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Fernas

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Fernas 08/11/23 21:35
Ha comentado en el artículo Las preferentes de Fenosa X50221627135 vuelven a mi cartera
GraciasLa idea si sería llevarla a vencimiento Sin embargo no soy inversor profesional,  pero ¿podría utilizar a mi broker como intermediario para realizar la operación mediante un "profesional"?Por  otro lado, Sobre la refinanciacion de 700MM:* que implicaciones tiene ?* Que ocurriría en  caso de que no llegarán a completarla?* donde me entero de  estas cosas ? Como sabes que Financiación afecta a cada una de las emisiones de  deuda?Respecto  a la TIR  el coste seria 7.09€=13.75*51,6%? y el reembolso 13.75€?Añadir el cupón del 6.36% anual durante  5 años , sería una rentabilidad total anualizada del 16.04%?Gracias de antemano Un saludo 
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Fernas 08/11/23 07:30
Ha comentado en el artículo Las preferentes de Fenosa X50221627135 vuelven a mi cartera
Hola Fernan2,Revisando las OS de Eroski  ES0231429046  , me he encontrado con esto¿Quiere decir que están cotizando al 51.6% y que en 2028 van a amortizarlas al 100%? + el cobro del cupón del 6.36% anualEsto es demasiado "bonito" y  me debo estar equivocando en algo o en muchos conceptos...¿cierto?Gracias
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Fernas 07/11/23 12:01
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Fernas 24/10/23 09:38
Ha comentado en el artículo Renta fija, no tan fija
Hola!Fantástico artículo!Como bien decías el futuro ya ha llegado y tenemos la RF USA y de UE a tasas interesantes para L/P (entiendo que lo  mas probable es que bajen en el futuro)Entonces como inversor particular ¿como puedo hacer para invertir en RF de USA y de UE?¿Tb  podría hacerlo en RF corporativa? ¿la forma de hacerlo sería similar ?Solo he sido capaz de comprar Letras del tesoro pero querría  poder bucear mas en RFGracias de antemano
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Fernas 23/10/23 16:18
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Fernas 21/10/23 16:17
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Fernas 20/10/23 13:21
Ha respondido al tema Seguimiento de Vidrala (VID)
De nuevo oportunidad de compra a menos de 72€, PER 10 con un ROE del 21%  Con una Dirección en la que  confiar , una amortización constante de acciones , AK liberada ,  incremento del DIV en los últimos 25 años y las primas por junta de accionistasPor el lado de negocio, la caída de los costes de la energía, la capacidad de transmitir precios inflaccionados a los clientes Por el lado de las recientes inversiones (tienen un buen track record de las realizadas en el pasado)  espero a la maduración de las recientes  inversiones en UK y BrasilCreo que es una empresa para tener en cartera a muy largo plazo. NOTA MENTAL: Si ocurren catástrofes que depriman la acción como en 2022. Comprar, de nuevo, agresivamente ¿ha cambiado algo que se me escape para tenerla a estos precios?Gracias 
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Fernas 10/10/23 14:56
Ha respondido al tema ¿Como veis Catalana Occidente (GCO) ?
Me lo he leído y ya tengo claro sus lineas de negocio principales , su posicionamiento a nivel geográfico y su crecimiento por ramas de negocio. También comprobé  que invierten el float en RF, RV e inmobiliario principalmente , pero no veo detalle , con lo que les he escrito por si me lo pudieran aclararOs compartiré su respuesta tan pronto la tenga Un saludo
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Fernas 09/10/23 21:29
Ha respondido al tema ¿Como veis Catalana Occidente (GCO) ?
El término "float" lo saco de w.BuffetÉl utiliza las primas cobradas pero no pagadas para sacarle rendimiento.No todos los seguros generan float, por ej,el seguro para las cosechas que se aseguran antes de las tormentas  se cobran , pero las reclamaciones se pagan justo después,  tienen un ratio combinado de 100 donde no se puede rentabilizar ese floatUn seguro que cubre una negligencia de un médico generan un gran float ya que las reclamaciones,  si llegasen a producirse , se ejecutan y pagan muchos años después  Esas primas invertidas en Rf u otro activo financiero proporcionan rentabilidad para la aseguradora . Ojo que el float es parte del pasivo del balance de la aseguradora Después de este rollo, ¿como puedo  saber qué hace GCO con el float que genera?Y ya que estoy, ¿cuales son los negocios/ seguros donde se centra más la compañía?Gracias 
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Fernas 09/10/23 14:33
Ha respondido al tema ¿Como veis Catalana Occidente (GCO) ?
 HolaEn primer lugar decir que  no conozco el sector y todo lo que pueda aprender os lo agradezco de antemanoPor lo que he podido calcular. actualmente  cotiza por encima de 30€ estaría a PER 6 con un BFO esperado de 575MM en 2023,  tiene un Payout del 25%, y un DIV del 3,3%. ROEe23 del 14% superior al promedio del periodo 19-22 del 10% y un ratio combinado del 71% En principio todo esto pinta bien, pero:¿cómo saber el float de la compañía? y ¿como saber como esté utilizándolo (de qué manera está sacándole rendimiento)? (¿algún lugar de las CCAA/memoria donde poder leerlo?)¿Es habitual un PER tan bajo en el sector o hay un porque para estos niveles?El ratio combinado del 71% es muy inferior a otras aseguradoras más conocidas ¿a que es debido?¿que otros parámetros debo tener en cuenta?Gracias de antemano 
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Fernas 04/10/23 09:34
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Fernas 02/10/23 12:17
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
¿Y debo tener en cuenta la deuda C/P y tb la deuda L/P?Es decir, toda la deuda de la compañía debe ser inferior a efectivo y equivalentes, ¿si?He visto que para su cálculo , a veces , solo se tiene en cuenta la deuda a C/P. , pero yo creo que habría que considerar toda la deudaPor otro lado, cuando cuando hablan de flujo de caja neto, entiendo que nos vamos a los EFE ¿cierto? , es  decir FC Op. - FC Inv.  + o -  FC Financ. Gracias
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Fernas 29/09/23 14:10
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Yo estoy en un caso muy similar al tuyo , y la teoria dice que debemos vender y ese dinero meterlo en acciones con mayor recorridoPero la realidad de un dividendo fantástico y con unos beneficios via Waylet que son visibles cada semana , cuesta mucho deshacerse de ellos¿alguien que nos pueda dar luz sobre este tema? (siempre y cuando esa luz sea necesaria...)Gracias
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Fernas 29/09/23 07:24
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Hola,En cualquier caso se debe diferenciar las compras a título personal y las recompras establecidas formalmente por la compañía.El plan de recompras establece un horizonte temporal y un máximo de importe a utilizar. De manera prudente van comprando periódicamente, porque ni ellos ni nosotros sabemos hasta donde va a llegar la cotización Estoy de acuerdo que a todos nos gustaría que se gastasen todo el dinero de recompras cuando las acciones llegasen a mínimos anuales, pero esto no es factibleEn mi humilde opinion:1) celebro los resultados obtenidos quitando la incertidumbre generada x la huelga2) lo mas importante es que cuando estén a PER 25 no recompren acciones sino que hagan AK liberadas, repartan DIV extraordinarios siempre y cuando no tengan donde reinvertir el excedente de capital. Creo que esta sí sería una gestión eficiente del capitalBuen día
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