Hola Peter,
¿Cuales son los 'criterios de calidad establecidos'? y ¿Cómo los mides?
Lo pregunto porque he visto que el fondo mixto "Invesco Pan European High Income" de la cartera conservadora tiene bastante RF de mala calidad, con una calidad crediticia media de BB.
Es cierto que tiene un 17% de activos AAA, pero sospecho están ahí con la intención de cubrir las 10 primeras posiciones que son las que se muestran en las fichas de morningstar.
Saludos, y enhorabuena por las buenas rentabilidades conseguidas.
Yo lo tengo, y de momento estoy contento con él; en las últimas bajadas de RV se ha comportado bien.
Y en la categoria multiestrategia, también me parece interesante el "DWS Concept Kaldemorgen LC", o el FC para menores importes a cambio de mayores comisiones.
Se puede generar el X-RAY de una cartera de N fondos (incluso mas de 10) con un simple enlace, que obviamente hay que adaptar a nuestros fondos y sus correspondientes porcentajes.
Está explicado en otro tema del foro y no hace falta hoja excel, el resulatdo es un PDF.
El que esté interesado lo puede buscar, creo que no conviene dar mas detalles para que el "truco" siga funcionando.
A mi me gusta mas este otro de Invesco: "Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E" ISIN=LU0119753308. También es de la categoría "RV Europa Cap. Grande Blend", pero tiene menos volatilidad que el otro, y además este año se ha comportado MUCHO mejor. Tiene menos porcentaje de inversion en servicios financieros y más en salud y en consumo defensivo.
@Antonio2011: El fondo "Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A EUR Hedged Acc" si que está disponible en R4.
Quizá has buscado otra clase, pero el ISIN=IE00BLP5S460 está disponible con una compra inicial mínima de 1.000 €.
Aunque creo que tras la subida del 3.5% del último mes, no es el mejor momento para entrar.
Este fondo sigue siendo uno de los más recomendados para carteras conservadoras, y uno de los de mayor patrimonio a nivel global.
A mi me parece un fondo excelente, pero aún asi recientemente traspasé la mitad de lo invertido en él hacia el Cartesio X, pues éste último tiene menor de exposicion a USA, aunque es cierto que la calidad crediticia del Cartesio X también es peor.
Si dentro de unos meses el tema ha crecido con muchos nuevos mensajes, podría repetir el proceso y en ese caso ordenaría los resultados por fecha.
A no ser que alguien tenga especial interes en que lo haga ahora.
En éste reciente artículo de un gestor de fondos de R4, el autor defiende precisamente ese aspecto: que en los periodos bajistas la gestión activa suele dar muchos mejores resultados, pues parte de la gestión consiste en realizar un analisis fundamental de las compañías que consigue reducir el peso en la cartera de las compañias sobrevaloradas, especialmente en períodos de burbuja.
Enlace: http://www.r4.com/tx/newsanalisis/Si-gestionas-analizas-si-no-te-indexas-por-Javier-Galan?idp=370595
Gran trabajo Plynch, enhorabuena! Quería comentar que en Renta Variable Europea has puesto el ISIN LU0100598282 correspondiente al fondo "Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Acc" que según mis datos requiere una inversion inicial minima de 200.000 €. Yo tengo localizado el LU0119753308 (Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E) que es parecido, tiene menor volatilidad y solo requiere una inversion inicial minima de 500 €. En R4 también está disponible la serie cara LU0119750205 con menos comisiones pero con una inversión inicial minima de 30.000 € Aqui pongo una comparativa: https://lt.morningstar.com/xgnfa0k0aw/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR04K6T%7cF0GBR04AC0%5D2%5D1%5DFOEUR$$ALL_522&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES&chkFundInclu https://lt.morningstar.com/xgnfa0k0aw/fundcomparepdf/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR04K6T%7cF0GBR04AC0%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_522&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES