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inversormedio 05/12/14 13:29

Ha respondido al tema Jazztel

Hola jarodrigo, La acción ha caído levemente estos días ante la posibilidad (finalmente confirmada) de que la Comisión Europea extendiera el plazo de análisis de la OPA. Al alejarse el plazo de resolución la acción baja un poco, es lógico. Como bien dices, tus opciones son vender ahora (o cuando quieras, antes de la OPA) a los precios actuales, o esperar a la resolución de Bruselas y la futura posible OPA y vender al precio que finalmente se acuerde. Dependiendo de tu situación personal, temas fiscales, etc, podrás decidir lo que más te convenga, sólo te puedo desear la mejor de las suertes, Saludos,

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inversormedio 09/10/14 15:59

Ha respondido al tema Carbures Europe

Bueno, viví eso en el foro de Gowex, quizás eso era más radical incluso, hasta el mismo día del famoso HR reconociendo el fraude había gente que seguía defendiéndolo... Si de estas cosas aprendemos la lección unos cuantos, eso que habremos ganado... el que quiera seguir jugando a la ruleta con su dinero... allá ellos.

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inversormedio 09/10/14 13:20

Ha respondido al tema Carbures Europe

La psicología humana nunca dejará de sorprenderme. Es increíble cómo se ha visto en los últimos meses claramente la falta de regulación y control que hay en el MAB, cómo han caído varias empresas en estafas importantes y aún así hay muchos que aún estáis diciendo "voy a esperar", "a ver lo que pasa". Luego os quejaréis de este país y os lamentaréis de cómo ha podido pasar. No sé como no todos estáis ya con la orden de venta puesta... De verdad que flipo con la gente. No pretendo ser duro ni ir de sobrado, sinceramente no tengo mucha idea del negocio de Carbures ni nada, pero si el auditor (sí, esos que nunca descubren nada) ha dado la voz de alarma, algo huele mal, lo mires por donde lo mires. Me da igual que lo solucionen temporalmente, a la larga saltará. Si habéis ganado algo de dinero, no seais ambiciosos, que no os pase como en Gowex, de verdad, prefiero el sentimiento de decir "joe, me equivoqué al haber vendido Carbures, podría haber ganado mucho más" al de "he perdido toda mi inversión en Carbures". De verdad que parece que no aprendemos de las cosas, y luego nos llevamos las manos a la cabeza y nos lamentamos, pero es que a veces parece que algunos lo están buscando. Lo dicho, perdonad por el tono pero es que estoy viendo el foro últimamente (desde que saltó la noticia) y da para un master en psicología, entiendo que uno quiera defender su inversión y otros tendrán otros intereses menos loables, pero yo tengo clarísimo que hoy en día no metería ni un euro en el MAB, veo demasiado riesgo, simplemente. Ahora bien, allá cada uno. Perdonad el speech, sólo quería desahogarme un poco porque estoy flipando con lo que leo. Saludos y suerte a los pillados,

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inversormedio 17/09/14 18:53

Ha respondido al tema Jazztel

Juan Martín Galero, se nota que entiendes bien el negocio telecom. Totalmente de acuerdo contigo. Be quick or dead, reduces todo a una visión simplista de la situación y parece que no entiendes que el negocio de las telecoms ahora mismo no es la voz, son los datos, y Viber (que como decía el compañero lleva años ya instalada y sigue sin triunfar) y otras aplicaciones de las que hablas necesitan datos para operar. Y bastantes datos, o lo que es igual 4G. La voz ya no supone apenas nada en los ingresos de las operadoras. Y lo que dices de Google y Facebook es simple patraña sin ningún sentido. No ha habido ningún movimiento de estas empresas para llegar a esto, de hecho en EEUU la conocida como network neutrality ha sido una guerra ganada por los operadores telecom, que han conseguido que las páginas más visitadas (Netflix, Google, Youtube...) paguen más a los operadores para que les den más ancho de banda a los usuarios en esas páginas. Te recomiendo que te informes un poco sobre el sector telecom antes de venir aquí a decir cosas sin ningún sentido. Por cierto las licencias se conceden a los operadores cada varios años, no es una cosa que uno llega y dice quiero una licencia... pero bueno, cuanto más hablas más demuestras tu desconocimiento sobre el sector. Mira el ejemplo de EEUU, las Verizon, Comcast, etc, generadoras de miles de millones de cash flow limpio de polvo y paja y sigue diciéndome que es un negocio sin futuro... Menos escribir en base a conversaciones de barra de bar y más informarse que luego pasa como con Gowex que todo el mundo era experto en el negocio wifi y al final nadie tenía ni p. idea de lo que hablaba... Saludos,

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inversormedio 03/07/14 17:36

