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Eldarky 20/05/14 13:03

Ha respondido al tema GOWEX

Madre mía, cada informe que me escucho de Blackbird más datos erroneos e imprecisiones que encuentro... Preveían un Ebitda en 2013 de 25M(un descenso del 15%???), una caja de 12 millones??? un ROE del 10,47%??? Datos reales Ebitda de 53M, caja de superior a los 30M, ROE superior al 30%... Es que ni se aproximan. Y luego dicen que si Gowex crece al 40% durante seis años les da un fair value de 18€??? Están todos, absolutamente todos sus datos mal... Prevén un Bº de 21,4 millones para 2013 casi un 40% menos del Bº real que tuvo y luego calculan mal la tasa de crecimiento ya que si estimasen un crecimiento sobre esos 21,4 millones del 40% durante 6 años saldría un beneficio en 2019 muy superior al que dicen y sobre los 18€ de los que hablan jamás daría el PER 15 del que hablan. Sinceramente, creo que estos señores no saben analizar compañías de crecimiento y miedo me da que digan que están enseñando a sus alumnos a valorar empresas... Eso sí, si quieren adulterar la información e intentar jugar con el precio de las acciones eso es otra historia...

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Eldarky 19/05/14 13:43

Ha respondido al tema GOWEX

No ´se si sabéis que desde la página web de estrategiasdeinversion han hablado mucho sobre una posible burbuja en el MAB y más en concreto en su valor estrella Gowex, hace tiempo aquí publicaron también un análisis donde se apostaba a la baja por Gowex y hablaban de una tremenda burbuja en el valor... Hoy estoy leyendo un informe publicado el Lunes pasado y sacado de Morningstar (manda narices...) donde habla de las acciones más caras del mercado y pone a Gowex entre ellas valorándola a un PER de 75,8 veces, cogiendo una cotización de 18,91 y calculado sobre los beneficios de 2012, manda narices... Os dejo el artículo: http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/20140509/rastreando-mab-acciones-mas-caras-dividendos

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Eldarky 16/05/14 19:23

Ha respondido al tema GOWEX

Gowex es cada día que pasa mejor negocio, el desplome actual de la acción desde los 28 hasta los 17 no tiene nada que ver con la empresa y si uno lo ve con perspectiva, es algo totalmente normal ya que la subida de Enero a Marzo se aceleró demasiado alcanzando una curva de precios que era insostenible, la actual limpieza creo que será sana para el valor, ya que sacará a los inversores más inquietos y permitirá entrar a otros accionistas con una visión más a largo plazo. A mi me han permitido entrar con una pequeña inversión en un valor de crecimiento que me encantaba, pero que no había podido comprar ya que lo veía algo caro. Hoy he comprado a 16,91 y seguiré comprando si baja más el valor, Gowex es una empresa única en España y creó que nos dará muchas alegrías a los que nos vayamos posicionando con una visión a más largo plazo, la paciencia es la clave y no mirar el precio sino el negocio. Eso sí, los accionistas agradeceríamos enormemente que el valor dejase de cotizar en el MAB y pasase ya al continuo, me cuesta analizar una empresa que sólo facilita sus cuentas semestralmente y teniendo ya en cuenta la capitalización, el volumen de operaciones que mueve y la empresa que es ya a día de hoy Gowex, sería mucho más lógico que cotizase en el continuo y más adelante en el Nasdaq. Ésa si que creo que sería una gran noticia para los accionistas de Gowex.

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