Participaciones del usuario Gabi60

Gabi60 05/10/25 14:38

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Queda claro. Gracias

Gabi60 03/10/25 20:29

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Me podrias aclarar por favor, el hecho de que el subcutaneo deja al Durva fuera de juegoGracias

Gabi60 10/08/25 19:05

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Reflexiones dominicalesAprovechando la ausencia de mercado, he estado observando algunos datos de la cia que me gustaría comentar con vosotros.La capitalización actual de Pharma Mar es de 18 M. de ac. × 79,10 € = 1423,8 M. de €A grosso modo y sin entrar demasiado en detalle, estos momentos la cia tiene en el mercado además del Yondelis, que por cierto se sigue vendiendo a pesar de los genéricos, la Lurbinectedina con ventas importantes en 2 línea en EE.UU, China, de las que nos beneficiamos a través de royalties y ventas directas en algunos países europeos como Francia y Suiza principalmente.Como hechos muy relevantes a corto plazo, la más que probable aprobacion de Imforte en EE.UU antes de 7/10/25 así como el ensayo Lagom en Europa durante el primer semestre 2026 con lo que eso supone en ingresos para la empresa a través de royalties, ventas directas, hitos etc, que otros foreros expertos ya han desglosado con todo detalle.Dejo a un lado los estudios en marcha para el tema ocular, lemiosarcoma, así como los nuevos productos oncológicos en fase 1 y fase 2 y alguna cosa más.Pues bien, alguien que controle un mínimo de este mundo de las farmacéuticas y tal como han sido últimamente los precios de adquisicion de pequeñas empresas en este campo, con un pipeline ínfimo respeto a lo que ofrece Pharma Mar, cree que esta puede valer sólo 1423,8 M ¿??? . Salvo destruccion del actual orden mundial, este valor deberia actualizarse rápidamenteCuál sería ese valor ? Lo desconozco, pero creo no exagerar si digo que una valoración que multiplique por 3 la actual sería perfectamente asumible Otra cuestión sería cuando y como este valor se consiga. Hay 2 posibilidades 1.- A través de la cotización en el mercado, a medida que nos vayamos acercando a los hitos desglosados anteriormente, eso sí con vaivenes violentos en la cotización al ser un valor muy intervenido, entre otras cosas por facilitar una mejor posición al protagonista de la Opción 2.- Opa de Exclusión. Creo que es altamente probable que una vez IMFORTE sea aprobado en EEUU y Europa, alguna empresa importante llegará a un acuerdo con Sousa y el núcleo duro, para su venta y este pasar a ocupar el puesto creado para el en la Fundación.Si esa venta se produce y en esas circunstancias, el precio podría ser inclusive mayor. Para eso el gallego es el n°1. De sus otras facetas como CEO, en especial en lo relativo a la comunicación con los accionistas, prefiero no manifestarse para no herir susceptibilidades.Bueno, perdonar la chapa, pero me gustaba haceros partícipes de mis ideas. Eso sí, son solamente mis ideas.Saludos a todos y gracias a los fenómenos que con vuestros conocimientos técnicos y financieros dais visibilidad a esta empresa a veces tan opaca con los accionistas.

Gabi60 30/05/24 00:53

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Para no herir demasiadas sensibilidades, calificaría como "decepcionante" la intervención del Sr. Sousa durante la JGA de hoy.Como se puede convencer a alguien que este sopesando invertir en la empresa, o a los accionistas actuales para que sigan en ella, con un discurso de 10 minutos y una réplica de 3 a las cuestiones que planteó un participante, y donde en teoría debería aclarar todos los hechos ocurridos durante 1 año, que fueron muchos y no todos buenos ?????Como es posible que en una JGA y con Notario, sólo se presente 1 pregunta incluyendo la parte telemática ????? Lo nunca vistoA mi su intervención por su forma, fondo y su expresion en general, me parecio mas bien la del " dueño del cortijo " avisando que ahi manda el y que la finca la manejará como le salga de sus partes nobles.Como contrapeso y utilizando una teoría del AT, la del sentimiento contrario, pienso que muy convencido tiene que estar de las bondades de los ensayos con Zepcelca, para tratar con ese desdén a los accionistas, cuando su actitud deberia ser la contraria, a no ser que obscuros intereses le guien en sus actuaciones. Saludos

Gabi60 15/05/24 18:52

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Anda que escogiste el momento para postear la opinión de un analista más ???Al margen de las consideraciones técnicas sobre el precio, creo que el Sr Cabrero, desconoce los fundamentales de la cia en estos momentos.De todas maneras creo, que la señal inequívoca para que esta reacción actual primaria tenga consistencia, será la disminución progresiva de la posición bajista actual hasta su desaparición.No dejo de reconocer tu mérito, desarrollando futuribles sobre la cia, pero tengo la impresión de que casi siempre te dejas ir hacia la parte negativa. A ver si aprovechando estos días con la cotización en positivo, y con noticias de fondo muy interesantes, cambia tu animo y el transfondo de tus comentarios.Sin acritudSaludos

Gabi60 09/03/23 12:01

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Al final, despues de tus preguntas a la empresa sobre la notificacion y devengo de los hitos por Zepzelca, cua es tu opinion personal ??Gracias

Gabi60 06/03/23 12:13

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Respaldo completamente tu exposición.De todas formas y apelando a la lógica más elemental, doy por hecho que la notificación la deben comunicar en el momento en que el hito se produzca, o como mucho, en la presentacion de resultados del trimestre natural en el que acontezca

Gabi60 04/03/23 12:45

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Perdona, no habia leido tu mensaje. Mi post a Javi1972, va en la misma linea que el tuyo

Gabi60 04/03/23 12:04

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Perdona que insista.La liquidacion ok, pero la notificacion figura tambien en el contrato con Jazz que se haga el 31/12 ??Pudo ser que en 2021, la notificacion se produjera casualmente en el mismo momento de su consecucion, en Dic/21 ??

Gabi60 04/03/23 02:25

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Una duda. Existe documentación entre Jazz y Pharmamar sobre que la fecha de liquidacion, asi como de la notificacion al mercado de los hitos conseguidos, se produzca el 31/12 del año en curso, o sólo te basas en una comparativa de las fechas que se dieron respecto a los 25 Mill del 2021 ???Porque si es como dices, y sabiendo la importancia capital que representa esta partida en la cuenta de resultados, yo diría que al menos, la no notificación al mercado del mismo en el momento que se produce y aunque se liquidara al final de año, se podría considerar como una anomalia contable muy seria, al distorsionar gravemente la situacion financiera de la empresa y no disponer la totatidad de los accionistas en tiempo real de una información muy importante para planificar su inversion. Al margen de la utilización fraudulenta que pudieran hacer los "insiders" de la misma.Al final, volvemos a lo mismo....... ocultismo, falta te transparencia total, nula gestion, etc,etc,etc....Saludos