Ha respondido al tema GOWEX

Yo ya lo he comentado en varias ocasiones, por mi trabajo también he tratado con muchos analistas e inversores y es muy complicado que con unos ingresos de 182M capitalices 2000M, es así de simple. Totalmente de acuerdo con Skandi. Las casas de análisis que cubrían Gowex o eran el cuidador (Beka) o eran casas presionadas para cubrirlas por las oportunidades de negocio que ofrecían (a más movimientos, más gana el broker, es simple). Nadie puede hacer un DCF de Gowex si no sabes cómo se generan los revenues y eso, os pongáis como os pongáis todos NADIE lo sabía. No quiero ser dramático ni criticar por criticar, pero ya os comenté que en el sector la gente estaba desconcertada con el valor, y puede que Gotham sea una sarta de mentiras, pero han sabido donde atacar y lo han hecho bien. Probablemente ellos mismos hayan hablado con analistas e inversores en EEUU y hasta habrán asistido a algún roadshow y al ver las dudas que generaba se han puesto a investigar y han dado en el clavo, repito, aunque mucho de lo que digan sea mentira. Pero bastaba sembrar algo de duda para que la cotización se hundiera. Y ha quedado claro que mucha gente dentro del valor estaba al calor de la especulación, no por fundamentales. Saludos,

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inversormedio 03/07/14 12:15

Ha respondido al tema GOWEX

Como exauditor de Big4 te puedo decir que puede que las auditorías no vean todo y tengan fallos (obviamente) puedes valorar un activo en 100 que vale 10 porque te dan unas proyecciones erróneas y "te las crees". Pero te puedo decir que si dicen que hay caja 100 y no hay caja 100 se dice claramente. Y si las ventas no están soportadas con contratos se dice y punto. O si los impuestos no tienen su correspondiente recibo se dice. Hay cosas básicas. Y una Big4 no se va a jugar su prestigio por Gowex, así de claro. Puede hacer vista gorda en algunas cosas a Santander, Iberdrola... pero no a Gowex, por mucho que nos creamos que es la ostia. Factura 183M al año... un poco de perspectiva por favor. Si el informe de la Big4 sale limpio, habrá ganado mucha credibilidad, se mire por donde se mire. Todos nos acordamos de Bankia, Banco de Valencia, Enron, Lehman... pero también otros casos que el auditor ha destapado corrupción... no nos quedemos sólo con lo que nos interesa, Saludos a todos, Paciencia. Paz y ciencia.

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inversormedio 02/07/14 10:29

Ha respondido al tema GOWEX

No quiero ser tremendista, pero hace un mes o así ya escribí un post diciendo que muchos inversores y analistas de nivel dudaban un poco de Gowex. Básicamente no se entendía cómo se monetizaba el negocio y cómo se generaba tanto dinero. Muchos me dijistéis, mira las cuentas, mira los resultados, correcto, ahí estaba, pero mucha gente simplemente no entendía, porque en las reuniones con inversores Jenaro siempre decía que no podía dar datos porque eran confidenciales. Ayer J.M. Iturriaga en Ondacero, que pasa por ser uno de los mayores y mejores gestores de fondos de España, dijo claramente que cuando tuvo la oportunidad de estudiar Gowex no entendía el negocio, hoy los artículos de El Confidencial son duros... Si analistas y gestores de primer nivel no entienden el negocio, un puñado de foreros (con todo el respeto y perdonadme por adelantado si alguien se siente ofendido) lo entienden mejor que ellos?. Muchos analistas confiesan que se vieron forzados por sus superiores a sacar informes sobre Gowex por presión del mercado... y creo que nadie en realidad entiende bien el negocio por mucho que muchos nos empeñemos en intentar explicarlo. Creo que todos y yo el primero nos hemos enamorado de la acción y de Jenaro, de su forma de ser y su cercanía, pero en el momento de la verdad, la comunicación está siendo nefasta. Y ese es un problema que le hemos achacado muchos cuando las cosas iban bien, hay que comunicar en este mundo tan global, sino mueres. Es una pequeña reflexión que quería hacer ya que casi todo lo que leo es "informe falso" y "ataque a Gowex". Saludos cordiales de un accionista que sigue dentro,

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inversormedio 18/06/14 17:09

