48,86 1,42
Pequeño 25,62 2,19
Micro 1,21 1,60
Otro fondo en el que en el nombre figura small cap, podría ser el Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE (LU0282719219) cuya composición de cartera es la siguiente
Gigante - -
Grande 3,74 0,48
Mediano 51,23 1,05
Pequeño 42,37 1,32
Micro 2,67 0,62
A simple vista queda claro que uno es bastante más "small caps" que otro. Por lo que creo interesante evaluar este tipo de cosas sobre todo cuando se quiere apostar por un determinado enfoque a la hora de invertir. De hecho, mirando la categoría que les otorga Morningstar (a veces un poco discutible) uno es RV Europa Cap. Pequeña mientras que el otro es RV Europa Cap. Flexible.
Para dejar claro mi posición, a mi me parecen dos fondazos. De hecho, llevo los dos, pero me parece interesante ver que no tienen el mismo tipo de cartera en cuanto a capitalización bursatil.
S2.