Ha respondido al tema GOWEX

https://www.bekafinance.com/CMB/comunes/cruce_cmb/0,0,45286&idPaginaOrigen=45108&idClase=1042&idEmpresa=GOW-MC&descripcionweb=Lets%20Gowex,00.html?idPagina=45286&idPaginaOrigen=45108&idClase=1042&idEmpresa=GOW-MC&descripcionweb=Lets%20Gowex# Es de la página de beka finance, no sé si alguno sois clientes para poder acceder a él, éste es el primer párrafo: "La fuerte subida acumulada por el valor desde la salida a bolsa, ha provocado cierta sensación de vértigo en algunos inversores. Sin embargo pensamos que la historia de crecimiento única de la compañía continúa vigente. El fuerte aumento del tráfico de datos a nivel mundial y el proceso de traslación de la actividad publicitaria de internet a los canales móviles siguen siendo dos fuerzas de crecimiento sectorial que en términos de volumen están aún en fases tempranas del ciclo. El modelo de negocio de Gowex, no sólo sigue siendo válido para monetizar dichas tendencias, sino que ha evolucionado para ser más sostenible, con la incorporación de We2 y G. Mobile. En ese sentido vemos la reciente consolidación como una ventana de oportunidad para volver a entrar en el valor. Subimos el Precio Objetivo a 31 EUR/ACC frente a 17 EUR/ACC anterior."

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inversormedio 18/06/14 17:00

Ha respondido al tema GOWEX

Buenas tardes, Beka Finance ha aumentado el precio objetivo de Gowex de 17 a... ¡31! euros. El informe está en Bloomberg. Día de muchas y buenas noticias. Saludos,

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inversormedio 22/05/14 20:18

Ha respondido al tema GOWEX

Buenas otra vez, Gracias a todos por vuestras respuestas, os contesto a todos un poco en general (te respondo a ti Elfino ya que eres la última respuesta): - Muchos comentáis que posiblemente muchos de los que hablan de lo que yo comentaba (generación de caja) no se habrían ni mirado las cuentas de Gowex. Os puedo asegurar que es 99% cierto, muchas veces apenas saben nada de la empresa que están analizando o sobre la cual van a invertir como para saber sobre otras. Ahí os doy totalmente la razón, hablarán de ello porque está muy en boga de todos pero seguramente no sepan mucho del negocio en sí. - Yo creo que para los grandes operadores de móvil no es una competencia seria, es más bien complementario como comentaba algún compañero forero (disculpa que no te nombre, pero no recuerdo quién ha sido), una colaboración, más que una competencia, de ahí el acuerdo que decíais con AT&T. - Comentabais también que si los grandes operadores pudieran crear sus redes wifi porqué no lo hacen. Bien, como sabréis, el despliegue de fibra en España está en pleno proceso de expansión, actualmente estaremos aproximadamente en un 40-50% de hogares conectados con fibra (con hogar me refiero a edificio al que llega fibra, no clientes de fibra)y para cubrir porcentajes más altos quedarán 2-3 años, creo que cuando la fibra esté extendida en España esto se hará. La capacidad del cable de cobre es limitada y no podría absorber toda la cantidad de datos que supondría crear redes wifi por toda la ciudad. - Con respecto a la generación de ingresos, creo que muchos foreros indicáis el tema del We2 y la publicidad segmentada, creo que ahí debería de estar su principal generación de ingresos a futuro, puede que ahora las vías de ingresos estén siendo otras, pero a futuro creo que la principal debería ser esa. - Lo que sí creo, y ahí disiento con un forero que no opinaba como yo, es que el final de la empresa es que sea comprada por un gigante, más tarde o más temprano, como decía, cuando el mundo telco y el mundo media acaben su consolidación, la demanda de ancho de banda en cualquier lugar va a ser brutal y los grandes operadores de telecomunicaciones necesitarán las redes que Gowex ha creado y es más fácil la compra (para un AT&T, un Verizon o un China Telecom, por decir cualquiera, comprar Gowex es "calderilla" no me toméis literalmente la expresión) que la colaboración, además de ser una ventaja frente a competidores. - Como dije al principio todo esto que comento nada tiene que ver con la cotización, no he entrado para decir a nadie compra, vende o mantén, simplemente me he decidido a entrar porque me ha sorprendido la cantidad de veces que ha salido su nombre en las últimas semanas, lo cual creo que es bueno, aunque claro, yo hablo desde la perspectiva de una compañía telco, obviamente no le va a decir al inversor de turno o al analista de turno "Gowex es un peligro para mi, a ver qué hago para competir" obviamente la postura es intentar minimizarlos y no darles importancia, y como os digo analistas e inversores muchas veces ni se han mirado las cuentas ni apenas saben nada de la compañía, como os digo, los propios que cubren compañías a veces no saben mucho ni de ellas mismas, como para saber de otras que no cubren. - Descuidad que si vuelven a salir más comentarios sobre la empresa os los iré trasladando, también conforme vaya adquiriendo más conocimientos y experiencia a lo mejor me puedo formar una mejor opinión sobre ella y su viabilidad futura real. Gracias a todos, Saludos,

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